Bagaimana Mengatasi Masalah Otomasi Pemasaran Umum Isu Integrasi CRM - dummies

Menguji dan mengatasi masalah integrasi sistem otomasi pemasaran Anda dengan sistem manajemen hubungan pelanggan Anda tidak boleh memakan banyak waktu, namun Ini adalah langkah penting. Mayoritas masalah konektivitas CRM dapat diringkas dengan sangat mudah dalam dua kata: proses yang buruk. Berikut adalah beberapa cara untuk memecahkan beberapa masalah potensial:

Cara memecahkan masalah masalah tugas utama

Jika prospek yang Anda sampaikan sampai penjualan gagal tiba, Anda mungkin mengalami masalah proses tugas utama. Anda dapat menyelesaikannya dengan mengatasi masalah koneksi CRM, nama pengguna, dan aturan tugas utama Anda sebagai berikut:

1. Periksa koneksi CRM Anda.

   Mulailah dengan memeriksa masalah potensial yang paling jelas terlebih dahulu. Pastikan koneksi CRM Anda telah diverifikasi dan diaktifkan. Seringkali, koneksi bisa hilang saat Anda memiliki banyak orang di dalam aplikasi yang tidak yakin dengan apa yang mereka klik. Alasan utama untuk konektor yang akan dibatalkan adalah salah satu dari berikut ini:

   • Alamat IP tidak terverifikasi dalam sistem CRM Anda (hanya menjadi perhatian ketika CRM Anda memerlukan verifikasi alat otomasi pemasaran Anda). Masalah ini mudah dipecahkan dengan menambahkan alamat IP Anda ke daftar putih CRM Anda.

   • Seseorang secara tidak sengaja mengklik tombol yang salah pada alat otomasi pemasaran.

2. Periksa nama pengguna Anda.

   Jika Anda menyelesaikan langkah pertama dan tenaga penjualan tetap tidak menerima petunjuk, Anda harus memeriksa nama pengguna Anda. Anda mungkin telah memimpin penetapan tugas namun belum menghubungkan pengguna Anda di antara sistem. Saat membuat bidang khusus, Anda harus membuat pengguna di setiap sistem.

   Membuat pengguna di setiap sistem memungkinkan Anda memberi umpan balik ke perwakilan penjualan melalui alat CRM rep. Jika Anda tidak menghubungkan prospek Anda saat menyiapkan bidang khusus, prospek Anda akan diteruskan ke alat CRM Anda tanpa ditugaskan ke orang yang tepat.

3. Periksa aturan tugas utama Anda.

   Jika langkah-langkah satu dan dua gagal menyelesaikan masalah tugas utama Anda, kemungkinan besar Anda akan menemukan alasan untuk menjadi peraturan otomasi Anda. Aturan tugas utama Anda mungkin terlalu rumit, yang bisa menyebabkan kondisi tetap tidak terpenuhi. Ini biasanya merupakan hasil dari pernyataan "if / then" yang kompleks. Ingat: Tugas utama Anda yang lebih sederhana, semakin baik.

Bagaimana memecahkan masalah pemetaan data

Masalah pemetaan data bisa jadi sulit diperhatikan. Ini adalah salah satu masalah yang sering dihadapi perusahaan, dan sebagian besar berasal dari kesalahpahaman tentang bagaimana sistem otomasi pemasaran dan fungsi CRM bersama.Anda perlu memahami hubungan antara master dan data slave untuk memudahkan masalah masa depan dengan pemetaan data.

• Data master adalah data data yang terkendali. Misalnya, jika Anda memiliki bidang CRM dan catatan utama dengan nama depan seseorang, alat otomasi pemasaran Anda juga akan memiliki catatan pencocokan orang yang sama dan nama yang sama. Kedua solusi tersebut saling berbicara satu sama lain, sehingga mereka perlu mengetahui sistem mana yang bisa menggantikan titik data mana.

• Data slave disalin data. Data slave tidak akan pernah menggantikan data master. Misalnya, jika kunci perwakilan penjualan Anda dalam nama baru untuk orang di CRM, nama itu akan mengalir ke alat otomasi pemasaran Anda, namun jika tim pemasaran mengubah namanya, nama orang itu tidak akan berubah dalam CRM.

Berikut adalah cara mengatasi masalah pemetaan Anda, mengingat hubungan data master dan slave Anda:

• Periksa pengaturan di lapangan. Bila Anda memeriksa setelan di alat otomasi pemasaran untuk bidang Anda, Anda akan menemukan kemampuan untuk mengendalikan semua pengaturan yang berkaitan dengan bagaimana alat Anda lolos dan menerima data.

  Periksa untuk memastikan bahwa ID lapangan di alat otomasi Anda sesuai dengan ID lapangan di bidang CRM Anda untuk bidang yang Anda lakukan sebagai pemecahan masalah.

  

• Periksa hubungan tuan dan budak Anda. Periksa untuk melihat database mana yang menjadi master dan siapa yang menjadi budak data. Tabel data master dapat menulis di atas titik data slave lainnya. CRM harus menjadi master data ini dan tidak boleh ditimpa, dan untuk alasan yang baik - kebanyakan orang memasukkan data palsu dalam bentuk!

  Sebuah studi dari MarketingSherpa di tahun 2008 menunjukkan bahwa 65 persen orang memberikan nomor telepon palsu saat meminta informasi ini pada formulir. Nomor telepon timbal dalam sistem CRM adalah contoh bagus dari hal ini. Jika CRM Anda memiliki nomor telepon yang benar dan bukan masternya, data bisa dengan mudah ditimpa dengan informasi palsu.

  Jika data slave adalah nomor telepon yang tercantum dalam alat otomasi pemasaran Anda, dan calon pelanggan memberi nomor telepon palsu, informasinya akan berubah dalam alat otomasi pemasaran, hanya untuk diubah kembali secara langsung oleh CRM.

Alat otomasi pemasaran Anda juga harus menjadi master dari semua bidang pelaporan yang digunakan oleh pemasaran. Ini memberi Anda kontrol untuk mengubah bidang pelaporan Anda dan membuat penjualan tidak mengganggu laporan Anda.