Bagaimana mengatur jadwal di Salesforce - dummies

Jika perusahaan Anda ingin menggunakan Salesforce untuk melacak arus anuitas, tetap waspada terhadap tanggal pengiriman utama, atau perkiraan Ketika pendapatan akan dikenali pada produk, Anda dapat mengatur jadwal pada semua atau beberapa produk.

Mengaktifkan jadwal untuk perusahaan Anda

Administrator Anda terlebih dahulu harus mengaktifkan jadwal sebelum Anda dapat menambahkannya ke produk tertentu.

Jika perusahaan Anda ingin melacak tanggal pengiriman dengan Salesforce, Anda perlu mengaktifkan penjadwalan kuantitas. Jika perusahaan Anda ingin mengukur pengakuan pendapatan atau mengantisipasi pembayaran yang akan datang, pastikan untuk mengaktifkan penjadwalan pendapatan. Jika perusahaan Anda ingin melakukan keduanya, Anda dapat mengaktifkan kedua jenis penjadwalan tersebut.

Untuk mengatur jadwal, ikuti langkah-langkah ini:

1. Pilih Setup → Build → Customize → Products → Product Schedule Settings. Halaman Jadwal Setup akan muncul.

   

   Aktifkan jadwal untuk perusahaan Anda.
2. Pilih kotak centang yang sesuai. Anda dapat memilih untuk mengaktifkan jadwal berdasarkan jumlah, pendapatan, atau keduanya. Anda juga dapat memilih untuk mengaktifkan jadwal untuk semua produk.
3. Setelah selesai, klik Simpan. Halaman Produk muncul kembali.

Menambahkan dan memperbarui jadwal default

Setelah jadwal diaktifkan, Anda dapat membuat jadwal default pada produk yang ada atau saat Anda menambahkan produk baru.

Dengan membuat jadwal default, Anda dapat menyederhanakan tugas berulang untuk tenaga penjualan. Dengan pengaturan ini, jadwal default dibuat saat perwakilan penjualan menambahkan sebuah produk ke sebuah peluang. Seorang sales rep masih bisa membangun kembali jadwal produk pada suatu kesempatan. Tanggal produk menentukan tanggal mulai untuk cicilan.

Jika Anda menjual layanan dasar dengan berbagai paket pembayaran, pertimbangkan untuk membuat produk unik untuk setiap paket pembayaran dan kemudian gunakan jadwal pendapatan default. Dengan melakukan ini, Anda dapat menyederhanakan entri data untuk rep dan mengurangi kemungkinan kesalahan.

Untuk membuat jadwal default, ikuti langkah-langkah ini:

1. Pilih opsi Buat Produk Baru di sidebar atau klik tombol Edit pada catatan produk. Halaman Produk muncul dalam mode Edit. (Pastikan Anda tidak mengklik Edit pada catatan Produk Peluang Ingatlah bahwa catatan Produk Peluang berbeda dari catatan Produk.)
2. Lengkapi bidang, jika sesuai.

   Berikut adalah beberapa tip untuk menyelesaikan jadwal default:

   Schedule Type: Pilih Divide jika Anda ingin membagi jumlah kesempatan menjadi cicilan. Pilih Ulangi jika Anda ingin mengulang jumlah atau pendapatan pada setiap angsuran.

   Masa Angsuran: Tentukan frekuensi.

   Jumlah Angsuran: Tentukan durasi.

3. Setelah selesai, klik Simpan. Halaman detail produk akan muncul.

Jika produk Anda memiliki penjadwalan default kuantitas dan pendapatan, penjadwalan kuantitas dihitung terlebih dahulu dan mendorong jumlah total. Kemudian penjadwalan pendapatan membagi jumlahnya.

Untuk memperbarui jadwal produk standar, ikuti langkah-langkah ini:

1. Dari halaman muka Produk, cari produk yang jadwalnya ingin Anda perbarui, dengan menggunakan metode pilihan Anda. Halaman Product Search muncul.
2. Klik nama produk produk yang akan diedit. Halaman Produk akan muncul.
3. Klik tombol Edit untuk memperbarui informasi jadwal.
4. Setelah selesai, klik Simpan. Halaman produk untuk produk Anda muncul dengan informasi terbaru.