Bagaimana Memasukkan Bidang Kustom ke Alat Otomasi Pemasaran - dummies

Anda mungkin sudah memiliki dan menggunakan titik data spesifik untuk segmentasi, kualifikasi, atau tugas utama di antara semua aplikasi pemasaran Anda. Alat otomasi pemasaran baru Anda akan hadir dengan basis data dasar, yang perlu diperluas untuk menyertakan titik data khusus ini. Ini berarti menambahkan bidang khusus dengan menggunakan langkah-langkah yang akan datang.

Bidang khusus adalah bidang yang Anda butuhkan selain yang sesuai dengan sistem manajemen hubungan pelanggan (CRM) Anda. Mereka mungkin digunakan dalam CRM Anda, atau hanya bisa digunakan oleh tim pemasaran Anda, khusus untuk segmentasi dan pelaporan.

Berikut adalah beberapa contoh bidang kustom:

• Teknologi yang digunakan oleh prospek

• Nomor produk

• Jumlah lokasi

• Bidang yang Anda ditambahkan ke CRM Anda

Setelah membuat dan memberi nama bidang Anda, pastikan untuk mencatat tipe data dan parameter lapangan. Jika Anda tidak yakin dengan parameter yang dibutuhkan, tanyakan pada vendor Anda. Parameternya bervariasi dari vendor ke vendor. Parameter menentukan apakah informasi dapat ditimpa, digunakan dalam komunikasi email, atau bahkan diperbarui secara otomatis dari database pihak ketiga.

Ikuti langkah-langkah ini untuk menambahkan kolom kustom:

1. Cantumkan semua bidang kustom yang Anda gunakan di CRM untuk tugas memimpin dan kualifikasi utama.

   Bekerja dengan admin CRM Anda untuk mendapatkan daftar ini. Anda juga perlu mendapatkan daftar bidang kustom lainnya yang digunakan tim pemasaran untuk segmentasi atau atribusi utama.

2. Buat bidang kustom di alat otomasi pemasaran Anda.

   Setiap alat memerlukan proses penyiapan yang berbeda, namun data dasar yang Anda butuhkan untuk membuat bidang kustom adalah

   • Nama

   • ID Lapangan dari aplikasi CRM Anda

   • Jenis bidang

   • Kondisi khusus

   Layar untuk menyiapkan bidang kustom dalam alat otomasi pemasaran Pardot terlihat seperti ini.:

   

Field Name, Field ID, dan Type adalah bidang yang mungkin sudah Anda miliki. Anda perlu menentukan kondisi khusus untuk bidang Anda sendiri. Kondisi khusus mungkin termasuk

• Master vs. slave (kumpulan data mana yang menjadi master record)

• Beberapa tanggapan yang memerlukan rekaman (kotak Komentar adalah contohnya. Seseorang mungkin mengisi banyak komentar dari waktu ke waktu, dan Anda harus menyimpan setiap Anda hanya memiliki satu bidang komentar dalam bentuk Anda, jadi pastikan Anda dapat menyimpan banyak tanggapan dalam satu bidang data dalam sistem CRM Anda.)

• Timpa perizinan (Timpa hal-hal seperti nomor telepon dapat menjadi penting.)

Sistem CRM Anda kemungkinan akan menjadi database record Anda. Saat Anda menghubungkan bidang khusus, pastikan Anda mengetahui kumpulan data mana yang menjadi master record. Anda harus selalu memiliki alat CRM menjadi master untuk sebagian besar data yang dibutuhkan untuk penjualan, dan alat otomasi pemasaran Anda harus menjadi master data yang diperlukan untuk laporan pemasaran.