Daftar Isi:
Video: What is Scriptcase? a quick overview of the main resources of the tool 2024
Bahan yang penting untuk pengelolaan kalender mencakup melihat Aktivitas yang ada, memasuki Aktivitas baru, penjadwalan ulang Aktivitas yang tak terelakkan, dan (semoga) akhirnya menyelesaikan beberapa kegiatan.
Melihat kalender Anda
Anda dapat melihat kalender Anda dari Home Page Anda dan dari Tempat Kerja Anda. Dari Halaman Utama, pandangan Anda terbatas pada Aktivitas yang Telah Berakhir, Kegiatan Hari Ini, dan Aktivitas Akibat Besok. Kalender Tempat Kerja memiliki pilihan pandangan yang lebih besar dan sedikit lebih fleksibel.
Melihat kalender Home Page
Kalender Home Page, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1, menunjukkan kemarin, hari ini, dan besok. Anda dapat menyesuaikan tanggal target dengan mengklik ikon kalender di bagian atas jendela dan memilih tanggal baru dari kalender yang muncul. Jika Anda memilih tanggal lain, layar hanya menampilkan Kegiatan untuk hari itu - tidak ada aktivitas yang terlambat atau yang akan datang.
Anda dapat mengurutkan semua Aktivitas yang ditampilkan di salah satu dari empat kolom di layar. Mengeklik judul kolom akan mengurutkan semua Aktivitas Anda. Mengklik bahwa judul kolom bertindak seperti toggle switch untuk pemilahan Anda, naik mundur dari naik ke urutan menurun. Kegiatan diurutkan dalam tampilan setiap hari.
Kalender Tempat Kerja
Meskipun kalender Home Page mungkin adalah hal pertama yang akan Anda lihat setiap kali Anda menjalankan Microsoft CRM, kalender Tempat Kerja memiliki lebih banyak pilihan tampilan dan sedikit lebih grafis. Anda menuju kalender Workplace dengan memilih area Tempat Kerja (pilihan di bagian bawah hampir setiap layar) dan kemudian pilihan kalender dari panel ke sisi layar utama. Setelah Anda membuat pilihan ini, Anda sampai pada tampilan yang ditunjukkan pada Gambar 2.
Kalender tempat kerja menunjukkan hanya janji Anda. Panggilan telepon dan Tugas, misalnya, muncul dalam Daftar Kegiatan Lihat Kotak. Anda sampai di sana dengan memilih Kegiatan dari Side Bar Tempat Kerja.
Anda dapat mengubah rentang tanggal atau tanggal tampilan kalender Tempat Kerja dengan memilih tanggal dari kalender di sudut kanan atas. Anda juga dapat memilih dari tiga mode tampilan (bulan, minggu, dan hari) dari daftar di sisi kanan layar.
Daftar Aktivitas Lihat
Jika Anda benar-benar ingin tahu apa yang ada dalam agenda Anda, Tampilan Daftar Aktivitas adalah tempat untuk pergi. Anda sampai di sana dengan memilih Kegiatan dari panel Workplace ke sisi layar utama.Ini adalah tempat di mana hari Anda harus dimulai, dan ini adalah jendela di mana Anda harus menjalani sebagian besar kehidupan profesional Anda.
Bidang Aktivitas Temukan memungkinkan Anda untuk menemukan Aktivitas terjadwal berdasarkan Subjek Kegiatan. Meskipun Anda dapat menggunakan baris daftar alfabetis di bagian bawah jendela untuk menemukan Subjek Aktivitas yang diawali dengan huruf tertentu, kolom Aktivitas Hasil lebih fleksibel sehingga Anda dapat memasukkan karakter berturut-turut, seperti flor , ke temukan subjek aktivitas yang dimulai dengan Florida. Anda juga bisa menggunakan wild card, untuk mencocokkan urutan karakter apapun.
Anda dapat memilih dari salah satu dari beberapa tampilan. Pilihan tampilan Anda bekerja bersamaan dengan pilihan Find Activity Anda. Pandangan ini adalah:
- Kegiatan Saya: Ini hanya Aktivitas yang sesuai dengan jadwal Anda. Mereka termasuk Aktivitas yang lewat, lancar, dan masa depan.
- Aktivitas Terbuka: Ini semua adalah Kegiatan yang terbuka, apakah itu milik orang lain atau hanya untuk Anda. Tampilan default tidak, sayangnya, menunjukkan kepada siapa mereka berada.
- Aktivitas Tertutup: Ini adalah semua Aktivitas yang telah selesai berisi sistem.
- Semua Aktivitas: Daftar lengkap ini menampilkan Kegiatan yang terbuka dan selesai, terlepas dari siapa mereka sebenarnya.
Membuat Janji untuk Anda sendiri
Anda dapat membuat Penunjukan sendiri dari Halaman Utama, yang disarankan oleh bantuan online Microsoft. Metode ini cepat, tapi …
Anda mungkin mengalami masalah saat setuju untuk menyetujui beberapa Penunjukan tanpa terlebih dahulu memeriksa kalender Anda. Anda selalu lebih baik memeriksa kalender sebelum jadwal Janji. Oleh karena itu, Anda harus menggunakan pendekatan lain untuk menjadwalkan Janji Anda saat bekerja online di Microsoft CRM.
1. Dari Tempat Kerja, pilih opsi Kalender dari panel ke sisi kiri layar.
Kalender harian, mingguan, atau bulanan Anda muncul. Tinjau jadwal Anda di sini sebelum melakukan Pengangkatan atau Aktivitas lain.
Tampilan kalender hanya menampilkan Janji, bukan Tugas atau panggilan telepon. Jika Anda ingin menghindari penjadwalan dua panggilan konferensi secara bersamaan, pertimbangkan untuk merujuk Daftar Aktivitas Daftar daripada Tampilan Kalender.
2. Pilih Buat yang Baru: Penunjukan dari sisi kanan bawah jendela.
Formulir detail, yang disebut tab Appointment, untuk memasukkan Appointment baru akan muncul (seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3).
Beberapa lembar data pada tab Pengangkatan layak mendapat klarifikasi atau penjelasan lebih lanjut:
- Penyelenggara: Inilah orang yang mengkoordinasikan Aktivitas. Tidak perlu Organizer menjadi salah satu peserta. Inilah orang yang Anda salahkan saat pertemuan tersebut kacau.
- Peserta: Peserta dapat berupa Akun, Kontak, Pemimpin, atau Pengguna. Akun adalah perusahaan, jadi tidak jelas apa artinya memiliki perusahaan daripada seseorang pada rapat. Jika Lead adalah perusahaan, masalah yang sama muncul.Penggunaan yang lebih umum dari bidang Hadir adalah memasukkan Kenalan (yaitu orang) dan Pengguna (yang merupakan orang-orang di perusahaan Anda). Hal ini biasa untuk mencampur dan mencocokkan jenis peserta Anda. Anda mungkin harus selalu memiliki minimal satu Contact dan satu User.
- Subject: Teks yang Anda masukkan di kolom Subyek berakhir pada tampilan kalender pada baris yang sama dengan rentang waktu untuk Aktivitas. Dalam tampilan mingguan kalender, teks akan dibungkus sehingga Anda bisa melihat semua teks. Dalam tampilan harian, teks, jika terlalu lama, bisa dilepas.
- Waktu Mulai dan Waktu Akhir : Jika Anda tidak memasuki waktu mulai dan akhir, terutama untuk Janji, mereka tidak akan ditampilkan di kalender Anda.
- Event: Secara default, sebuah acara adalah Aktivitas sepanjang hari. Saat Anda memilih Acara Semua Hari, Anda tidak lagi memiliki pilihan untuk memilih waktu tertentu. Anda bisa menentukan tanggalnya; dan jika tanggal akhir berbeda dari tanggal awal, Anda telah membuat Aktivitas yang terbentang beberapa hari. Liburan adalah contoh bagus untuk penggunaan peristiwa yang sesuai.
- Catatan: Ini adalah area teks bentuk bebas yang tidak diberi label yang pada akhirnya muncul pada garis di bawah rentang waktu dan subjek pada kalender.
- Mengenai: Bidang ini memungkinkan Anda untuk melampirkan Aktivitas ke satu atau beberapa Catatan. Catatan tersebut bisa berupa Contacts atau Accounts atau Leads, misalnya. Dengan mengaitkan Aktivitas dengan lebih dari satu Record, Anda kemudian dapat melihat Activity dari salah satu Records tersebut.
