Cara membuat daftar pelanggan QuickBooks 2010 - dummies

Daftar Pelanggan di QuickBooks 2010 melacak semua pelanggan dan informasi pelanggan Anda. Misalnya, Daftar Pelanggan melacak alamat penagihan dan alamat pengiriman untuk pelanggan.

1Dalam QuickBooks, pilih Pelanggan → Pusat Pelanggan.

QuickBooks menampilkan jendela Customer Center.

2Untuk menambahkan pelanggan baru, klik tombol New Customer & Job, lalu pilih New Customer dari menu pop-up yang muncul.

QuickBooks menampilkan jendela New Customer.

3Masukkan nama singkat di kotak teks Customer Name.

Anda tidak perlu memasukkan nama lengkap pelanggan ke dalam kotak teks ini. Anda hanya ingin beberapa versi singkatan dari nama pelanggan yang dapat Anda gunakan untuk merujuk ke pelanggan di dalam sistem akuntansi QuickBooks.

4 (Opsional) Jika Anda menagih pelanggan Anda dalam mata uang yang berbeda dari mata uang biasa Anda, pilih mata uang itu dari daftar drop-down Currency.

Jika Anda memberi tahu QuickBooks bahwa Anda bekerja dengan banyak mata uang - Anda pasti sudah melakukan ini selama proses penyiapan EasyStep Interview - QuickBooks ingin Anda mengidentifikasi kapan Anda menagih pelanggan dan mengumpulkan pembayaran dari pelanggan di mata uang yang berbeda dengan mata uang rumah Anda. ( Catatan: Daftar drop-down Mata Uang tidak muncul dalam gambar dalam daftar ini karena beberapa fitur pelacakan mata uang tidak dinyalakan.)

5Ignore the Opening Balance dan As Of text boxes.

Meskipun aturan yang biasa adalah bahwa Anda tidak ingin menetapkan saldo pembuka bagi pelanggan, aturan ini memiliki pengecualian penting. Anda mencatat saldo piutang usaha Anda pada tanggal konversi dengan menetapkan saldo awal untuk setiap pelanggan pada tanggal konversi. Jumlah dari saldo pembuka ini adalah apa yang digunakan QuickBooks untuk menentukan total piutang pada tanggal konversi.

6Dalam kotak teks pada tab Info Address, masukkan nama perusahaan.

Kotak teks ini mencakup informasi kontak, alamat penagihan dan pengiriman, nama kontak, nomor telepon kontak, nomor faksimile, dan sebagainya.

7Klik tab Info Tambahan.

Pada tab ini, QuickBooks menampilkan beberapa bidang lain yang dapat Anda gunakan untuk mengumpulkan dan menyimpan informasi pelanggan.

8Masukkan informasi yang berlaku di kolom.

Misalnya, Anda dapat menggunakan daftar drop-down Type untuk mengkategorikan pelanggan sesuai dengan tipe pelanggan tertentu. ?? Gunakan daftar drop-down Ketentuan untuk mengidentifikasi persyaratan pembayaran default pelanggan. Gunakan daftar tarik turun Rep untuk mengidentifikasi perwakilan penjualan default pelanggan. Akhirnya, gunakan Metode Kirim Pilihan untuk memilih metode default untuk mentransmisikan faktur dan memo kredit pelanggan.Anda juga dapat merekam nomor penjualan kembali, menentukan tingkat harga default, dan klik tombol Tentukan Bidang untuk menentukan bidang tambahan yang ingin Anda kumpulkan dan laporkan untuk pelanggan.

9Klik tab Info Pembayaran.

Tab ini memungkinkan Anda mencatat informasi pembayaran pelanggan.

10Masukkan informasi yang relevan di kolom untuk tab ini.

Di tab ini, Anda dapat mencatat nomor rekening pelanggan, batas kreditnya, dan metode pembayaran yang diinginkan.

11 (Opsional) Klik tab Info Pekerjaan.

Tab Info Pekerjaan memungkinkan Anda menggambarkan informasi yang terkait dengan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk pelanggan. Anda menggunakan tab Info Pekerjaan jika Anda tidak hanya menyiapkan pelanggan tetapi juga menyiapkan pekerjaan untuk pelanggan itu.