Cara Menggunakan Alat Kolaborator Klien Online QuickBooks - dummies

QuickBooks Online dan QuickBooks Online Accountant berisi alat yang disebut Client Collaborator yang dapat Anda gunakan untuk berkomunikasi dengan klien Anda mengenai transaksi yang ada. Kolaborator Klien adalah alat dua arah; Anda atau klien Anda dapat mengirim pesan, dan penerima pesan dapat menjawabnya. Pikirkan Kolaborator Klien sebagai cara untuk mengirim pesan teks menggunakan QBOA atau QBO.

Anda dapat mengkomunikasikan beberapa jenis transaksi tertentu namun tidak lain. Secara umum, Anda dapat mengkomunikasikan tentang posting transaksi seperti faktur, tagihan, pembayaran ke pelanggan, cek ke vendor, dan transaksi kartu kredit. Tapi Anda tidak akan menemukan tombol Percakapan yang disebut di bagian ini di jendela untuk transaksi tunai dan non-posting seperti penerimaan penjualan, transaksi biaya, biaya yang dapat ditagih, biaya tertunda, memo kredit, dan cek gaji dan jendela terkait gaji.

Meskipun Anda atau klien Anda dapat melakukan pesan, mulai dari antarmuka QBOA dan mengirim pesan ke klien. Ikuti langkah-langkah ini:

1. Buka perusahaan klien.

2. Buka transaksi yang Anda tanyakan.

3. Di pojok kanan atas jendela transaksi, klik tombol Percakapan.

   

   membuat pesan ke klien

   QBOA menampilkan bagian bawah pesan, yang berisi bagian Aktivitas.

   Bagian Aktivitas tidak muncul saat Anda membuat transaksi baru; itu hanya muncul pada transaksi yang telah dibuat sebelumnya.

4. Di bagian Kegiatan, klik daftar drop-down untuk memilih penerima pesan.

5. Ketik pesan Anda

6. Klik Post.

   QBOA mengirim pesan email ke penerima, dan pesan yang diposting muncul di bagian bawah bagian Kegiatan, bersamaan dengan tanggal dan waktu pesan diposkan.

   

   Pesan yang diposkan muncul di bawah bagian Aktivitas.

Saat penerima pesan membuka email, sebuah pesan seperti pesan yang ditampilkan muncul, menjelaskan bahwa sebuah pesan mengenai transaksi tertentu telah diposting di perusahaan QBO penerima.

Pesan email yang dihasilkan oleh alat Klien Kolaborator.

Untuk melihat pesan dan merespon, penerima bisa mengklik link di pesan; link awalnya menampilkan halaman masuk QBO sehingga klien dapat masuk ke perusahaannya. Jika klien Anda memulai percakapan, halaman masuk QBOA akan muncul.

Begitu klien masuk, tombol Percakapan muncul di sudut kanan atas halaman Home QBO company, di samping ikon Gear.Tombol Percakapan berisi angka 1, menunjukkan bahwa klien memiliki satu pesan, dan klien dapat mengklik tombol Percakapan untuk melihat pesannya.

Bila ada pesan, tombol Percakapan akan menampilkan jumlah pesan yang menunggu.

Jika klien kemudian mengklik pesan, transaksi asal pesan itu akan terbuka. Klien kemudian dapat menggulir ke bagian bawah pesan, dan, di area Aktivitas menanggapi pesan tersebut dengan memilih penerima, mengetik pesan, dan mengeposkannya. Kolaborator Klien meneruskan prosesnya, mengirim pemberitahuan email tentang pesan kepada penerima, yang mengeklik tautan tersebut di pesan untuk membuka perusahaan dan membaca dan merespons. Percakapan pesan terus muncul di bagian bawah transaksi.