Mengelola Tugas dan Kalender Saya di Salesforce. com Service Cloud - dummies

Tugas adalah kegiatan yang biasanya tidak memiliki waktu dan durasi tertentu; acara memang memiliki waktu dan durasi tertentu. Acara dan tugas sama-sama dianggap aktivitas di Salesforce. Bagian Tugas Saya menunjukkan tugas Anda, sementara bagian Kalender menampilkan acara Anda.

Menggunakan Tugas Saya

Bagian Tugas Saya adalah daftar tugas terbuka pribadi Anda yang perlu diselesaikan. Contoh tugas terbuka mungkin akan memanggil kembali pelanggan pada tanggal tertentu atau melampirkan dokumen yang relevan ke sebuah kasus.

Dari halaman Home, Anda dapat melihat, mengedit, dan membuat tugas dan acara. Ini bisa menjadi tugas yang Anda buat dan tetapkan untuk diri sendiri atau orang lain yang diberikan kepada Anda atau Salesforce menghasilkan secara otomatis.

Bagian Tugas Saya menampilkan semua tugas yang terbuka.

Lebih khusus lagi, di bagian Tugas Saya, Anda dapat

• Buat tugas baru dengan cepat. Klik tombol New dan buat tugas anda.

• Lihat daftar tugas terbuka yang diberikan kepada Anda. Anda dapat melihat hingga 15 tugas di Beranda. Dengan mengklik View More, Anda bisa melihat secara maksimal.

• Ubah kerangka waktu tugas Anda. Anda dapat memilih untuk melihat tugas Anda selama periode waktu yang berbeda menggunakan daftar di bagian kanan atas bagian Tugas Saya. Misalnya, Anda dapat mengatur tampilan tugas untuk melihat tugas yang sudah lewat yang perlu segera Anda selesaikan, atau melihat semua tugas Anda yang dijadwalkan bulan ini.

• Selesaikan tugasmu Klik X di sebelah kiri tugas untuk menandai selesai. Ini akan membawa Anda ke halaman Edit (di mana Anda dapat memodifikasi rekaman), namun secara otomatis akan mengatur Status menjadi Selesai.

• Meninjau dan mengedit tugas. Pilih tugas apapun dalam daftar dengan mengklik link di kolom Subject untuk melihat halaman detail tugas. Klik tombol Edit untuk mengedit informasi tugas Anda. Untuk mengedit tugas langsung dari halaman Home, Anda dapat mengklik X untuk menyelesaikannya. Pastikan Anda mengubah status kembali ke apa pun seharusnya jika tidak, sebenarnya, selesai.

Mengelola acara Anda dengan Kalender

Bagian Kalender menyimpan acara pribadi, tim, atau perusahaan Anda di Salesforce. Ini default untuk menampilkan bulan saat ini di Kalender dan menunjukkan acara Anda di minggu mendatang.

Bagian Kalender menunjukkan jadwal acara Anda.

Seperti tugas, acara di Kalender Anda dapat dibuat oleh Anda atau ditugaskan kepada Anda. Anda dapat memilih acara mana yang ingin Anda bagikan dengan Beranda Anda, serta tampilan. Anda dapat memilih dari kalender harian, mingguan, atau bulanan.

Anda juga dapat menyesuaikan dengan siapa Anda ingin berbagi kalender dengan dan tingkat detail yang mereka lihat dengan mengklik link Share My Calendar, mengklik tombol Add, dan memilih pengguna (s), peran (s), atau kelompok masyarakat yang ingin Anda beri akses.

Di bagian Kalender, Anda dapat melakukan hal berikut:

• Buat kejadian baru dengan cepat. Klik tombol Event Baru dan isi rinciannya untuk membuat acara Anda.

• Lihat kalender yang sebenarnya. Demi keakraban, Salesforce memiliki representasi visual dari sebuah kalender. Anda dapat beralih bulan yang ditampilkan dengan mengklik panah samping atau klik pada tanggal individu untuk memeriksa acara yang telah Anda jadwalkan pada mereka.

• Gunakan tampilan yang berbeda dari Kalender Anda. Klik ikon di bawah kalender kecil untuk melihat kalender harian, mingguan, atau bulanan.

• Ubah tampilan acara Anda. Anda dapat melihat acara Anda sebagai tampilan daftar, tampilan multi-pengguna yang menunjukkan kejadian yang ditugaskan ke beberapa pengguna, atau tampilan pengguna tunggal yang menunjukkan kepada Anda peristiwa yang Anda tetapkan.

• Tinjau dan edit acara. Klik sebuah acara aktual dalam daftar Kalender Anda untuk menampilkan halaman detail acara. Klik tombol Edit untuk mengubah informasi acara.