Cara Melacak Akun Anda Tim di Salesforce - dummies

Melacak tim akun Anda mudah dilakukan di Salesforce. Jika Anda cukup beruntung bekerja dengan perusahaan besar, mungkin Anda tahu dibutuhkan tim orang untuk memenangkan kesepakatan yang kompleks dan mempertahankan akun besar. Bidang Pemilik Akun dapat mengidentifikasi orang utama yang bertanggung jawab, namun seringkali Anda perlu mengetahui siapa yang harus dituju untuk tujuan tertentu, atau mungkin pemilik akunnya hanya sakit. Tim akun memungkinkan Anda mencantumkan semua individu di perusahaan Anda yang bekerja dengan akun dan detail peran spesifik mereka.

1. Pilih Setup → Customize → Accounts → Account Tim. Halaman Penyiapan Tim Account akan muncul.
2. Klik Enable Account Teams, pilih kotak centang Accounts Teams Enabled, dan kemudian klik Save. Halaman Seleksi Tata Letak Halaman muncul, memungkinkan Anda untuk memilih semua tata letak halaman Account yang ingin Anda tambahkan daftar terkait Tim Akun. Jika Anda memiliki jenis akun (dan tata letak) yang tidak memerlukan kolaborasi tim, jangan tambahkan daftar terkait dengan ini.
3. Pilih tata letak halaman akun yang ingin Anda tambahkan daftar terkait Tim Akun dan klik Simpan. Halaman Penyiapan Tim Account muncul, di mana Anda dapat memilih untuk menentukan peran tim untuk organisasi Anda. Langkah ini bersifat opsional.

Mengaktifkan Tim Akun.

Sekarang Tim Akun diaktifkan untuk organisasi Anda, untuk memberi kredit kepada tim Anda dan pastikan orang lain tahu siapa yang harus dihubungi, masuk ke catatan akun dan ikuti langkah-langkah ini:

1. Gulir ke bawah ke daftar Tim yang terkait Akun atau klik tautan Hover Account Team di bagian atas halaman. Jika Anda tidak melihat daftar terkait Tim Akun, mintalah administrator untuk mengaktifkan fitur ini di Setup.
2. Klik tombol Add untuk menambahkan hingga lima anggota tim. Halaman Anggota Tim Account Baru muncul.

   

   Tambahkan anggota tim akun.
3. Gunakan pencarian Anggota Tim untuk memilih sesama pengguna Salesforce yang mengerjakan akun ini. Anda selalu bisa kembali dan menambahkan lagi nanti.
4. (Opsional) Tentukan akses berbagi yang ingin Anda berikan untuk akun ini, peluangnya, dan kasusnya.
5. Pilih peran yang sesuai dalam daftar turun Tim Peran.

Klik Simpan. Anda kembali ke halaman detail catatan akun dengan tim akun Anda terdaftar.