Bagaimana Mengirim Email Massal di Salesforce - dummies

Jika Anda berjuang untuk tetap berhubungan dengan prospek atau pelanggan secara teratur, Anda dapat menggunakan Salesforce untuk mengirim email massal dan meringankan beban kerja Anda.. Email massal sangat membantu bagi tenaga penjualan yang mengirim pesan umum yang tidak memerlukan banyak personalisasi. Misalnya, jika Anda seorang agen penjualan penjualan saham hedge fund, Anda mungkin ingin mengirim buletin email bulanan kepada investor berpengalaman yang secara khusus tertarik dengan dana Anda.

Saat mengirim email massal, pengguna Edisi Profesional dapat mengirim maksimal 250 email sekaligus. Pengguna Edisi Enterprise dapat mengirim sebanyak 500 email, dan pengguna Edisi Terbatas dapat mengirim sebanyak 1.000 email. Sebuah perusahaan terbatas pada 1, 000 email per hari.

Anda dapat mengirim email massal ke kontak atau petunjuk - metode serupa.

Untuk mengirim email massal, buka halaman muka Contacts atau halaman rumah Leads, dan ikuti langkah-langkah sederhana ini:

1. Klik link Kontak Email Massal atau tautan Mass Email Leads (tergantung pada home page yang Anda gunakan) di bawah bagian Tools. Halaman Seleksi Penerima akan muncul.
2. Tentukan penerima yang ingin Anda sertakan di email dari daftar drop-down View dan klik tombol Go. Jika Anda menemukan penerima yang Anda inginkan, lompatlah ke Langkah 5.
3. Jika Anda tidak dapat menemukan tampilan yang Anda inginkan dari daftar drop-down View, klik link Create New View. Halaman Buat Tampilan Baru akan muncul. Dalam kebanyakan situasi, Anda perlu membuat tampilan khusus.
4. Untuk membuat tampilan baru, isilah informasi yang ingin Anda gunakan untuk memfilter penerima email massal Anda lalu klik Save. Misalnya, jika Anda ingin mengirim email ke semua kontak pelanggan yang berada di New York, Anda dapat membangun sebuah tampilan. Saat Anda mengklik Save, halaman Selection Recipient muncul kembali, menampilkan daftar kontak yang memenuhi kriteria Anda.

   Salah satu prospek atau kontak Anda yang memiliki kotak centang Email Opt Out yang dipilih secara otomatis dihilangkan dari daftar ini.

5. Tinjau daftar dan pilih kotak centang untuk menentukan kontak yang ingin Anda kirimi email massal. Kontak atau petunjuk yang tidak memiliki alamat email tidak memiliki kotak centang yang tersedia di kolom Action.
6. Bila Anda puas dengan pilihan Anda, klik Next. Halaman Template Selection muncul, di mana Anda dapat memilih template email dari folder template email dan daftar yang terkait.
7. Gunakan daftar drop-down Folder untuk mencari folder dan template yang benar. Anda bisa melewati langkah ini jika sudah melihat template email yang diinginkan pada daftar hasil.
8. Pilih template email yang diinginkan dengan memilih tombol radio yang sesuai di kolom Name, kemudian klik Next.
9. Tinjau konten untuk email massal lalu klik Next. Halaman Konfirmasi muncul, meringkas jumlah kontak yang akan menerima email massal.
10. Pilih kotak centang yang sesuai jika Anda ingin menerima salinan buta, simpan aktivitas, dan / atau gunakan tanda tangan Anda.
11. Berikan email massal ini sebuah nama di kolom Nama Email Massal.
12. Gunakan tombol radio untuk memilih apakah Anda ingin mengirim email sekarang atau menjadwalkannya untuk pengiriman (tetapkan waktu dan tanggal di bidang Jadwal Pengiriman dan Zona Waktu).
13. Setelah selesai, klik Send. Sebuah halaman lengkap muncul, mengkonfirmasikan pengiriman email massal Anda.