Bagaimana Mengatur Tim Kasus di Salesforce. com Service Cloud - dummies

Terkadang Anda memerlukan anggota tim untuk membantu masalah spesifik yang Anda tidak memiliki keahlian atau wewenang untuk dipecahkan. Salah satu cara agen dapat bekerja sama dalam Service Cloud adalah dengan menggunakan fungsionalitas Kasus Tim. Pilih Setup → Build → Customize → Cases → Case Tim → Case Team Role dan ikuti langkah-langkah berikut untuk membuat tim kasus:

1Klik tombol New.

Halaman Peran Tim Anggota Tim Rangka Baru akan muncul.

2 Masukkan Nama Anggota dan pilih tingkat akses untuk peran tersebut dari daftar pemilih Kasus Access.

Opsional, klik kotak cek Visible in Customer Portal. Centang kotak ini jika Anda memiliki Portal Pelanggan dan ingin agar peran anggota terlihat oleh pengguna di sana.

3Klik Simpan setelah selesai.

Atau, klik Save & New untuk menyimpan peran dan segera membuat yang lain.

Setelah Anda memiliki beberapa contoh peran tim, pastikan daftar Tim terkait terkait muncul di tata letak halaman Anda.

4Pilih Setup → Build → Customize → Cases → Page Layouts.

Klik link Edit di sisi kiri tata letak halaman yang ingin Anda ubah. Editor tata letak halaman yang disempurnakan muncul untuk tata letak yang dipilih.

5Di toolbar kiri atas editor tata letak, pilih Daftar Terkait.

Halaman secara otomatis menggulir ke bagian daftar tata letak yang terkait dan daftar terkait yang tersedia muncul di editor, sementara daftar yang digunakan tampak berwarna abu-abu.

6Klik Tim Kasus dari daftar terkait yang tersedia, dan seret ke manapun Anda inginkan muncul di halaman.

Daftar Tim Kasus terkait muncul di halaman.

7Klik Simpan setelah selesai.

Sistem akan menanyakan apakah Anda ingin perubahan ini menimpa penyesuaian pribadi pengguna Anda. Klik Ya atau Tidak tergantung pada preferensi Anda. Halaman Layout Page Kasus muncul lagi.

Sekarang setelah Anda menyiapkan tim kasus untuk organisasi Anda, pemilik kasus Anda dapat menambahkan kolaborator ke kasus mereka.