Rumah Media Sosial Bagaimana mengatur jadwal di Salesforce - dummies

Bagaimana mengatur jadwal di Salesforce - dummies

Daftar Isi:

Video: 6 Skill untuk Menjadi Sales Sukses - Part 2 2025

Video: 6 Skill untuk Menjadi Sales Sukses - Part 2 2025
Anonim

Jika perusahaan Anda ingin menggunakan Salesforce untuk melacak arus anuitas, tetap waspada terhadap tanggal pengiriman utama, atau perkiraan Ketika pendapatan akan dikenali pada produk, Anda dapat mengatur jadwal pada semua atau beberapa produk.

Mengaktifkan jadwal untuk perusahaan Anda

Administrator Anda terlebih dahulu harus mengaktifkan jadwal sebelum Anda dapat menambahkannya ke produk tertentu.

Jika perusahaan Anda ingin melacak tanggal pengiriman dengan Salesforce, Anda perlu mengaktifkan penjadwalan kuantitas. Jika perusahaan Anda ingin mengukur pengakuan pendapatan atau mengantisipasi pembayaran yang akan datang, pastikan untuk mengaktifkan penjadwalan pendapatan. Jika perusahaan Anda ingin melakukan keduanya, Anda dapat mengaktifkan kedua jenis penjadwalan tersebut.

Untuk mengatur jadwal, ikuti langkah-langkah ini:

  1. Pilih Setup → Build → Customize → Products → Product Schedule Settings. Halaman Jadwal Setup akan muncul.

    Aktifkan jadwal untuk perusahaan Anda.
  2. Pilih kotak centang yang sesuai. Anda dapat memilih untuk mengaktifkan jadwal berdasarkan jumlah, pendapatan, atau keduanya. Anda juga dapat memilih untuk mengaktifkan jadwal untuk semua produk.
  3. Setelah selesai, klik Simpan. Halaman Produk muncul kembali.

Menambahkan dan memperbarui jadwal default

Setelah jadwal diaktifkan, Anda dapat membuat jadwal default pada produk yang ada atau saat Anda menambahkan produk baru.

Dengan membuat jadwal default, Anda dapat menyederhanakan tugas berulang untuk tenaga penjualan. Dengan pengaturan ini, jadwal default dibuat saat perwakilan penjualan menambahkan sebuah produk ke sebuah peluang. Seorang sales rep masih bisa membangun kembali jadwal produk pada suatu kesempatan. Tanggal produk menentukan tanggal mulai untuk cicilan.

Jika Anda menjual layanan dasar dengan berbagai paket pembayaran, pertimbangkan untuk membuat produk unik untuk setiap paket pembayaran dan kemudian gunakan jadwal pendapatan default. Dengan melakukan ini, Anda dapat menyederhanakan entri data untuk rep dan mengurangi kemungkinan kesalahan.

Untuk membuat jadwal default, ikuti langkah-langkah ini:

  1. Pilih opsi Buat Produk Baru di sidebar atau klik tombol Edit pada catatan produk. Halaman Produk muncul dalam mode Edit. (Pastikan Anda tidak mengklik Edit pada catatan Produk Peluang Ingatlah bahwa catatan Produk Peluang berbeda dari catatan Produk.)
  2. Lengkapi bidang, jika sesuai.

    Berikut adalah beberapa tip untuk menyelesaikan jadwal default:

    Schedule Type: Pilih Divide jika Anda ingin membagi jumlah kesempatan menjadi cicilan. Pilih Ulangi jika Anda ingin mengulang jumlah atau pendapatan pada setiap angsuran.

    Masa Angsuran: Tentukan frekuensi.

    Jumlah Angsuran: Tentukan durasi.

  3. Setelah selesai, klik Simpan. Halaman detail produk akan muncul.

Jika produk Anda memiliki penjadwalan default kuantitas dan pendapatan, penjadwalan kuantitas dihitung terlebih dahulu dan mendorong jumlah total. Kemudian penjadwalan pendapatan membagi jumlahnya.

Untuk memperbarui jadwal produk standar, ikuti langkah-langkah ini:

  1. Dari halaman muka Produk, cari produk yang jadwalnya ingin Anda perbarui, dengan menggunakan metode pilihan Anda. Halaman Product Search muncul.
  2. Klik nama produk produk yang akan diedit. Halaman Produk akan muncul.
  3. Klik tombol Edit untuk memperbarui informasi jadwal.
  4. Setelah selesai, klik Simpan. Halaman produk untuk produk Anda muncul dengan informasi terbaru.
Bagaimana mengatur jadwal di Salesforce - dummies

Pilihan Editor

Kantor 2011 untuk Mac: Membuat Tabel dengan Kotak Dialog atau Teks - dummies

Kantor 2011 untuk Mac: Membuat Tabel dengan Kotak Dialog atau Teks - dummies

Sementara ada cara baru untuk membuat tabel di Office 2011 untuk Mac, Anda masih bisa menggunakan teknik stand-by. Menu yang familiar masih bekerja di Office 2011 untuk Mac, dan inilah buktinya. Dialog meja semuanya masih ada di sana: Di Word, pilih Table → Insert → Table; Sebagai alternatif, pada tab Tabel Ribbon, di Tabel Pilihan ...

Kantor 2011 untuk Mac: Melepaskan Command Toolbar - dummies

Kantor 2011 untuk Mac: Melepaskan Command Toolbar - dummies

Apakah Anda menggunakan Office 2011 untuk Mac atau Produk Microsoft Office lainnya, toolbar Anda bisa sangat berantakan. Setiap kali Anda merasa perlu untuk men-tweak antarmuka aplikasi Microsoft Office, Anda perlu memanggil dialog Customize Toolbars and Menus. Ini adalah dialog super kuat di Word, Excel, dan PowerPoint yang memungkinkan Anda ...

Kantor 2011 untuk Mac: Berbagi Toolbar dan Menu - dummies

Kantor 2011 untuk Mac: Berbagi Toolbar dan Menu - dummies

Setelah Anda menyesuaikan Office 2011 Anda bilah alat dan antarmuka, Anda dapat berbagi penyesuaian dengan orang lain. Namun, pastikan bahwa Anda menasihati orang-orang yang telah Anda lakukan sebelum membagikan dokumen Anda dengannya; Jika tidak, mereka mungkin akan terkejut saat mereka membuka dokumen Anda dan melihat susunan toolbar atau menu yang berbeda dari pada apa ...

Pilihan Editor

Penting Office 2007 Commands - dummies

Penting Office 2007 Commands - dummies

Anda dapat membuat program Office 2007 lebih mudah jika Anda menggunakan pintasan sederhana ini. Perintah-perintah ini, seperti mengurungkan kesalahan dan memperbesar dan memperkecil akan membantu Anda menghemat waktu. Memasuki simbol: Untuk memasukkan simbol atau karakter asing yang tidak ada pada keyboard Anda, masuk ke tab Insert dan klik Symbol ...

Menyesuaikan Perintah Menu di Office 2003 - dummies

Menyesuaikan Perintah Menu di Office 2003 - dummies

Office 2003 menyediakan dua teknik untuk menyesuaikan menu dan perintah menu. Anda bisa memulai dari kotak dialog Rearrange Commands atau menggunakan metode drag-and-drop. Teruslah membaca. Menangani perintah menu di kotak dialog Rearrange Commands Teknik tombol Options Toolbar untuk menangani tombol toolbar bagus dan keren, tapi bagaimana jika Anda ingin ...

Pilihan Editor

Bagaimana memecahkan kesalahan logis dalam analisis argumen Pertanyaan GRE - dummies

Bagaimana memecahkan kesalahan logis dalam analisis argumen Pertanyaan GRE - dummies

Ketika Anda menjawab Argument Analysis Pertanyaan di GRE, argumen mungkin tampak logis dan adil di permukaan tapi sebenarnya keliru (keliru, cacat). Alasan melingkar, penalaran sebab-akibat yang keliru, dan generalisasi sweeping adalah tiga tanda argumen lemah. Dengan melihat beberapa kesalahan logis yang lebih umum, Anda dapat mengidentifikasi kelemahan dalam argumen dan ...

Pilihan ganda, Beberapa Jawaban tentang Tes Matematika GRE - Pertanyaan Praktik - dummies

Pilihan ganda, Beberapa Jawaban tentang Tes Matematika GRE - Pertanyaan Praktik - dummies

Meskipun pertanyaan matematika biasanya hanya memiliki satu jawaban yang benar, ini tidak selalu terjadi. Akibatnya, beberapa pertanyaan pilihan ganda pada tes GRE Math akan memberi Anda daftar jawaban dan meminta Anda untuk memilih lebih dari satu. Pertanyaan praktik berikut meminta Anda untuk menemukan nilai kemungkinan yang berbeda secara berurutan dan ...

Pilihan ganda, Beberapa Jawaban tentang Tes Verbal GRE - Pertanyaan Praktik - dummies

Pilihan ganda, Beberapa Jawaban tentang Tes Verbal GRE - Pertanyaan Praktik - dummies

Pada tes GRE Verbal, beberapa pertanyaan pilihan ganda akan memiliki lebih dari satu jawaban yang benar. Untuk pertanyaan ini, Anda akan diminta untuk melihat-lihat pilihan jawaban dan memilih semua yang menurut Anda benar. Dalam pertanyaan praktik berikut, Anda diminta untuk membaca bagian yang disertakan, dan kemudian ...