Bagaimana Membuat Perubahan Global pada Buku Harga di Salesforce - dummies

Mempertahankan daftar produk dan harga yang akurat dan terkini di Salesforce sangat menantang, terutama jika Anda memiliki katalog produk dan / atau yang luas. harga yang kompleks Jika Anda bertanggung jawab atas tugas yang menakutkan, Anda dapat menggunakan alat yang ada di beranda Produk untuk menghemat waktu.

Mengubah aktivasi pada buku harga

Kadang-kadang, Anda ingin membuat buku harga tidak tersedia untuk tenaga penjualan. Mungkin Anda harus menaikkan harga pada keluarga produk atau Anda berhenti menjual lini produk. Anda mungkin perlu melestarikan buku harga saat ini karena pelanggan yang ada dan beberapa prospek masih dikaitkan dengan produk dan harga tersebut, namun pelanggan baru perlu diikat ke katalog baru.

Yakinlah bahwa Anda dapat menonaktifkan satu atau lebih buku harga hampir seketika sehingga perwakilan penjualan tidak akan dapat mengikat peluang baru ke informasi lama.

Untuk menonaktifkan buku harga, buka halaman muka Produk dan ikuti langkah-langkah ini:

1. Klik link Manage Price Books di bawah bagian Maintenance. Halaman detail Price Book muncul.
2. Buat tampilan daftar buku harga kustom untuk memenuhi kebutuhan Anda. Dalam contoh ini, klik tautan Buat Tampilan Baru untuk membuat tampilan khusus yang memfilter buku harga Anda menurut buku yang aktif. Sebut itu tampilan Buku Harga Aktif.
3. Pada daftar kustom Buku Harga Aktif, klik tautan Nonaktifkan di samping buku harga yang ingin Anda buat tidak tersedia. Tampilan daftar kustom muncul kembali, dan buku harga yang dipilih tidak lagi terlihat dalam daftar ini karena sudah tidak aktif lagi.

Untuk mengaktifkan kembali buku harga, Anda mengikuti proses yang sama, perbedaannya adalah Anda mengeklik tautan Aktifkan yang berdekatan dengan buku harga yang tercantum dalam tampilan daftar buku harga khusus berdasarkan Buku Harga Tidak Aktif.

Mengkloning harga buku

Kadang-kadang, Anda mungkin ingin membuat buku harga yang sangat mirip dengan buku harga yang ada. Alih-alih mulai dari nol, Anda bisa mengkloning dari buku harga yang ada dan kemudian melakukan perubahan, jika perlu.

Untuk mengkloning buku harga, ikuti langkah-langkah ini:

1. Klik link Manage Price Books di bawah bagian Maintenance. Halaman Price Book muncul.
2. Klik tombol New pada daftar Buku Terbaru yang Terakhir. Halaman Buku Harga Baru akan muncul.
3. Gunakan daftar drop-down Buku Harga yang Ada untuk memilih buku harga yang akan dikloning.
4. Ketik nama unik di kolom Price Book Name, dan berikan deskripsi di kolom Description.
5. Pilih kotak centang Active ketika Anda ingin buku harga baru tersedia bagi orang lain untuk digunakan.
6. Setelah selesai, klik Simpan. Halaman Buku Harga yang baru muncul dengan daftar Produk terkait yang dikloning dari buku harga yang ada. Jika perlu, klik Edit atau Edit Semua pada daftar Produk yang terkait untuk mengubah harga daftar, dan klik Tambah atau Hapus pada daftar Produk yang terkait untuk menambah atau menghapus entri buku harga.

Menghapus buku harga

Anda dapat menghapus buku harga, namun jika buku harganya dikaitkan dengan peluang yang ada, berhati-hatilah. Dalam situasi seperti itu, cobalah tindakan berikut:

• Nonaktifkan (jangan hapus) buku harga sehingga keterkaitan antara peluang dan produk tetap utuh.
• Hapus catatan kesempatan terkait terlebih dulu, lalu hapus buku harga.
• Arsipkan entri buku harga sebelum dihapus. Kemudian, bahkan jika Anda menghapus catatan buku harga, produk yang terkait dengan peluang dipertahankan.

Jika Anda masih ingin menghapus buku harga, ikuti langkah-langkah ini:

1. Di beranda Produk, klik tautan Kelola Nilai Buku di bawah bagian Pemeliharaan. Halaman detail Price Book muncul dengan daftar terkait untuk buku harga aktif dan tidak aktif.
2. Klik link untuk buku harga yang diinginkan. Halaman Buku Harga spesifik muncul.
3. Klik Delete dan kemudian klik OK di kotak dialog yang muncul. Jika Anda memilih buku harga yang tidak terkait dengan peluang, Anda kembali ke halaman detail Buku Harga dengan daftar buku harga. Jika halaman Masalah Penghapusan muncul, ikuti saran yang diberikan di daftar buletin sebelumnya dan pada halaman Masalah Penghapusan.