Rumah Media Sosial Mengelola Saluran Anda dengan Komunitas Salesforce - dummies

Mengelola Saluran Anda dengan Komunitas Salesforce - dummies

Daftar Isi:

Video: Pelatihan mengukur kinerja marketing, Pelatihan kepemimpinan, Pelatihan promotions 2025

Video: Pelatihan mengukur kinerja marketing, Pelatihan kepemimpinan, Pelatihan promotions 2025
Anonim

Setelah administrator Anda mendirikan organisasi Anda dengan Salesforce Communities, tim saluran dapat dengan mudah mengaksesnya dari Force. menu aplikasi com di pojok kanan atas jendela Salesforce Anda. Informasi ini memberikan gambaran tingkat tinggi tentang bagaimana tim saluran sekarang dapat menggunakan Komunitas Salesforce untuk mendapatkan visibilitas yang lebih baik ke dalam hubungan pasangan mereka.

Mengaktifkan manajemen hubungan mitra

Agar mitra dapat mengambil bagian dalam manfaat masyarakat sambil tetap memberikan hak istimewa tertentu kepada mitra, Anda harus mengaktifkannya terlebih dahulu.

Untuk mengaktifkan manajemen hubungan mitra, ikuti langkah-langkah ini, namun perhatikan: Tindakan ini tidak dapat dibatalkan! Cobalah fitur ini di instance Developer Edition terlebih dahulu, atau kotak pasir Anda jika Anda memiliki Edisi Enterprise atau lebih tinggi.

  1. Pilih Setup → Build → Customize → Partners → Settings. Sebuah halaman muncul untuk memungkinkan manajemen hubungan mitra (PRM).
  2. Klik tombol Edit dan pilih satu-satunya kotak centang di halaman ini untuk mengaktifkan PRM. Anda diingatkan bahwa tindakan ini tidak bisa dibalikkan.
  3. Klik tombol Save. Mengkonversi External User Access Wizard muncul. Wizard ini membantu Anda menyesuaikan setelan berbagi yang memungkinkan catatan atau folder tertentu dibagikan kepada pengguna eksternal.
  4. Klik tombol Continue. Penyihir tiga langkah dimulai.
  5. Pada Langkah 1 sampai 3 dari wizard, lihat apakah ada aturan pembagian yang ada yang perlu diperbarui. Pertimbangkan apakah ada catatan yang berisi informasi yang tidak ingin Anda bagikan bersama pasangan.
  6. Klik Selesai setelah selesai, atau klik Cancel jika Anda tidak memiliki peraturan untuk dimodifikasi.

Membuat akun mitra dan kontak

Pertama, Anda harus memastikan bahwa semua mitra Anda diwakili sebagai akun di Salesforce, dengan masing-masing pengelola saluran yang memiliki catatan akun mitra. Hal ini memungkinkan manajer saluran untuk memantau dan mencatat semua aktivitas yang terkait dengan mitra di wilayah mereka.

Untuk membuat akun mitra baru, ikuti langkah-langkah ini:

  1. Gunakan daftar buka-bawah Buat Baru pada bilah sisi dan pilih opsi Akun.
  2. Buat catatan akun
  3. Klik tombol Manage External Account dan pilih opsi Enable as Partner dari daftar drop-down yang dihasilkan.
  4. Mengaitkan pengguna mitra ke akun mitra ini dengan menambahkan kontak.
  5. Buat kontak baru, klik tombol Kelola Pengguna Eksternal pada catatan kontak, dan pilih Enable Partner User untuk pengguna mitra Anda untuk menerima notifikasi login dan kata sandinya melalui email.Halaman Pengguna Baru muncul, memungkinkan Anda untuk mengkonfirmasi rincian pengguna sebelum menyimpan catatan dan membuat kata sandi untuk pengguna.

Menugaskan mengarah ke mitra

Dengan menugaskan mengarah ke mitra, manajer saluran memastikan cara yang terorganisir untuk melihat potensi bisnis yang sedang dilakukan oleh mitra mereka.

Memimpin dapat ditugaskan ke mitra dengan mengalihkan kepemilikan rekaman secara manual, dengan menugaskan mitra mengarah ke antrian, atau dengan menerapkan metode round-robin, di mana prospek diarahkan secara merata ke sejumlah antrian. Mitra kemudian memiliki akses ke antrian untuk meraih lead. Selain itu, aturan penetapan tugas dapat ditetapkan oleh administrator untuk menetapkan prospek calon pengguna atau mitra secara otomatis berdasarkan aturan tertentu.

Untuk menetapkan kembali prospek ke pengguna mitra, ikuti langkah-langkah ini:

  1. Pada catatan utama, di samping kolom Lead Owner, klik link Change. Tautannya ada dalam tanda kurung siku. Halaman Change Lead Owner muncul.
  2. Dari daftar drop-down Owner, pilih opsi Partner User.
  3. Pilih pengguna mitra yang menjadi sasaran Anda. Ini mengasumsikan profil mitra telah ditambahkan sebagai anggota komunitas yang Anda inginkan untuk bergabung, komunitas telah dipublikasikan dan dapat dilihat oleh orang lain, dan pengguna mitra sudah diaktifkan dan masuk setidaknya satu kali ke sistem. Jika pengguna tidak aktif, namanya tidak akan muncul saat memfilter pengguna mitra.
  4. (Opsional) Pilih kotak centang Kirim Email Notifikasi untuk memberi tahu mitra tentang petunjuknya.
  5. Klik Simpan. Catatan utama muncul kembali dengan perubahan kepemilikan Anda. Pemilik mitra baru langsung menerima email yang dapat disesuaikan jika Anda memilih kotak centang Kirim Pemberitahuan, dan petunjuknya muncul di Kotak Masuk Utama saat dia mengakses Komunitas Mitra.

Anda juga dapat menetapkan ulang lead secara massal.

Mengelola Saluran Anda dengan Komunitas Salesforce - dummies

Pilihan Editor

Bagaimana Mengelola Komentar di WordPress Anda. com Blog - dummies

Bagaimana Mengelola Komentar di WordPress Anda. com Blog - dummies

Buka halaman Komentar dengan mengklik link Komentar di menu navigasi Dashboard WordPress. Halaman Komentar menunjukkan semua komentar di blog Anda sejak hari pertama Anda memulai. Di sini Anda bisa melihat komentar, mengeditnya, menandai mereka sebagai spam, atau flat-out menghapusnya. Jika Anda menetapkan pilihan Komentar Anda jadi ...

Bagaimana Mengelola Pengguna dan Penulis di Blog WordPress Anda - dummies

Bagaimana Mengelola Pengguna dan Penulis di Blog WordPress Anda - dummies

Pengguna WordPress halaman memberitahu Anda tentang semua pengguna di blog Anda. Ini mencantumkan nama pengguna, nama, alamat e-mail, peran di blog Anda, dan jumlah posting yang dibuat ke blog Anda. Untuk mengelola peran pengguna, Anda perlu memahami jenis akses yang diberikan masing-masing peran: Pengikut: Peran default ini ditugaskan untuk ...

Cara Membuat Permalinks WordPress Bekerja dengan Server Anda - dummies

Cara Membuat Permalinks WordPress Bekerja dengan Server Anda - dummies

Setelah Anda mengatur format untuk permalinks untuk situs WordPress Anda dengan menggunakan opsi selain default, WordPress menulis peraturan, atau arahan tertentu ke. htaccess file di server web anda Itu. htaccess file pada gilirannya mengkomunikasikan ke server web Anda bagaimana seharusnya menyajikan permalinks, sesuai dengan permalink ...

Pilihan Editor

Bagaimana cara Log In ke Layanan Cloud - dummies

Bagaimana cara Log In ke Layanan Cloud - dummies

Karena Cloud Service sepenuhnya berbasis di awan, semua Anda benar-benar Kebutuhan untuk mengaksesnya adalah koneksi internet. (Nah, Anda juga memerlukan nama pengguna dan kata sandi.) Anda dapat masuk dari kantor Anda dan kemudian mengambil tempat Anda tinggalkan di hotel saat bepergian di Tokyo. Salesforce memiliki banyak tindakan pengamanan ...

Bagaimana Bergerak di sekitar MYOB - dummies

Bagaimana Bergerak di sekitar MYOB - dummies

Di MYOB, Anda dapat melangkah maju dan mundur melalui setiap jendela pembelajaran saya. untuk mencintai kunci Tab komputer Anda. Ini jauh lebih mudah dan lebih cepat daripada menggunakan mouse anda. Keystrokes Shortcut Result Shift + Tab Bergerak ke belakang ke kolom sebelumnya Enter atau Tab Bergerak ke depan ke kolom berikutnya Alt + F4 Berhenti dan mengemas Esc Membawa ...

Bagaimana Membuka Kasus untuk Pelanggan di Salesforce. Kasus com - dummies

Bagaimana Membuka Kasus untuk Pelanggan di Salesforce. Kasus com - dummies

Adalah dasar Salesforce. com Layanan Cloud. Mereka adalah titik pusat kontak Anda dan apa yang agen hidup dan hirup setiap hari. Kasus adalah catatan penyelidikan layanan atau dukungan untuk pelanggan yang merinci masalah dan semua informasi yang mengelilinginya, seperti yang ditunjukkan. Kasus ...

Pilihan Editor

Menghitung Persen Tujuan di Excel - dummies

Menghitung Persen Tujuan di Excel - dummies

Ketika seseorang meminta Anda untuk menghitung satu persen Tujuannya, dia hanya mengatakan untuk membandingkan kinerja aktual dengan tujuan yang dinyatakan. Matematika yang terlibat dalam perhitungan ini sederhana: Bagilah tujuannya dengan aktual. Ini memberi Anda nilai persentase yang menunjukkan berapa banyak pencapaian yang telah dicapai. Misalnya, jika ...

Menghitung Persentase Varian di Excel - dummies

Menghitung Persentase Varian di Excel - dummies

Varians adalah indikator perbedaan antara satu angka dengan angka lainnya. Untuk memahami hal ini, bayangkan bahwa Anda menjual 120 widget pada suatu hari, dan keesokan harinya, Anda menjual 150. Perbedaan dalam penjualan sebenarnya sangat mudah dilihat; Anda menjual 30 widget lagi. Mengurangkan 120 widget dari 150 widget memberi ...

Menghitung Persentase Varian dengan Nilai Negatif di Excel - dummies

Menghitung Persentase Varian dengan Nilai Negatif di Excel - dummies

Rumus untuk menghitung varian persen dalam Excel bekerja dengan indah dalam banyak kasus. Namun, bila nilai benchmark adalah nilai negatif, rumusnya akan turun. Misalnya, bayangkan Anda memulai bisnis dan berharap bisa kehilangan tahun pertama. Jadi, Anda memberi anggaran sebesar negatif $ 10.000. Sekarang bayangkan itu ...