Rumah Media Sosial Mengelola Saluran Anda dengan Komunitas Salesforce - dummies

Mengelola Saluran Anda dengan Komunitas Salesforce - dummies

Daftar Isi:

Video: Pelatihan mengukur kinerja marketing, Pelatihan kepemimpinan, Pelatihan promotions 2025

Video: Pelatihan mengukur kinerja marketing, Pelatihan kepemimpinan, Pelatihan promotions 2025
Anonim

Setelah administrator Anda mendirikan organisasi Anda dengan Salesforce Communities, tim saluran dapat dengan mudah mengaksesnya dari Force. menu aplikasi com di pojok kanan atas jendela Salesforce Anda. Informasi ini memberikan gambaran tingkat tinggi tentang bagaimana tim saluran sekarang dapat menggunakan Komunitas Salesforce untuk mendapatkan visibilitas yang lebih baik ke dalam hubungan pasangan mereka.

Mengaktifkan manajemen hubungan mitra

Agar mitra dapat mengambil bagian dalam manfaat masyarakat sambil tetap memberikan hak istimewa tertentu kepada mitra, Anda harus mengaktifkannya terlebih dahulu.

Untuk mengaktifkan manajemen hubungan mitra, ikuti langkah-langkah ini, namun perhatikan: Tindakan ini tidak dapat dibatalkan! Cobalah fitur ini di instance Developer Edition terlebih dahulu, atau kotak pasir Anda jika Anda memiliki Edisi Enterprise atau lebih tinggi.

  1. Pilih Setup → Build → Customize → Partners → Settings. Sebuah halaman muncul untuk memungkinkan manajemen hubungan mitra (PRM).
  2. Klik tombol Edit dan pilih satu-satunya kotak centang di halaman ini untuk mengaktifkan PRM. Anda diingatkan bahwa tindakan ini tidak bisa dibalikkan.
  3. Klik tombol Save. Mengkonversi External User Access Wizard muncul. Wizard ini membantu Anda menyesuaikan setelan berbagi yang memungkinkan catatan atau folder tertentu dibagikan kepada pengguna eksternal.
  4. Klik tombol Continue. Penyihir tiga langkah dimulai.
  5. Pada Langkah 1 sampai 3 dari wizard, lihat apakah ada aturan pembagian yang ada yang perlu diperbarui. Pertimbangkan apakah ada catatan yang berisi informasi yang tidak ingin Anda bagikan bersama pasangan.
  6. Klik Selesai setelah selesai, atau klik Cancel jika Anda tidak memiliki peraturan untuk dimodifikasi.

Membuat akun mitra dan kontak

Pertama, Anda harus memastikan bahwa semua mitra Anda diwakili sebagai akun di Salesforce, dengan masing-masing pengelola saluran yang memiliki catatan akun mitra. Hal ini memungkinkan manajer saluran untuk memantau dan mencatat semua aktivitas yang terkait dengan mitra di wilayah mereka.

Untuk membuat akun mitra baru, ikuti langkah-langkah ini:

  1. Gunakan daftar buka-bawah Buat Baru pada bilah sisi dan pilih opsi Akun.
  2. Buat catatan akun
  3. Klik tombol Manage External Account dan pilih opsi Enable as Partner dari daftar drop-down yang dihasilkan.
  4. Mengaitkan pengguna mitra ke akun mitra ini dengan menambahkan kontak.
  5. Buat kontak baru, klik tombol Kelola Pengguna Eksternal pada catatan kontak, dan pilih Enable Partner User untuk pengguna mitra Anda untuk menerima notifikasi login dan kata sandinya melalui email.Halaman Pengguna Baru muncul, memungkinkan Anda untuk mengkonfirmasi rincian pengguna sebelum menyimpan catatan dan membuat kata sandi untuk pengguna.

Menugaskan mengarah ke mitra

Dengan menugaskan mengarah ke mitra, manajer saluran memastikan cara yang terorganisir untuk melihat potensi bisnis yang sedang dilakukan oleh mitra mereka.

Memimpin dapat ditugaskan ke mitra dengan mengalihkan kepemilikan rekaman secara manual, dengan menugaskan mitra mengarah ke antrian, atau dengan menerapkan metode round-robin, di mana prospek diarahkan secara merata ke sejumlah antrian. Mitra kemudian memiliki akses ke antrian untuk meraih lead. Selain itu, aturan penetapan tugas dapat ditetapkan oleh administrator untuk menetapkan prospek calon pengguna atau mitra secara otomatis berdasarkan aturan tertentu.

Untuk menetapkan kembali prospek ke pengguna mitra, ikuti langkah-langkah ini:

  1. Pada catatan utama, di samping kolom Lead Owner, klik link Change. Tautannya ada dalam tanda kurung siku. Halaman Change Lead Owner muncul.
  2. Dari daftar drop-down Owner, pilih opsi Partner User.
  3. Pilih pengguna mitra yang menjadi sasaran Anda. Ini mengasumsikan profil mitra telah ditambahkan sebagai anggota komunitas yang Anda inginkan untuk bergabung, komunitas telah dipublikasikan dan dapat dilihat oleh orang lain, dan pengguna mitra sudah diaktifkan dan masuk setidaknya satu kali ke sistem. Jika pengguna tidak aktif, namanya tidak akan muncul saat memfilter pengguna mitra.
  4. (Opsional) Pilih kotak centang Kirim Email Notifikasi untuk memberi tahu mitra tentang petunjuknya.
  5. Klik Simpan. Catatan utama muncul kembali dengan perubahan kepemilikan Anda. Pemilik mitra baru langsung menerima email yang dapat disesuaikan jika Anda memilih kotak centang Kirim Pemberitahuan, dan petunjuknya muncul di Kotak Masuk Utama saat dia mengakses Komunitas Mitra.

Anda juga dapat menetapkan ulang lead secara massal.

Mengelola Saluran Anda dengan Komunitas Salesforce - dummies

Pilihan Editor

Kantor 2011 untuk Mac: Membuat Tabel dengan Kotak Dialog atau Teks - dummies

Kantor 2011 untuk Mac: Membuat Tabel dengan Kotak Dialog atau Teks - dummies

Sementara ada cara baru untuk membuat tabel di Office 2011 untuk Mac, Anda masih bisa menggunakan teknik stand-by. Menu yang familiar masih bekerja di Office 2011 untuk Mac, dan inilah buktinya. Dialog meja semuanya masih ada di sana: Di Word, pilih Table → Insert → Table; Sebagai alternatif, pada tab Tabel Ribbon, di Tabel Pilihan ...

Kantor 2011 untuk Mac: Melepaskan Command Toolbar - dummies

Kantor 2011 untuk Mac: Melepaskan Command Toolbar - dummies

Apakah Anda menggunakan Office 2011 untuk Mac atau Produk Microsoft Office lainnya, toolbar Anda bisa sangat berantakan. Setiap kali Anda merasa perlu untuk men-tweak antarmuka aplikasi Microsoft Office, Anda perlu memanggil dialog Customize Toolbars and Menus. Ini adalah dialog super kuat di Word, Excel, dan PowerPoint yang memungkinkan Anda ...

Kantor 2011 untuk Mac: Berbagi Toolbar dan Menu - dummies

Kantor 2011 untuk Mac: Berbagi Toolbar dan Menu - dummies

Setelah Anda menyesuaikan Office 2011 Anda bilah alat dan antarmuka, Anda dapat berbagi penyesuaian dengan orang lain. Namun, pastikan bahwa Anda menasihati orang-orang yang telah Anda lakukan sebelum membagikan dokumen Anda dengannya; Jika tidak, mereka mungkin akan terkejut saat mereka membuka dokumen Anda dan melihat susunan toolbar atau menu yang berbeda dari pada apa ...

Pilihan Editor

Penting Office 2007 Commands - dummies

Penting Office 2007 Commands - dummies

Anda dapat membuat program Office 2007 lebih mudah jika Anda menggunakan pintasan sederhana ini. Perintah-perintah ini, seperti mengurungkan kesalahan dan memperbesar dan memperkecil akan membantu Anda menghemat waktu. Memasuki simbol: Untuk memasukkan simbol atau karakter asing yang tidak ada pada keyboard Anda, masuk ke tab Insert dan klik Symbol ...

Menyesuaikan Perintah Menu di Office 2003 - dummies

Menyesuaikan Perintah Menu di Office 2003 - dummies

Office 2003 menyediakan dua teknik untuk menyesuaikan menu dan perintah menu. Anda bisa memulai dari kotak dialog Rearrange Commands atau menggunakan metode drag-and-drop. Teruslah membaca. Menangani perintah menu di kotak dialog Rearrange Commands Teknik tombol Options Toolbar untuk menangani tombol toolbar bagus dan keren, tapi bagaimana jika Anda ingin ...

Pilihan Editor

Bagaimana memecahkan kesalahan logis dalam analisis argumen Pertanyaan GRE - dummies

Bagaimana memecahkan kesalahan logis dalam analisis argumen Pertanyaan GRE - dummies

Ketika Anda menjawab Argument Analysis Pertanyaan di GRE, argumen mungkin tampak logis dan adil di permukaan tapi sebenarnya keliru (keliru, cacat). Alasan melingkar, penalaran sebab-akibat yang keliru, dan generalisasi sweeping adalah tiga tanda argumen lemah. Dengan melihat beberapa kesalahan logis yang lebih umum, Anda dapat mengidentifikasi kelemahan dalam argumen dan ...

Pilihan ganda, Beberapa Jawaban tentang Tes Matematika GRE - Pertanyaan Praktik - dummies

Pilihan ganda, Beberapa Jawaban tentang Tes Matematika GRE - Pertanyaan Praktik - dummies

Meskipun pertanyaan matematika biasanya hanya memiliki satu jawaban yang benar, ini tidak selalu terjadi. Akibatnya, beberapa pertanyaan pilihan ganda pada tes GRE Math akan memberi Anda daftar jawaban dan meminta Anda untuk memilih lebih dari satu. Pertanyaan praktik berikut meminta Anda untuk menemukan nilai kemungkinan yang berbeda secara berurutan dan ...

Pilihan ganda, Beberapa Jawaban tentang Tes Verbal GRE - Pertanyaan Praktik - dummies

Pilihan ganda, Beberapa Jawaban tentang Tes Verbal GRE - Pertanyaan Praktik - dummies

Pada tes GRE Verbal, beberapa pertanyaan pilihan ganda akan memiliki lebih dari satu jawaban yang benar. Untuk pertanyaan ini, Anda akan diminta untuk melihat-lihat pilihan jawaban dan memilih semua yang menurut Anda benar. Dalam pertanyaan praktik berikut, Anda diminta untuk membaca bagian yang disertakan, dan kemudian ...