Rumah Media Sosial Mengelola kalender di Microsoft CRM - dummies

Mengelola kalender di Microsoft CRM - dummies

Daftar Isi:

Video: What is Scriptcase? a quick overview of the main resources of the tool 2025

Video: What is Scriptcase? a quick overview of the main resources of the tool 2025
Anonim

Bahan yang penting untuk pengelolaan kalender mencakup melihat Aktivitas yang ada, memasuki Aktivitas baru, penjadwalan ulang Aktivitas yang tak terelakkan, dan (semoga) akhirnya menyelesaikan beberapa kegiatan.

Melihat kalender Anda

Anda dapat melihat kalender Anda dari Home Page Anda dan dari Tempat Kerja Anda. Dari Halaman Utama, pandangan Anda terbatas pada Aktivitas yang Telah Berakhir, Kegiatan Hari Ini, dan Aktivitas Akibat Besok. Kalender Tempat Kerja memiliki pilihan pandangan yang lebih besar dan sedikit lebih fleksibel.

Melihat kalender Home Page

Kalender Home Page, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1, menunjukkan kemarin, hari ini, dan besok. Anda dapat menyesuaikan tanggal target dengan mengklik ikon kalender di bagian atas jendela dan memilih tanggal baru dari kalender yang muncul. Jika Anda memilih tanggal lain, layar hanya menampilkan Kegiatan untuk hari itu - tidak ada aktivitas yang terlambat atau yang akan datang.

Gambar 1: Kalender Halaman Utama.

Anda dapat mengurutkan semua Aktivitas yang ditampilkan di salah satu dari empat kolom di layar. Mengeklik judul kolom akan mengurutkan semua Aktivitas Anda. Mengklik bahwa judul kolom bertindak seperti toggle switch untuk pemilahan Anda, naik mundur dari naik ke urutan menurun. Kegiatan diurutkan dalam tampilan setiap hari.

Kalender Tempat Kerja

Meskipun kalender Home Page mungkin adalah hal pertama yang akan Anda lihat setiap kali Anda menjalankan Microsoft CRM, kalender Tempat Kerja memiliki lebih banyak pilihan tampilan dan sedikit lebih grafis. Anda menuju kalender Workplace dengan memilih area Tempat Kerja (pilihan di bagian bawah hampir setiap layar) dan kemudian pilihan kalender dari panel ke sisi layar utama. Setelah Anda membuat pilihan ini, Anda sampai pada tampilan yang ditunjukkan pada Gambar 2.

Gambar 2: Kalender Tempat Kerja.

Kalender tempat kerja menunjukkan hanya janji Anda. Panggilan telepon dan Tugas, misalnya, muncul dalam Daftar Kegiatan Lihat Kotak. Anda sampai di sana dengan memilih Kegiatan dari Side Bar Tempat Kerja.

Anda dapat mengubah rentang tanggal atau tanggal tampilan kalender Tempat Kerja dengan memilih tanggal dari kalender di sudut kanan atas. Anda juga dapat memilih dari tiga mode tampilan (bulan, minggu, dan hari) dari daftar di sisi kanan layar.

Daftar Aktivitas Lihat

Jika Anda benar-benar ingin tahu apa yang ada dalam agenda Anda, Tampilan Daftar Aktivitas adalah tempat untuk pergi. Anda sampai di sana dengan memilih Kegiatan dari panel Workplace ke sisi layar utama.Ini adalah tempat di mana hari Anda harus dimulai, dan ini adalah jendela di mana Anda harus menjalani sebagian besar kehidupan profesional Anda.

Bidang Aktivitas Temukan memungkinkan Anda untuk menemukan Aktivitas terjadwal berdasarkan Subjek Kegiatan. Meskipun Anda dapat menggunakan baris daftar alfabetis di bagian bawah jendela untuk menemukan Subjek Aktivitas yang diawali dengan huruf tertentu, kolom Aktivitas Hasil lebih fleksibel sehingga Anda dapat memasukkan karakter berturut-turut, seperti flor , ke temukan subjek aktivitas yang dimulai dengan Florida. Anda juga bisa menggunakan wild card, untuk mencocokkan urutan karakter apapun.

Anda dapat memilih dari salah satu dari beberapa tampilan. Pilihan tampilan Anda bekerja bersamaan dengan pilihan Find Activity Anda. Pandangan ini adalah:

  • Kegiatan Saya: Ini hanya Aktivitas yang sesuai dengan jadwal Anda. Mereka termasuk Aktivitas yang lewat, lancar, dan masa depan.
  • Aktivitas Terbuka: Ini semua adalah Kegiatan yang terbuka, apakah itu milik orang lain atau hanya untuk Anda. Tampilan default tidak, sayangnya, menunjukkan kepada siapa mereka berada.
  • Aktivitas Tertutup: Ini adalah semua Aktivitas yang telah selesai berisi sistem.
  • Semua Aktivitas: Daftar lengkap ini menampilkan Kegiatan yang terbuka dan selesai, terlepas dari siapa mereka sebenarnya.

Membuat Janji untuk Anda sendiri

Anda dapat membuat Penunjukan sendiri dari Halaman Utama, yang disarankan oleh bantuan online Microsoft. Metode ini cepat, tapi …

Anda mungkin mengalami masalah saat setuju untuk menyetujui beberapa Penunjukan tanpa terlebih dahulu memeriksa kalender Anda. Anda selalu lebih baik memeriksa kalender sebelum jadwal Janji. Oleh karena itu, Anda harus menggunakan pendekatan lain untuk menjadwalkan Janji Anda saat bekerja online di Microsoft CRM.

1. Dari Tempat Kerja, pilih opsi Kalender dari panel ke sisi kiri layar.

Kalender harian, mingguan, atau bulanan Anda muncul. Tinjau jadwal Anda di sini sebelum melakukan Pengangkatan atau Aktivitas lain.

Tampilan kalender hanya menampilkan Janji, bukan Tugas atau panggilan telepon. Jika Anda ingin menghindari penjadwalan dua panggilan konferensi secara bersamaan, pertimbangkan untuk merujuk Daftar Aktivitas Daftar daripada Tampilan Kalender.

2. Pilih Buat yang Baru: Penunjukan dari sisi kanan bawah jendela.

Formulir detail, yang disebut tab Appointment, untuk memasukkan Appointment baru akan muncul (seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3).

Gambar 3: Memasuki Penunjukan baru dari awal.

Beberapa lembar data pada tab Pengangkatan layak mendapat klarifikasi atau penjelasan lebih lanjut:

  • Penyelenggara: Inilah orang yang mengkoordinasikan Aktivitas. Tidak perlu Organizer menjadi salah satu peserta. Inilah orang yang Anda salahkan saat pertemuan tersebut kacau.
  • Peserta: Peserta dapat berupa Akun, Kontak, Pemimpin, atau Pengguna. Akun adalah perusahaan, jadi tidak jelas apa artinya memiliki perusahaan daripada seseorang pada rapat. Jika Lead adalah perusahaan, masalah yang sama muncul.Penggunaan yang lebih umum dari bidang Hadir adalah memasukkan Kenalan (yaitu orang) dan Pengguna (yang merupakan orang-orang di perusahaan Anda). Hal ini biasa untuk mencampur dan mencocokkan jenis peserta Anda. Anda mungkin harus selalu memiliki minimal satu Contact dan satu User.
  • Subject: Teks yang Anda masukkan di kolom Subyek berakhir pada tampilan kalender pada baris yang sama dengan rentang waktu untuk Aktivitas. Dalam tampilan mingguan kalender, teks akan dibungkus sehingga Anda bisa melihat semua teks. Dalam tampilan harian, teks, jika terlalu lama, bisa dilepas.
  • Waktu Mulai dan Waktu Akhir : Jika Anda tidak memasuki waktu mulai dan akhir, terutama untuk Janji, mereka tidak akan ditampilkan di kalender Anda.
  • Event: Secara default, sebuah acara adalah Aktivitas sepanjang hari. Saat Anda memilih Acara Semua Hari, Anda tidak lagi memiliki pilihan untuk memilih waktu tertentu. Anda bisa menentukan tanggalnya; dan jika tanggal akhir berbeda dari tanggal awal, Anda telah membuat Aktivitas yang terbentang beberapa hari. Liburan adalah contoh bagus untuk penggunaan peristiwa yang sesuai.
  • Catatan: Ini adalah area teks bentuk bebas yang tidak diberi label yang pada akhirnya muncul pada garis di bawah rentang waktu dan subjek pada kalender.
  • Mengenai: Bidang ini memungkinkan Anda untuk melampirkan Aktivitas ke satu atau beberapa Catatan. Catatan tersebut bisa berupa Contacts atau Accounts atau Leads, misalnya. Dengan mengaitkan Aktivitas dengan lebih dari satu Record, Anda kemudian dapat melihat Activity dari salah satu Records tersebut.
Mengelola kalender di Microsoft CRM - dummies

Pilihan Editor

Bagaimana Mengelola Komentar di WordPress Anda. com Blog - dummies

Bagaimana Mengelola Komentar di WordPress Anda. com Blog - dummies

Buka halaman Komentar dengan mengklik link Komentar di menu navigasi Dashboard WordPress. Halaman Komentar menunjukkan semua komentar di blog Anda sejak hari pertama Anda memulai. Di sini Anda bisa melihat komentar, mengeditnya, menandai mereka sebagai spam, atau flat-out menghapusnya. Jika Anda menetapkan pilihan Komentar Anda jadi ...

Bagaimana Mengelola Pengguna dan Penulis di Blog WordPress Anda - dummies

Bagaimana Mengelola Pengguna dan Penulis di Blog WordPress Anda - dummies

Pengguna WordPress halaman memberitahu Anda tentang semua pengguna di blog Anda. Ini mencantumkan nama pengguna, nama, alamat e-mail, peran di blog Anda, dan jumlah posting yang dibuat ke blog Anda. Untuk mengelola peran pengguna, Anda perlu memahami jenis akses yang diberikan masing-masing peran: Pengikut: Peran default ini ditugaskan untuk ...

Cara Membuat Permalinks WordPress Bekerja dengan Server Anda - dummies

Cara Membuat Permalinks WordPress Bekerja dengan Server Anda - dummies

Setelah Anda mengatur format untuk permalinks untuk situs WordPress Anda dengan menggunakan opsi selain default, WordPress menulis peraturan, atau arahan tertentu ke. htaccess file di server web anda Itu. htaccess file pada gilirannya mengkomunikasikan ke server web Anda bagaimana seharusnya menyajikan permalinks, sesuai dengan permalink ...

Pilihan Editor

Bagaimana cara Log In ke Layanan Cloud - dummies

Bagaimana cara Log In ke Layanan Cloud - dummies

Karena Cloud Service sepenuhnya berbasis di awan, semua Anda benar-benar Kebutuhan untuk mengaksesnya adalah koneksi internet. (Nah, Anda juga memerlukan nama pengguna dan kata sandi.) Anda dapat masuk dari kantor Anda dan kemudian mengambil tempat Anda tinggalkan di hotel saat bepergian di Tokyo. Salesforce memiliki banyak tindakan pengamanan ...

Bagaimana Bergerak di sekitar MYOB - dummies

Bagaimana Bergerak di sekitar MYOB - dummies

Di MYOB, Anda dapat melangkah maju dan mundur melalui setiap jendela pembelajaran saya. untuk mencintai kunci Tab komputer Anda. Ini jauh lebih mudah dan lebih cepat daripada menggunakan mouse anda. Keystrokes Shortcut Result Shift + Tab Bergerak ke belakang ke kolom sebelumnya Enter atau Tab Bergerak ke depan ke kolom berikutnya Alt + F4 Berhenti dan mengemas Esc Membawa ...

Bagaimana Membuka Kasus untuk Pelanggan di Salesforce. Kasus com - dummies

Bagaimana Membuka Kasus untuk Pelanggan di Salesforce. Kasus com - dummies

Adalah dasar Salesforce. com Layanan Cloud. Mereka adalah titik pusat kontak Anda dan apa yang agen hidup dan hirup setiap hari. Kasus adalah catatan penyelidikan layanan atau dukungan untuk pelanggan yang merinci masalah dan semua informasi yang mengelilinginya, seperti yang ditunjukkan. Kasus ...

Pilihan Editor

Menghitung Persen Tujuan di Excel - dummies

Menghitung Persen Tujuan di Excel - dummies

Ketika seseorang meminta Anda untuk menghitung satu persen Tujuannya, dia hanya mengatakan untuk membandingkan kinerja aktual dengan tujuan yang dinyatakan. Matematika yang terlibat dalam perhitungan ini sederhana: Bagilah tujuannya dengan aktual. Ini memberi Anda nilai persentase yang menunjukkan berapa banyak pencapaian yang telah dicapai. Misalnya, jika ...

Menghitung Persentase Varian di Excel - dummies

Menghitung Persentase Varian di Excel - dummies

Varians adalah indikator perbedaan antara satu angka dengan angka lainnya. Untuk memahami hal ini, bayangkan bahwa Anda menjual 120 widget pada suatu hari, dan keesokan harinya, Anda menjual 150. Perbedaan dalam penjualan sebenarnya sangat mudah dilihat; Anda menjual 30 widget lagi. Mengurangkan 120 widget dari 150 widget memberi ...

Menghitung Persentase Varian dengan Nilai Negatif di Excel - dummies

Menghitung Persentase Varian dengan Nilai Negatif di Excel - dummies

Rumus untuk menghitung varian persen dalam Excel bekerja dengan indah dalam banyak kasus. Namun, bila nilai benchmark adalah nilai negatif, rumusnya akan turun. Misalnya, bayangkan Anda memulai bisnis dan berharap bisa kehilangan tahun pertama. Jadi, Anda memberi anggaran sebesar negatif $ 10.000. Sekarang bayangkan itu ...