Rumah Media Sosial Cara Melacak Akun Anda Tim di Salesforce - dummies

Cara Melacak Akun Anda Tim di Salesforce - dummies

Video: Strategi cerdas untuk meningkatkan Penjualan 2025

Video: Strategi cerdas untuk meningkatkan Penjualan 2025
Anonim

Melacak tim akun Anda mudah dilakukan di Salesforce. Jika Anda cukup beruntung bekerja dengan perusahaan besar, mungkin Anda tahu dibutuhkan tim orang untuk memenangkan kesepakatan yang kompleks dan mempertahankan akun besar. Bidang Pemilik Akun dapat mengidentifikasi orang utama yang bertanggung jawab, namun seringkali Anda perlu mengetahui siapa yang harus dituju untuk tujuan tertentu, atau mungkin pemilik akunnya hanya sakit. Tim akun memungkinkan Anda mencantumkan semua individu di perusahaan Anda yang bekerja dengan akun dan detail peran spesifik mereka.

  1. Pilih Setup → Customize → Accounts → Account Tim. Halaman Penyiapan Tim Account akan muncul.
  2. Klik Enable Account Teams, pilih kotak centang Accounts Teams Enabled, dan kemudian klik Save. Halaman Seleksi Tata Letak Halaman muncul, memungkinkan Anda untuk memilih semua tata letak halaman Account yang ingin Anda tambahkan daftar terkait Tim Akun. Jika Anda memiliki jenis akun (dan tata letak) yang tidak memerlukan kolaborasi tim, jangan tambahkan daftar terkait dengan ini.
  3. Pilih tata letak halaman akun yang ingin Anda tambahkan daftar terkait Tim Akun dan klik Simpan. Halaman Penyiapan Tim Account muncul, di mana Anda dapat memilih untuk menentukan peran tim untuk organisasi Anda. Langkah ini bersifat opsional.

Mengaktifkan Tim Akun.

Sekarang Tim Akun diaktifkan untuk organisasi Anda, untuk memberi kredit kepada tim Anda dan pastikan orang lain tahu siapa yang harus dihubungi, masuk ke catatan akun dan ikuti langkah-langkah ini:

  1. Gulir ke bawah ke daftar Tim yang terkait Akun atau klik tautan Hover Account Team di bagian atas halaman. Jika Anda tidak melihat daftar terkait Tim Akun, mintalah administrator untuk mengaktifkan fitur ini di Setup.
  2. Klik tombol Add untuk menambahkan hingga lima anggota tim. Halaman Anggota Tim Account Baru muncul.

    Tambahkan anggota tim akun.
  3. Gunakan pencarian Anggota Tim untuk memilih sesama pengguna Salesforce yang mengerjakan akun ini. Anda selalu bisa kembali dan menambahkan lagi nanti.
  4. (Opsional) Tentukan akses berbagi yang ingin Anda berikan untuk akun ini, peluangnya, dan kasusnya.
  5. Pilih peran yang sesuai dalam daftar turun Tim Peran.

Klik Simpan. Anda kembali ke halaman detail catatan akun dengan tim akun Anda terdaftar.

Cara Melacak Akun Anda Tim di Salesforce - dummies

Pilihan Editor

Bagaimana Mengelola Komentar di WordPress Anda. com Blog - dummies

Bagaimana Mengelola Komentar di WordPress Anda. com Blog - dummies

Buka halaman Komentar dengan mengklik link Komentar di menu navigasi Dashboard WordPress. Halaman Komentar menunjukkan semua komentar di blog Anda sejak hari pertama Anda memulai. Di sini Anda bisa melihat komentar, mengeditnya, menandai mereka sebagai spam, atau flat-out menghapusnya. Jika Anda menetapkan pilihan Komentar Anda jadi ...

Bagaimana Mengelola Pengguna dan Penulis di Blog WordPress Anda - dummies

Bagaimana Mengelola Pengguna dan Penulis di Blog WordPress Anda - dummies

Pengguna WordPress halaman memberitahu Anda tentang semua pengguna di blog Anda. Ini mencantumkan nama pengguna, nama, alamat e-mail, peran di blog Anda, dan jumlah posting yang dibuat ke blog Anda. Untuk mengelola peran pengguna, Anda perlu memahami jenis akses yang diberikan masing-masing peran: Pengikut: Peran default ini ditugaskan untuk ...

Cara Membuat Permalinks WordPress Bekerja dengan Server Anda - dummies

Cara Membuat Permalinks WordPress Bekerja dengan Server Anda - dummies

Setelah Anda mengatur format untuk permalinks untuk situs WordPress Anda dengan menggunakan opsi selain default, WordPress menulis peraturan, atau arahan tertentu ke. htaccess file di server web anda Itu. htaccess file pada gilirannya mengkomunikasikan ke server web Anda bagaimana seharusnya menyajikan permalinks, sesuai dengan permalink ...

Pilihan Editor

Bagaimana cara Log In ke Layanan Cloud - dummies

Bagaimana cara Log In ke Layanan Cloud - dummies

Karena Cloud Service sepenuhnya berbasis di awan, semua Anda benar-benar Kebutuhan untuk mengaksesnya adalah koneksi internet. (Nah, Anda juga memerlukan nama pengguna dan kata sandi.) Anda dapat masuk dari kantor Anda dan kemudian mengambil tempat Anda tinggalkan di hotel saat bepergian di Tokyo. Salesforce memiliki banyak tindakan pengamanan ...

Bagaimana Bergerak di sekitar MYOB - dummies

Bagaimana Bergerak di sekitar MYOB - dummies

Di MYOB, Anda dapat melangkah maju dan mundur melalui setiap jendela pembelajaran saya. untuk mencintai kunci Tab komputer Anda. Ini jauh lebih mudah dan lebih cepat daripada menggunakan mouse anda. Keystrokes Shortcut Result Shift + Tab Bergerak ke belakang ke kolom sebelumnya Enter atau Tab Bergerak ke depan ke kolom berikutnya Alt + F4 Berhenti dan mengemas Esc Membawa ...

Bagaimana Membuka Kasus untuk Pelanggan di Salesforce. Kasus com - dummies

Bagaimana Membuka Kasus untuk Pelanggan di Salesforce. Kasus com - dummies

Adalah dasar Salesforce. com Layanan Cloud. Mereka adalah titik pusat kontak Anda dan apa yang agen hidup dan hirup setiap hari. Kasus adalah catatan penyelidikan layanan atau dukungan untuk pelanggan yang merinci masalah dan semua informasi yang mengelilinginya, seperti yang ditunjukkan. Kasus ...

Pilihan Editor

Menghitung Persen Tujuan di Excel - dummies

Menghitung Persen Tujuan di Excel - dummies

Ketika seseorang meminta Anda untuk menghitung satu persen Tujuannya, dia hanya mengatakan untuk membandingkan kinerja aktual dengan tujuan yang dinyatakan. Matematika yang terlibat dalam perhitungan ini sederhana: Bagilah tujuannya dengan aktual. Ini memberi Anda nilai persentase yang menunjukkan berapa banyak pencapaian yang telah dicapai. Misalnya, jika ...

Menghitung Persentase Varian di Excel - dummies

Menghitung Persentase Varian di Excel - dummies

Varians adalah indikator perbedaan antara satu angka dengan angka lainnya. Untuk memahami hal ini, bayangkan bahwa Anda menjual 120 widget pada suatu hari, dan keesokan harinya, Anda menjual 150. Perbedaan dalam penjualan sebenarnya sangat mudah dilihat; Anda menjual 30 widget lagi. Mengurangkan 120 widget dari 150 widget memberi ...

Menghitung Persentase Varian dengan Nilai Negatif di Excel - dummies

Menghitung Persentase Varian dengan Nilai Negatif di Excel - dummies

Rumus untuk menghitung varian persen dalam Excel bekerja dengan indah dalam banyak kasus. Namun, bila nilai benchmark adalah nilai negatif, rumusnya akan turun. Misalnya, bayangkan Anda memulai bisnis dan berharap bisa kehilangan tahun pertama. Jadi, Anda memberi anggaran sebesar negatif $ 10.000. Sekarang bayangkan itu ...