Rumah Media Sosial Bagaimana mengatur jadwal di Salesforce - dummies

Bagaimana mengatur jadwal di Salesforce - dummies

Daftar Isi:

Video: 6 Skill untuk Menjadi Sales Sukses - Part 2 2025

Video: 6 Skill untuk Menjadi Sales Sukses - Part 2 2025
Anonim

Jika perusahaan Anda ingin menggunakan Salesforce untuk melacak arus anuitas, tetap waspada terhadap tanggal pengiriman utama, atau perkiraan Ketika pendapatan akan dikenali pada produk, Anda dapat mengatur jadwal pada semua atau beberapa produk.

Mengaktifkan jadwal untuk perusahaan Anda

Administrator Anda terlebih dahulu harus mengaktifkan jadwal sebelum Anda dapat menambahkannya ke produk tertentu.

Jika perusahaan Anda ingin melacak tanggal pengiriman dengan Salesforce, Anda perlu mengaktifkan penjadwalan kuantitas. Jika perusahaan Anda ingin mengukur pengakuan pendapatan atau mengantisipasi pembayaran yang akan datang, pastikan untuk mengaktifkan penjadwalan pendapatan. Jika perusahaan Anda ingin melakukan keduanya, Anda dapat mengaktifkan kedua jenis penjadwalan tersebut.

Untuk mengatur jadwal, ikuti langkah-langkah ini:

  1. Pilih Setup → Build → Customize → Products → Product Schedule Settings. Halaman Jadwal Setup akan muncul.

    Aktifkan jadwal untuk perusahaan Anda.
  2. Pilih kotak centang yang sesuai. Anda dapat memilih untuk mengaktifkan jadwal berdasarkan jumlah, pendapatan, atau keduanya. Anda juga dapat memilih untuk mengaktifkan jadwal untuk semua produk.
  3. Setelah selesai, klik Simpan. Halaman Produk muncul kembali.

Menambahkan dan memperbarui jadwal default

Setelah jadwal diaktifkan, Anda dapat membuat jadwal default pada produk yang ada atau saat Anda menambahkan produk baru.

Dengan membuat jadwal default, Anda dapat menyederhanakan tugas berulang untuk tenaga penjualan. Dengan pengaturan ini, jadwal default dibuat saat perwakilan penjualan menambahkan sebuah produk ke sebuah peluang. Seorang sales rep masih bisa membangun kembali jadwal produk pada suatu kesempatan. Tanggal produk menentukan tanggal mulai untuk cicilan.

Jika Anda menjual layanan dasar dengan berbagai paket pembayaran, pertimbangkan untuk membuat produk unik untuk setiap paket pembayaran dan kemudian gunakan jadwal pendapatan default. Dengan melakukan ini, Anda dapat menyederhanakan entri data untuk rep dan mengurangi kemungkinan kesalahan.

Untuk membuat jadwal default, ikuti langkah-langkah ini:

  1. Pilih opsi Buat Produk Baru di sidebar atau klik tombol Edit pada catatan produk. Halaman Produk muncul dalam mode Edit. (Pastikan Anda tidak mengklik Edit pada catatan Produk Peluang Ingatlah bahwa catatan Produk Peluang berbeda dari catatan Produk.)
  2. Lengkapi bidang, jika sesuai.

    Berikut adalah beberapa tip untuk menyelesaikan jadwal default:

    Schedule Type: Pilih Divide jika Anda ingin membagi jumlah kesempatan menjadi cicilan. Pilih Ulangi jika Anda ingin mengulang jumlah atau pendapatan pada setiap angsuran.

    Masa Angsuran: Tentukan frekuensi.

    Jumlah Angsuran: Tentukan durasi.

  3. Setelah selesai, klik Simpan. Halaman detail produk akan muncul.

Jika produk Anda memiliki penjadwalan default kuantitas dan pendapatan, penjadwalan kuantitas dihitung terlebih dahulu dan mendorong jumlah total. Kemudian penjadwalan pendapatan membagi jumlahnya.

Untuk memperbarui jadwal produk standar, ikuti langkah-langkah ini:

  1. Dari halaman muka Produk, cari produk yang jadwalnya ingin Anda perbarui, dengan menggunakan metode pilihan Anda. Halaman Product Search muncul.
  2. Klik nama produk produk yang akan diedit. Halaman Produk akan muncul.
  3. Klik tombol Edit untuk memperbarui informasi jadwal.
  4. Setelah selesai, klik Simpan. Halaman produk untuk produk Anda muncul dengan informasi terbaru.
Bagaimana mengatur jadwal di Salesforce - dummies

Pilihan Editor

Bagaimana Mengelola Komentar di WordPress Anda. com Blog - dummies

Bagaimana Mengelola Komentar di WordPress Anda. com Blog - dummies

Buka halaman Komentar dengan mengklik link Komentar di menu navigasi Dashboard WordPress. Halaman Komentar menunjukkan semua komentar di blog Anda sejak hari pertama Anda memulai. Di sini Anda bisa melihat komentar, mengeditnya, menandai mereka sebagai spam, atau flat-out menghapusnya. Jika Anda menetapkan pilihan Komentar Anda jadi ...

Bagaimana Mengelola Pengguna dan Penulis di Blog WordPress Anda - dummies

Bagaimana Mengelola Pengguna dan Penulis di Blog WordPress Anda - dummies

Pengguna WordPress halaman memberitahu Anda tentang semua pengguna di blog Anda. Ini mencantumkan nama pengguna, nama, alamat e-mail, peran di blog Anda, dan jumlah posting yang dibuat ke blog Anda. Untuk mengelola peran pengguna, Anda perlu memahami jenis akses yang diberikan masing-masing peran: Pengikut: Peran default ini ditugaskan untuk ...

Cara Membuat Permalinks WordPress Bekerja dengan Server Anda - dummies

Cara Membuat Permalinks WordPress Bekerja dengan Server Anda - dummies

Setelah Anda mengatur format untuk permalinks untuk situs WordPress Anda dengan menggunakan opsi selain default, WordPress menulis peraturan, atau arahan tertentu ke. htaccess file di server web anda Itu. htaccess file pada gilirannya mengkomunikasikan ke server web Anda bagaimana seharusnya menyajikan permalinks, sesuai dengan permalink ...

Pilihan Editor

Bagaimana cara Log In ke Layanan Cloud - dummies

Bagaimana cara Log In ke Layanan Cloud - dummies

Karena Cloud Service sepenuhnya berbasis di awan, semua Anda benar-benar Kebutuhan untuk mengaksesnya adalah koneksi internet. (Nah, Anda juga memerlukan nama pengguna dan kata sandi.) Anda dapat masuk dari kantor Anda dan kemudian mengambil tempat Anda tinggalkan di hotel saat bepergian di Tokyo. Salesforce memiliki banyak tindakan pengamanan ...

Bagaimana Bergerak di sekitar MYOB - dummies

Bagaimana Bergerak di sekitar MYOB - dummies

Di MYOB, Anda dapat melangkah maju dan mundur melalui setiap jendela pembelajaran saya. untuk mencintai kunci Tab komputer Anda. Ini jauh lebih mudah dan lebih cepat daripada menggunakan mouse anda. Keystrokes Shortcut Result Shift + Tab Bergerak ke belakang ke kolom sebelumnya Enter atau Tab Bergerak ke depan ke kolom berikutnya Alt + F4 Berhenti dan mengemas Esc Membawa ...

Bagaimana Membuka Kasus untuk Pelanggan di Salesforce. Kasus com - dummies

Bagaimana Membuka Kasus untuk Pelanggan di Salesforce. Kasus com - dummies

Adalah dasar Salesforce. com Layanan Cloud. Mereka adalah titik pusat kontak Anda dan apa yang agen hidup dan hirup setiap hari. Kasus adalah catatan penyelidikan layanan atau dukungan untuk pelanggan yang merinci masalah dan semua informasi yang mengelilinginya, seperti yang ditunjukkan. Kasus ...

Pilihan Editor

Menghitung Persen Tujuan di Excel - dummies

Menghitung Persen Tujuan di Excel - dummies

Ketika seseorang meminta Anda untuk menghitung satu persen Tujuannya, dia hanya mengatakan untuk membandingkan kinerja aktual dengan tujuan yang dinyatakan. Matematika yang terlibat dalam perhitungan ini sederhana: Bagilah tujuannya dengan aktual. Ini memberi Anda nilai persentase yang menunjukkan berapa banyak pencapaian yang telah dicapai. Misalnya, jika ...

Menghitung Persentase Varian di Excel - dummies

Menghitung Persentase Varian di Excel - dummies

Varians adalah indikator perbedaan antara satu angka dengan angka lainnya. Untuk memahami hal ini, bayangkan bahwa Anda menjual 120 widget pada suatu hari, dan keesokan harinya, Anda menjual 150. Perbedaan dalam penjualan sebenarnya sangat mudah dilihat; Anda menjual 30 widget lagi. Mengurangkan 120 widget dari 150 widget memberi ...

Menghitung Persentase Varian dengan Nilai Negatif di Excel - dummies

Menghitung Persentase Varian dengan Nilai Negatif di Excel - dummies

Rumus untuk menghitung varian persen dalam Excel bekerja dengan indah dalam banyak kasus. Namun, bila nilai benchmark adalah nilai negatif, rumusnya akan turun. Misalnya, bayangkan Anda memulai bisnis dan berharap bisa kehilangan tahun pertama. Jadi, Anda memberi anggaran sebesar negatif $ 10.000. Sekarang bayangkan itu ...