Mengelola Kasus Anda dalam Salesforce. com dengan Menangkap Rincian Kasus - dummies

Mengelola kasus Anda di Salesforce. com adalah mempertahankan mereka Anda perlu memastikan bahwa setiap kasus berisi informasi terbaru sehingga Anda, pelanggan Anda, dan orang lain di dalam organisasi memahami di mana Anda berada dalam prosesnya. Untuk mengubah informasi kasus, ikuti langkah-langkah ini:

1. Temukan kasus yang ingin Anda perbarui.

   Dalam pencarian global di bagian atas halaman manapun, Anda dapat mencari nomor kasus, kata kunci dari baris subjek kasus, atau bahkan nama pelanggan, dan menemukan kasus terkait. Atau Anda dapat memilih kasus yang sedang Anda kerjakan dari daftar pribadi atau bahkan dari daftar Item Terbaru di bilah sisi di sisi kiri layar Anda.

2. Klik link Case Number untuk membuka case.

   Halaman Detail Kasus akan muncul.

3. Klik tombol Edit untuk mulai mengedit case.

   Halaman Edit Kasus muncul dengan kolom yang dapat Anda ubah. Sebagai alternatif, jika pengeditan inline organisasi Anda diaktifkan, Anda dapat mengedit bidang Anda secara langsung di halaman Detail Kasus dengan mengklik dua kali foto tersebut.

   Di kiri bawah halaman Edit Kasus, Anda bisa mengklik kotak centang Kirim Notification Email to Contact untuk memberi tahu pelanggan Anda bahwa Anda telah memperbarui kasus ini secara otomatis.

   

   Mengirimkan pembaruan kasus kepada pelanggan di halaman Edit Kasus.

4. Setelah selesai, klik Simpan.

   Halaman Detail Kasus muncul kembali dengan perubahan dan pembaruan yang Anda buat.

Demi kepentingan waktu, dari halaman Edit Kasus, Anda juga dapat mengklik Save & Close, untuk menutup kasus ini, atau klik Save & New, jika Anda ingin menyimpan kasus ini dan segera mulai mengerjakan yang baru..

Kadang-kadang memperbarui kasus tidak melibatkan modifikasi bidang kasus aktual, melainkan informasi terkait yang tertangkap dalam daftar terkait. Jika Anda ingin menambahkan informasi ke daftar terkait atau informasi kasus yang tidak tersimpan di dalam field, Anda dapat menggulir ke daftar terkait yang diinginkan pada halaman Detail Kasus dan klik tombol yang sesuai, seperti tombol Tugas Baru di Open Daftar kegiatan terkait