Rumah Media Sosial Cara membuat daftar pelanggan QuickBooks 2010 - dummies

Cara membuat daftar pelanggan QuickBooks 2010 - dummies

Daftar Isi:

Video: Cara membuat data customer dan saldo awal piutang 2025

Video: Cara membuat data customer dan saldo awal piutang 2025
Anonim

Daftar Pelanggan di QuickBooks 2010 melacak semua pelanggan dan informasi pelanggan Anda. Misalnya, Daftar Pelanggan melacak alamat penagihan dan alamat pengiriman untuk pelanggan.

1Dalam QuickBooks, pilih Pelanggan → Pusat Pelanggan.

QuickBooks menampilkan jendela Customer Center.

2Untuk menambahkan pelanggan baru, klik tombol New Customer & Job, lalu pilih New Customer dari menu pop-up yang muncul.

QuickBooks menampilkan jendela New Customer.

3Masukkan nama singkat di kotak teks Customer Name.

Anda tidak perlu memasukkan nama lengkap pelanggan ke dalam kotak teks ini. Anda hanya ingin beberapa versi singkatan dari nama pelanggan yang dapat Anda gunakan untuk merujuk ke pelanggan di dalam sistem akuntansi QuickBooks.

4 (Opsional) Jika Anda menagih pelanggan Anda dalam mata uang yang berbeda dari mata uang biasa Anda, pilih mata uang itu dari daftar drop-down Currency.

Jika Anda memberi tahu QuickBooks bahwa Anda bekerja dengan banyak mata uang - Anda pasti sudah melakukan ini selama proses penyiapan EasyStep Interview - QuickBooks ingin Anda mengidentifikasi kapan Anda menagih pelanggan dan mengumpulkan pembayaran dari pelanggan di mata uang yang berbeda dengan mata uang rumah Anda. ( Catatan: Daftar drop-down Mata Uang tidak muncul dalam gambar dalam daftar ini karena beberapa fitur pelacakan mata uang tidak dinyalakan.)

5Ignore the Opening Balance dan As Of text boxes.

Meskipun aturan yang biasa adalah bahwa Anda tidak ingin menetapkan saldo pembuka bagi pelanggan, aturan ini memiliki pengecualian penting. Anda mencatat saldo piutang usaha Anda pada tanggal konversi dengan menetapkan saldo awal untuk setiap pelanggan pada tanggal konversi. Jumlah dari saldo pembuka ini adalah apa yang digunakan QuickBooks untuk menentukan total piutang pada tanggal konversi.

6Dalam kotak teks pada tab Info Address, masukkan nama perusahaan.

Kotak teks ini mencakup informasi kontak, alamat penagihan dan pengiriman, nama kontak, nomor telepon kontak, nomor faksimile, dan sebagainya.

7Klik tab Info Tambahan.

Pada tab ini, QuickBooks menampilkan beberapa bidang lain yang dapat Anda gunakan untuk mengumpulkan dan menyimpan informasi pelanggan.

8Masukkan informasi yang berlaku di kolom.

Misalnya, Anda dapat menggunakan daftar drop-down Type untuk mengkategorikan pelanggan sesuai dengan tipe pelanggan tertentu. ?? Gunakan daftar drop-down Ketentuan untuk mengidentifikasi persyaratan pembayaran default pelanggan. Gunakan daftar tarik turun Rep untuk mengidentifikasi perwakilan penjualan default pelanggan. Akhirnya, gunakan Metode Kirim Pilihan untuk memilih metode default untuk mentransmisikan faktur dan memo kredit pelanggan.Anda juga dapat merekam nomor penjualan kembali, menentukan tingkat harga default, dan klik tombol Tentukan Bidang untuk menentukan bidang tambahan yang ingin Anda kumpulkan dan laporkan untuk pelanggan.

9Klik tab Info Pembayaran.

Tab ini memungkinkan Anda mencatat informasi pembayaran pelanggan.

10Masukkan informasi yang relevan di kolom untuk tab ini.

Di tab ini, Anda dapat mencatat nomor rekening pelanggan, batas kreditnya, dan metode pembayaran yang diinginkan.

11 (Opsional) Klik tab Info Pekerjaan.

Tab Info Pekerjaan memungkinkan Anda menggambarkan informasi yang terkait dengan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk pelanggan. Anda menggunakan tab Info Pekerjaan jika Anda tidak hanya menyiapkan pelanggan tetapi juga menyiapkan pekerjaan untuk pelanggan itu.

Cara membuat daftar pelanggan QuickBooks 2010 - dummies

Pilihan Editor

Bagaimana Mengelola Komentar di WordPress Anda. com Blog - dummies

Bagaimana Mengelola Komentar di WordPress Anda. com Blog - dummies

Buka halaman Komentar dengan mengklik link Komentar di menu navigasi Dashboard WordPress. Halaman Komentar menunjukkan semua komentar di blog Anda sejak hari pertama Anda memulai. Di sini Anda bisa melihat komentar, mengeditnya, menandai mereka sebagai spam, atau flat-out menghapusnya. Jika Anda menetapkan pilihan Komentar Anda jadi ...

Bagaimana Mengelola Pengguna dan Penulis di Blog WordPress Anda - dummies

Bagaimana Mengelola Pengguna dan Penulis di Blog WordPress Anda - dummies

Pengguna WordPress halaman memberitahu Anda tentang semua pengguna di blog Anda. Ini mencantumkan nama pengguna, nama, alamat e-mail, peran di blog Anda, dan jumlah posting yang dibuat ke blog Anda. Untuk mengelola peran pengguna, Anda perlu memahami jenis akses yang diberikan masing-masing peran: Pengikut: Peran default ini ditugaskan untuk ...

Cara Membuat Permalinks WordPress Bekerja dengan Server Anda - dummies

Cara Membuat Permalinks WordPress Bekerja dengan Server Anda - dummies

Setelah Anda mengatur format untuk permalinks untuk situs WordPress Anda dengan menggunakan opsi selain default, WordPress menulis peraturan, atau arahan tertentu ke. htaccess file di server web anda Itu. htaccess file pada gilirannya mengkomunikasikan ke server web Anda bagaimana seharusnya menyajikan permalinks, sesuai dengan permalink ...

Pilihan Editor

Bagaimana cara Log In ke Layanan Cloud - dummies

Bagaimana cara Log In ke Layanan Cloud - dummies

Karena Cloud Service sepenuhnya berbasis di awan, semua Anda benar-benar Kebutuhan untuk mengaksesnya adalah koneksi internet. (Nah, Anda juga memerlukan nama pengguna dan kata sandi.) Anda dapat masuk dari kantor Anda dan kemudian mengambil tempat Anda tinggalkan di hotel saat bepergian di Tokyo. Salesforce memiliki banyak tindakan pengamanan ...

Bagaimana Bergerak di sekitar MYOB - dummies

Bagaimana Bergerak di sekitar MYOB - dummies

Di MYOB, Anda dapat melangkah maju dan mundur melalui setiap jendela pembelajaran saya. untuk mencintai kunci Tab komputer Anda. Ini jauh lebih mudah dan lebih cepat daripada menggunakan mouse anda. Keystrokes Shortcut Result Shift + Tab Bergerak ke belakang ke kolom sebelumnya Enter atau Tab Bergerak ke depan ke kolom berikutnya Alt + F4 Berhenti dan mengemas Esc Membawa ...

Bagaimana Membuka Kasus untuk Pelanggan di Salesforce. Kasus com - dummies

Bagaimana Membuka Kasus untuk Pelanggan di Salesforce. Kasus com - dummies

Adalah dasar Salesforce. com Layanan Cloud. Mereka adalah titik pusat kontak Anda dan apa yang agen hidup dan hirup setiap hari. Kasus adalah catatan penyelidikan layanan atau dukungan untuk pelanggan yang merinci masalah dan semua informasi yang mengelilinginya, seperti yang ditunjukkan. Kasus ...

Pilihan Editor

Menghitung Persen Tujuan di Excel - dummies

Menghitung Persen Tujuan di Excel - dummies

Ketika seseorang meminta Anda untuk menghitung satu persen Tujuannya, dia hanya mengatakan untuk membandingkan kinerja aktual dengan tujuan yang dinyatakan. Matematika yang terlibat dalam perhitungan ini sederhana: Bagilah tujuannya dengan aktual. Ini memberi Anda nilai persentase yang menunjukkan berapa banyak pencapaian yang telah dicapai. Misalnya, jika ...

Menghitung Persentase Varian di Excel - dummies

Menghitung Persentase Varian di Excel - dummies

Varians adalah indikator perbedaan antara satu angka dengan angka lainnya. Untuk memahami hal ini, bayangkan bahwa Anda menjual 120 widget pada suatu hari, dan keesokan harinya, Anda menjual 150. Perbedaan dalam penjualan sebenarnya sangat mudah dilihat; Anda menjual 30 widget lagi. Mengurangkan 120 widget dari 150 widget memberi ...

Menghitung Persentase Varian dengan Nilai Negatif di Excel - dummies

Menghitung Persentase Varian dengan Nilai Negatif di Excel - dummies

Rumus untuk menghitung varian persen dalam Excel bekerja dengan indah dalam banyak kasus. Namun, bila nilai benchmark adalah nilai negatif, rumusnya akan turun. Misalnya, bayangkan Anda memulai bisnis dan berharap bisa kehilangan tahun pertama. Jadi, Anda memberi anggaran sebesar negatif $ 10.000. Sekarang bayangkan itu ...