Mengelola Saluran Anda dengan Komunitas Salesforce - dummies

Setelah administrator Anda mendirikan organisasi Anda dengan Salesforce Communities, tim saluran dapat dengan mudah mengaksesnya dari Force. menu aplikasi com di pojok kanan atas jendela Salesforce Anda. Informasi ini memberikan gambaran tingkat tinggi tentang bagaimana tim saluran sekarang dapat menggunakan Komunitas Salesforce untuk mendapatkan visibilitas yang lebih baik ke dalam hubungan pasangan mereka.

Mengaktifkan manajemen hubungan mitra

Agar mitra dapat mengambil bagian dalam manfaat masyarakat sambil tetap memberikan hak istimewa tertentu kepada mitra, Anda harus mengaktifkannya terlebih dahulu.

Untuk mengaktifkan manajemen hubungan mitra, ikuti langkah-langkah ini, namun perhatikan: Tindakan ini tidak dapat dibatalkan! Cobalah fitur ini di instance Developer Edition terlebih dahulu, atau kotak pasir Anda jika Anda memiliki Edisi Enterprise atau lebih tinggi.

1. Pilih Setup → Build → Customize → Partners → Settings. Sebuah halaman muncul untuk memungkinkan manajemen hubungan mitra (PRM).
2. Klik tombol Edit dan pilih satu-satunya kotak centang di halaman ini untuk mengaktifkan PRM. Anda diingatkan bahwa tindakan ini tidak bisa dibalikkan.
3. Klik tombol Save. Mengkonversi External User Access Wizard muncul. Wizard ini membantu Anda menyesuaikan setelan berbagi yang memungkinkan catatan atau folder tertentu dibagikan kepada pengguna eksternal.
4. Klik tombol Continue. Penyihir tiga langkah dimulai.
5. Pada Langkah 1 sampai 3 dari wizard, lihat apakah ada aturan pembagian yang ada yang perlu diperbarui. Pertimbangkan apakah ada catatan yang berisi informasi yang tidak ingin Anda bagikan bersama pasangan.
6. Klik Selesai setelah selesai, atau klik Cancel jika Anda tidak memiliki peraturan untuk dimodifikasi.

Membuat akun mitra dan kontak

Pertama, Anda harus memastikan bahwa semua mitra Anda diwakili sebagai akun di Salesforce, dengan masing-masing pengelola saluran yang memiliki catatan akun mitra. Hal ini memungkinkan manajer saluran untuk memantau dan mencatat semua aktivitas yang terkait dengan mitra di wilayah mereka.

Untuk membuat akun mitra baru, ikuti langkah-langkah ini:

1. Gunakan daftar buka-bawah Buat Baru pada bilah sisi dan pilih opsi Akun.
2. Buat catatan akun
3. Klik tombol Manage External Account dan pilih opsi Enable as Partner dari daftar drop-down yang dihasilkan.
4. Mengaitkan pengguna mitra ke akun mitra ini dengan menambahkan kontak.
5. Buat kontak baru, klik tombol Kelola Pengguna Eksternal pada catatan kontak, dan pilih Enable Partner User untuk pengguna mitra Anda untuk menerima notifikasi login dan kata sandinya melalui email.Halaman Pengguna Baru muncul, memungkinkan Anda untuk mengkonfirmasi rincian pengguna sebelum menyimpan catatan dan membuat kata sandi untuk pengguna.

Menugaskan mengarah ke mitra

Dengan menugaskan mengarah ke mitra, manajer saluran memastikan cara yang terorganisir untuk melihat potensi bisnis yang sedang dilakukan oleh mitra mereka.

Memimpin dapat ditugaskan ke mitra dengan mengalihkan kepemilikan rekaman secara manual, dengan menugaskan mitra mengarah ke antrian, atau dengan menerapkan metode round-robin, di mana prospek diarahkan secara merata ke sejumlah antrian. Mitra kemudian memiliki akses ke antrian untuk meraih lead. Selain itu, aturan penetapan tugas dapat ditetapkan oleh administrator untuk menetapkan prospek calon pengguna atau mitra secara otomatis berdasarkan aturan tertentu.

Untuk menetapkan kembali prospek ke pengguna mitra, ikuti langkah-langkah ini:

1. Pada catatan utama, di samping kolom Lead Owner, klik link Change. Tautannya ada dalam tanda kurung siku. Halaman Change Lead Owner muncul.
2. Dari daftar drop-down Owner, pilih opsi Partner User.
3. Pilih pengguna mitra yang menjadi sasaran Anda. Ini mengasumsikan profil mitra telah ditambahkan sebagai anggota komunitas yang Anda inginkan untuk bergabung, komunitas telah dipublikasikan dan dapat dilihat oleh orang lain, dan pengguna mitra sudah diaktifkan dan masuk setidaknya satu kali ke sistem. Jika pengguna tidak aktif, namanya tidak akan muncul saat memfilter pengguna mitra.
4. (Opsional) Pilih kotak centang Kirim Email Notifikasi untuk memberi tahu mitra tentang petunjuknya.
5. Klik Simpan. Catatan utama muncul kembali dengan perubahan kepemilikan Anda. Pemilik mitra baru langsung menerima email yang dapat disesuaikan jika Anda memilih kotak centang Kirim Pemberitahuan, dan petunjuknya muncul di Kotak Masuk Utama saat dia mengakses Komunitas Mitra.

Anda juga dapat menetapkan ulang lead secara massal.