Rumah Media Sosial Mengelola Tugas dan Kalender Saya di Salesforce. com Service Cloud - dummies

Mengelola Tugas dan Kalender Saya di Salesforce. com Service Cloud - dummies

Daftar Isi:

Video: Opening Keynote (Cloud Next '19) 2025

Video: Opening Keynote (Cloud Next '19) 2025
Anonim

Tugas adalah kegiatan yang biasanya tidak memiliki waktu dan durasi tertentu; acara memang memiliki waktu dan durasi tertentu. Acara dan tugas sama-sama dianggap aktivitas di Salesforce. Bagian Tugas Saya menunjukkan tugas Anda, sementara bagian Kalender menampilkan acara Anda.

Menggunakan Tugas Saya

Bagian Tugas Saya adalah daftar tugas terbuka pribadi Anda yang perlu diselesaikan. Contoh tugas terbuka mungkin akan memanggil kembali pelanggan pada tanggal tertentu atau melampirkan dokumen yang relevan ke sebuah kasus.

Dari halaman Home, Anda dapat melihat, mengedit, dan membuat tugas dan acara. Ini bisa menjadi tugas yang Anda buat dan tetapkan untuk diri sendiri atau orang lain yang diberikan kepada Anda atau Salesforce menghasilkan secara otomatis.

Bagian Tugas Saya menampilkan semua tugas yang terbuka.

Lebih khusus lagi, di bagian Tugas Saya, Anda dapat

  • Buat tugas baru dengan cepat. Klik tombol New dan buat tugas anda.

  • Lihat daftar tugas terbuka yang diberikan kepada Anda. Anda dapat melihat hingga 15 tugas di Beranda. Dengan mengklik View More, Anda bisa melihat secara maksimal.

  • Ubah kerangka waktu tugas Anda. Anda dapat memilih untuk melihat tugas Anda selama periode waktu yang berbeda menggunakan daftar di bagian kanan atas bagian Tugas Saya. Misalnya, Anda dapat mengatur tampilan tugas untuk melihat tugas yang sudah lewat yang perlu segera Anda selesaikan, atau melihat semua tugas Anda yang dijadwalkan bulan ini.

  • Selesaikan tugasmu Klik X di sebelah kiri tugas untuk menandai selesai. Ini akan membawa Anda ke halaman Edit (di mana Anda dapat memodifikasi rekaman), namun secara otomatis akan mengatur Status menjadi Selesai.

  • Meninjau dan mengedit tugas. Pilih tugas apapun dalam daftar dengan mengklik link di kolom Subject untuk melihat halaman detail tugas. Klik tombol Edit untuk mengedit informasi tugas Anda. Untuk mengedit tugas langsung dari halaman Home, Anda dapat mengklik X untuk menyelesaikannya. Pastikan Anda mengubah status kembali ke apa pun seharusnya jika tidak, sebenarnya, selesai.

Mengelola acara Anda dengan Kalender

Bagian Kalender menyimpan acara pribadi, tim, atau perusahaan Anda di Salesforce. Ini default untuk menampilkan bulan saat ini di Kalender dan menunjukkan acara Anda di minggu mendatang.

Bagian Kalender menunjukkan jadwal acara Anda.

Seperti tugas, acara di Kalender Anda dapat dibuat oleh Anda atau ditugaskan kepada Anda. Anda dapat memilih acara mana yang ingin Anda bagikan dengan Beranda Anda, serta tampilan. Anda dapat memilih dari kalender harian, mingguan, atau bulanan.

Anda juga dapat menyesuaikan dengan siapa Anda ingin berbagi kalender dengan dan tingkat detail yang mereka lihat dengan mengklik link Share My Calendar, mengklik tombol Add, dan memilih pengguna (s), peran (s), atau kelompok masyarakat yang ingin Anda beri akses.

Di bagian Kalender, Anda dapat melakukan hal berikut:

  • Buat kejadian baru dengan cepat. Klik tombol Event Baru dan isi rinciannya untuk membuat acara Anda.

  • Lihat kalender yang sebenarnya. Demi keakraban, Salesforce memiliki representasi visual dari sebuah kalender. Anda dapat beralih bulan yang ditampilkan dengan mengklik panah samping atau klik pada tanggal individu untuk memeriksa acara yang telah Anda jadwalkan pada mereka.

  • Gunakan tampilan yang berbeda dari Kalender Anda. Klik ikon di bawah kalender kecil untuk melihat kalender harian, mingguan, atau bulanan.

  • Ubah tampilan acara Anda. Anda dapat melihat acara Anda sebagai tampilan daftar, tampilan multi-pengguna yang menunjukkan kejadian yang ditugaskan ke beberapa pengguna, atau tampilan pengguna tunggal yang menunjukkan kepada Anda peristiwa yang Anda tetapkan.

  • Tinjau dan edit acara. Klik sebuah acara aktual dalam daftar Kalender Anda untuk menampilkan halaman detail acara. Klik tombol Edit untuk mengubah informasi acara.

Mengelola Tugas dan Kalender Saya di Salesforce. com Service Cloud - dummies

Pilihan Editor

Bagaimana Mengelola Komentar di WordPress Anda. com Blog - dummies

Bagaimana Mengelola Komentar di WordPress Anda. com Blog - dummies

Buka halaman Komentar dengan mengklik link Komentar di menu navigasi Dashboard WordPress. Halaman Komentar menunjukkan semua komentar di blog Anda sejak hari pertama Anda memulai. Di sini Anda bisa melihat komentar, mengeditnya, menandai mereka sebagai spam, atau flat-out menghapusnya. Jika Anda menetapkan pilihan Komentar Anda jadi ...

Bagaimana Mengelola Pengguna dan Penulis di Blog WordPress Anda - dummies

Bagaimana Mengelola Pengguna dan Penulis di Blog WordPress Anda - dummies

Pengguna WordPress halaman memberitahu Anda tentang semua pengguna di blog Anda. Ini mencantumkan nama pengguna, nama, alamat e-mail, peran di blog Anda, dan jumlah posting yang dibuat ke blog Anda. Untuk mengelola peran pengguna, Anda perlu memahami jenis akses yang diberikan masing-masing peran: Pengikut: Peran default ini ditugaskan untuk ...

Cara Membuat Permalinks WordPress Bekerja dengan Server Anda - dummies

Cara Membuat Permalinks WordPress Bekerja dengan Server Anda - dummies

Setelah Anda mengatur format untuk permalinks untuk situs WordPress Anda dengan menggunakan opsi selain default, WordPress menulis peraturan, atau arahan tertentu ke. htaccess file di server web anda Itu. htaccess file pada gilirannya mengkomunikasikan ke server web Anda bagaimana seharusnya menyajikan permalinks, sesuai dengan permalink ...

Pilihan Editor

Bagaimana cara Log In ke Layanan Cloud - dummies

Bagaimana cara Log In ke Layanan Cloud - dummies

Karena Cloud Service sepenuhnya berbasis di awan, semua Anda benar-benar Kebutuhan untuk mengaksesnya adalah koneksi internet. (Nah, Anda juga memerlukan nama pengguna dan kata sandi.) Anda dapat masuk dari kantor Anda dan kemudian mengambil tempat Anda tinggalkan di hotel saat bepergian di Tokyo. Salesforce memiliki banyak tindakan pengamanan ...

Bagaimana Bergerak di sekitar MYOB - dummies

Bagaimana Bergerak di sekitar MYOB - dummies

Di MYOB, Anda dapat melangkah maju dan mundur melalui setiap jendela pembelajaran saya. untuk mencintai kunci Tab komputer Anda. Ini jauh lebih mudah dan lebih cepat daripada menggunakan mouse anda. Keystrokes Shortcut Result Shift + Tab Bergerak ke belakang ke kolom sebelumnya Enter atau Tab Bergerak ke depan ke kolom berikutnya Alt + F4 Berhenti dan mengemas Esc Membawa ...

Bagaimana Membuka Kasus untuk Pelanggan di Salesforce. Kasus com - dummies

Bagaimana Membuka Kasus untuk Pelanggan di Salesforce. Kasus com - dummies

Adalah dasar Salesforce. com Layanan Cloud. Mereka adalah titik pusat kontak Anda dan apa yang agen hidup dan hirup setiap hari. Kasus adalah catatan penyelidikan layanan atau dukungan untuk pelanggan yang merinci masalah dan semua informasi yang mengelilinginya, seperti yang ditunjukkan. Kasus ...

Pilihan Editor

Menghitung Persen Tujuan di Excel - dummies

Menghitung Persen Tujuan di Excel - dummies

Ketika seseorang meminta Anda untuk menghitung satu persen Tujuannya, dia hanya mengatakan untuk membandingkan kinerja aktual dengan tujuan yang dinyatakan. Matematika yang terlibat dalam perhitungan ini sederhana: Bagilah tujuannya dengan aktual. Ini memberi Anda nilai persentase yang menunjukkan berapa banyak pencapaian yang telah dicapai. Misalnya, jika ...

Menghitung Persentase Varian di Excel - dummies

Menghitung Persentase Varian di Excel - dummies

Varians adalah indikator perbedaan antara satu angka dengan angka lainnya. Untuk memahami hal ini, bayangkan bahwa Anda menjual 120 widget pada suatu hari, dan keesokan harinya, Anda menjual 150. Perbedaan dalam penjualan sebenarnya sangat mudah dilihat; Anda menjual 30 widget lagi. Mengurangkan 120 widget dari 150 widget memberi ...

Menghitung Persentase Varian dengan Nilai Negatif di Excel - dummies

Menghitung Persentase Varian dengan Nilai Negatif di Excel - dummies

Rumus untuk menghitung varian persen dalam Excel bekerja dengan indah dalam banyak kasus. Namun, bila nilai benchmark adalah nilai negatif, rumusnya akan turun. Misalnya, bayangkan Anda memulai bisnis dan berharap bisa kehilangan tahun pertama. Jadi, Anda memberi anggaran sebesar negatif $ 10.000. Sekarang bayangkan itu ...