Rumah Media Sosial Mengelola Tugas dan Kalender Saya di Salesforce. com Service Cloud - dummies

Mengelola Tugas dan Kalender Saya di Salesforce. com Service Cloud - dummies

Daftar Isi:

Video: Opening Keynote (Cloud Next '19) 2025

Video: Opening Keynote (Cloud Next '19) 2025
Anonim

Tugas adalah kegiatan yang biasanya tidak memiliki waktu dan durasi tertentu; acara memang memiliki waktu dan durasi tertentu. Acara dan tugas sama-sama dianggap aktivitas di Salesforce. Bagian Tugas Saya menunjukkan tugas Anda, sementara bagian Kalender menampilkan acara Anda.

Menggunakan Tugas Saya

Bagian Tugas Saya adalah daftar tugas terbuka pribadi Anda yang perlu diselesaikan. Contoh tugas terbuka mungkin akan memanggil kembali pelanggan pada tanggal tertentu atau melampirkan dokumen yang relevan ke sebuah kasus.

Dari halaman Home, Anda dapat melihat, mengedit, dan membuat tugas dan acara. Ini bisa menjadi tugas yang Anda buat dan tetapkan untuk diri sendiri atau orang lain yang diberikan kepada Anda atau Salesforce menghasilkan secara otomatis.

Bagian Tugas Saya menampilkan semua tugas yang terbuka.

Lebih khusus lagi, di bagian Tugas Saya, Anda dapat

  • Buat tugas baru dengan cepat. Klik tombol New dan buat tugas anda.

  • Lihat daftar tugas terbuka yang diberikan kepada Anda. Anda dapat melihat hingga 15 tugas di Beranda. Dengan mengklik View More, Anda bisa melihat secara maksimal.

  • Ubah kerangka waktu tugas Anda. Anda dapat memilih untuk melihat tugas Anda selama periode waktu yang berbeda menggunakan daftar di bagian kanan atas bagian Tugas Saya. Misalnya, Anda dapat mengatur tampilan tugas untuk melihat tugas yang sudah lewat yang perlu segera Anda selesaikan, atau melihat semua tugas Anda yang dijadwalkan bulan ini.

  • Selesaikan tugasmu Klik X di sebelah kiri tugas untuk menandai selesai. Ini akan membawa Anda ke halaman Edit (di mana Anda dapat memodifikasi rekaman), namun secara otomatis akan mengatur Status menjadi Selesai.

  • Meninjau dan mengedit tugas. Pilih tugas apapun dalam daftar dengan mengklik link di kolom Subject untuk melihat halaman detail tugas. Klik tombol Edit untuk mengedit informasi tugas Anda. Untuk mengedit tugas langsung dari halaman Home, Anda dapat mengklik X untuk menyelesaikannya. Pastikan Anda mengubah status kembali ke apa pun seharusnya jika tidak, sebenarnya, selesai.

Mengelola acara Anda dengan Kalender

Bagian Kalender menyimpan acara pribadi, tim, atau perusahaan Anda di Salesforce. Ini default untuk menampilkan bulan saat ini di Kalender dan menunjukkan acara Anda di minggu mendatang.

Bagian Kalender menunjukkan jadwal acara Anda.

Seperti tugas, acara di Kalender Anda dapat dibuat oleh Anda atau ditugaskan kepada Anda. Anda dapat memilih acara mana yang ingin Anda bagikan dengan Beranda Anda, serta tampilan. Anda dapat memilih dari kalender harian, mingguan, atau bulanan.

Anda juga dapat menyesuaikan dengan siapa Anda ingin berbagi kalender dengan dan tingkat detail yang mereka lihat dengan mengklik link Share My Calendar, mengklik tombol Add, dan memilih pengguna (s), peran (s), atau kelompok masyarakat yang ingin Anda beri akses.

Di bagian Kalender, Anda dapat melakukan hal berikut:

  • Buat kejadian baru dengan cepat. Klik tombol Event Baru dan isi rinciannya untuk membuat acara Anda.

  • Lihat kalender yang sebenarnya. Demi keakraban, Salesforce memiliki representasi visual dari sebuah kalender. Anda dapat beralih bulan yang ditampilkan dengan mengklik panah samping atau klik pada tanggal individu untuk memeriksa acara yang telah Anda jadwalkan pada mereka.

  • Gunakan tampilan yang berbeda dari Kalender Anda. Klik ikon di bawah kalender kecil untuk melihat kalender harian, mingguan, atau bulanan.

  • Ubah tampilan acara Anda. Anda dapat melihat acara Anda sebagai tampilan daftar, tampilan multi-pengguna yang menunjukkan kejadian yang ditugaskan ke beberapa pengguna, atau tampilan pengguna tunggal yang menunjukkan kepada Anda peristiwa yang Anda tetapkan.

  • Tinjau dan edit acara. Klik sebuah acara aktual dalam daftar Kalender Anda untuk menampilkan halaman detail acara. Klik tombol Edit untuk mengubah informasi acara.

Mengelola Tugas dan Kalender Saya di Salesforce. com Service Cloud - dummies

Pilihan Editor

Kantor 2011 untuk Mac: Membuat Tabel dengan Kotak Dialog atau Teks - dummies

Kantor 2011 untuk Mac: Membuat Tabel dengan Kotak Dialog atau Teks - dummies

Sementara ada cara baru untuk membuat tabel di Office 2011 untuk Mac, Anda masih bisa menggunakan teknik stand-by. Menu yang familiar masih bekerja di Office 2011 untuk Mac, dan inilah buktinya. Dialog meja semuanya masih ada di sana: Di Word, pilih Table → Insert → Table; Sebagai alternatif, pada tab Tabel Ribbon, di Tabel Pilihan ...

Kantor 2011 untuk Mac: Melepaskan Command Toolbar - dummies

Kantor 2011 untuk Mac: Melepaskan Command Toolbar - dummies

Apakah Anda menggunakan Office 2011 untuk Mac atau Produk Microsoft Office lainnya, toolbar Anda bisa sangat berantakan. Setiap kali Anda merasa perlu untuk men-tweak antarmuka aplikasi Microsoft Office, Anda perlu memanggil dialog Customize Toolbars and Menus. Ini adalah dialog super kuat di Word, Excel, dan PowerPoint yang memungkinkan Anda ...

Kantor 2011 untuk Mac: Berbagi Toolbar dan Menu - dummies

Kantor 2011 untuk Mac: Berbagi Toolbar dan Menu - dummies

Setelah Anda menyesuaikan Office 2011 Anda bilah alat dan antarmuka, Anda dapat berbagi penyesuaian dengan orang lain. Namun, pastikan bahwa Anda menasihati orang-orang yang telah Anda lakukan sebelum membagikan dokumen Anda dengannya; Jika tidak, mereka mungkin akan terkejut saat mereka membuka dokumen Anda dan melihat susunan toolbar atau menu yang berbeda dari pada apa ...

Pilihan Editor

Penting Office 2007 Commands - dummies

Penting Office 2007 Commands - dummies

Anda dapat membuat program Office 2007 lebih mudah jika Anda menggunakan pintasan sederhana ini. Perintah-perintah ini, seperti mengurungkan kesalahan dan memperbesar dan memperkecil akan membantu Anda menghemat waktu. Memasuki simbol: Untuk memasukkan simbol atau karakter asing yang tidak ada pada keyboard Anda, masuk ke tab Insert dan klik Symbol ...

Menyesuaikan Perintah Menu di Office 2003 - dummies

Menyesuaikan Perintah Menu di Office 2003 - dummies

Office 2003 menyediakan dua teknik untuk menyesuaikan menu dan perintah menu. Anda bisa memulai dari kotak dialog Rearrange Commands atau menggunakan metode drag-and-drop. Teruslah membaca. Menangani perintah menu di kotak dialog Rearrange Commands Teknik tombol Options Toolbar untuk menangani tombol toolbar bagus dan keren, tapi bagaimana jika Anda ingin ...

Pilihan Editor

Bagaimana memecahkan kesalahan logis dalam analisis argumen Pertanyaan GRE - dummies

Bagaimana memecahkan kesalahan logis dalam analisis argumen Pertanyaan GRE - dummies

Ketika Anda menjawab Argument Analysis Pertanyaan di GRE, argumen mungkin tampak logis dan adil di permukaan tapi sebenarnya keliru (keliru, cacat). Alasan melingkar, penalaran sebab-akibat yang keliru, dan generalisasi sweeping adalah tiga tanda argumen lemah. Dengan melihat beberapa kesalahan logis yang lebih umum, Anda dapat mengidentifikasi kelemahan dalam argumen dan ...

Pilihan ganda, Beberapa Jawaban tentang Tes Matematika GRE - Pertanyaan Praktik - dummies

Pilihan ganda, Beberapa Jawaban tentang Tes Matematika GRE - Pertanyaan Praktik - dummies

Meskipun pertanyaan matematika biasanya hanya memiliki satu jawaban yang benar, ini tidak selalu terjadi. Akibatnya, beberapa pertanyaan pilihan ganda pada tes GRE Math akan memberi Anda daftar jawaban dan meminta Anda untuk memilih lebih dari satu. Pertanyaan praktik berikut meminta Anda untuk menemukan nilai kemungkinan yang berbeda secara berurutan dan ...

Pilihan ganda, Beberapa Jawaban tentang Tes Verbal GRE - Pertanyaan Praktik - dummies

Pilihan ganda, Beberapa Jawaban tentang Tes Verbal GRE - Pertanyaan Praktik - dummies

Pada tes GRE Verbal, beberapa pertanyaan pilihan ganda akan memiliki lebih dari satu jawaban yang benar. Untuk pertanyaan ini, Anda akan diminta untuk melihat-lihat pilihan jawaban dan memilih semua yang menurut Anda benar. Dalam pertanyaan praktik berikut, Anda diminta untuk membaca bagian yang disertakan, dan kemudian ...