Video: 3000+ Portuguese Words with Pronunciation 2024
Microsoft CRM berisi laporan dan bagan yang telah ditentukan sebelumnya yang dipecah menjadi empat kategori utama - penjualan, layanan, administrasi, dan pemasaran. Masing-masing kategori ini berisi laporan yang menampilkan informasi yang terkait dengan area spesifik Microsoft CRM. Ingatlah bahwa beberapa laporan dapat disembunyikan dari pengguna tertentu, bergantung pada peran keamanan mereka, dan beberapa tidak ditugaskan ke kategori atau entitas:
- Laporan penjualan: Kumpulkan semua aktivitas yang terkait dengan penjualan, dari yang utama melalui penjualan yang sebenarnya. Laporan ini juga dapat memberikan informasi statistik tentang akun, sumber utama, pesaing, dan produk.
- Laporan layanan: Berikan informasi statistik yang berkaitan dengan kontrak dan kasus dan ringkasan artikel basis pengetahuan. Laporan ini memberikan analisis cepat tentang produk mana yang paling membutuhkan dukungan dan perwakilan layanan Anda menghabiskan sebagian besar waktu.
- Laporan administratif: Berikan informasi ringkas tentang pengguna Microsoft CRM Anda. Bagian ini adalah tempat yang logis untuk menyimpan laporan kustom yang terkait dengan informasi perusahaan, seperti daftar semua karyawan yang berpartisipasi dalam rencana 401 (k) Anda.
- Laporan pemasaran: Jelaskan akun, kampanye, sumber daya utama, dan bidang minat lainnya ke bagian pemasaran. Laporan tersebut memberikan ringkasan dan detail informasi di seluruh akun, kampanye, dan sumber utama.
Administrator sistem, konsultan, atau pengecer nilai tambah Anda dapat membuat laporan khusus dan dapat membuat laporan tersedia dalam satu kategori atau lebih, dan juga dari formulir untuk jenis catatan terkait atau dari daftar untuk yang terkait. tipe rekaman
Laporan juga dapat diberikan ke entitas (kasus, kontak, akun, aktivitas, dan sebagainya) dan dapat dilihat dari entitas tersebut dengan mengklik tombol Reports pada toolbar.
Jika profil keamanan Anda mencegah Anda mengakses data di Microsoft CRM, Anda tidak akan dapat melihat data tersebut dalam laporan yang Anda jalankan. Fitur pelaporan menghormati pengaturan keamanan.
Pengaturan di profil keamanan Anda menentukan laporan mana yang dapat Anda lihat. Ini adalah area lain di mana Microsoft CRM menonjol, dengan memungkinkan Anda mengatur akses keamanan berlapis-lapis untuk staf Anda. Misalnya, Anda hanya bisa memberi akses Departemen Sumber Daya Manusia Anda ke laporan yang berisi informasi rahasia seperti gaji dan tarif komisi. Atau mungkin administrator sistem Anda dapat membatasi akses ke laporan intensif sumber daya agar laporan tidak diluncurkan secara tidak sengaja di siang hari, saat sistem sudah sibuk.
Anda dapat mengakses laporan di jendela Laporan atau, untuk laporan yang terkait dengan entitas tertentu seperti yang dicatat, dari dalam entitas.
Berikut adalah cara menelusuri hasil pencarian laporan (yang sangat berguna untuk pencarian jarum suntik):
1. Di bagian bawah panel Navigasi, klik tombol Tempat Kerja. Kemudian, di bagian atas panel, klik Reports (under My Work).
Jendela Laporan akan muncul. Ingat, Anda hanya akan melihat laporan yang profil keamanan Anda memungkinkan Anda untuk melihat.
2. Isi kotak Look For dan klik tombol Find.
Ini adalah metode pertama yang kami gunakan untuk mengurangi ukuran daftar. Dengan memasukkan teks ke dalam kotak Look For, cukup laporkan dengan teks itu di manapun dalam tampilan (yaitu, di kolom Report Name, Report Type, Modified On, atau Description column) akan terdaftar.
3. Klik tanda panah di sebelah kotak Kategori dan pilih kategori.
Ini adalah cara lain untuk mempersempit laporan yang terdaftar dan sangat berguna jika Anda adalah perusahaan laporan-berat.
4. Klik tanda panah di samping kotak Entity dan pilih satu entitas.
Memilih entitas memungkinkan Anda menemukan laporan yang terhubung dengan entitas tersebut. Anda dapat memilih dari akun, kasus, tanggapan kampanye, daftar pemasaran, kutipan, dan lainnya.
5. Saat menemukan laporan yang Anda cari, klik untuk menyorotnya.
6. Untuk menjalankan laporan yang baru saja Anda soroti, klik More Actions di toolbar jendela dan pilih Run Report.
Ini akan membuka layar Report Viewer, di mana Anda akan melihat pemberitahuan bahwa laporan Anda menghasilkan. Kemudian Anda melihat laporan itu sendiri.
