Catatan di Salesforce. com Service Cloud - dummies

Salah satu balok utama Salesforce adalah catatannya. Rekaman adalah kumpulan data individu yang berada di bawah tab, atau koleksi arsip terkait. Mereka memegang bidang yang menampilkan informasi tertentu. Sebagai contoh, sebuah catatan kasus mungkin memiliki bidang yang berkaitan dengan orang tersebut, kasusnya adalah pelayanan, alamatnya, nomor teleponnya, dan urgensi dari masalah ini.

Membuat catatan baru

Salesforce menawarkan sejumlah cara untuk membuat rekaman baru. Anda selalu dapat menggunakan daftar buka-bawah Buat Baru di bilah sisi sebagian besar halaman dengan melakukan hal berikut:

1. Klik menu Create New drop-down di sidebar.

   Daftar objek yang tersedia muncul di tempat Anda dapat memilih jenis rekaman yang ingin Anda buat. Objek adalah representasi tabel database yang berisi informasi organisasi Anda. Misalnya, akun, kontak, dan kasus adalah semua objek Salesforce standar.

   

   menu drop-down Create New di sidebar.

2. Klik objek, atau jenis record yang ingin Anda buat.

   Laman edit dari rekaman baru muncul dengan sebagian besar bidang kosong (beberapa bidang mungkin sudah ada sebelumnya).

3. Masukkan informasi ke dalam field dalam mode Edit dan klik Save.

   Halaman detail rekaman muncul, merinci catatan yang baru saja Anda buat.

Dengan asumsi Anda memiliki hak akses yang benar, Anda juga dapat membuat catatan melalui tab Objek dengan mengikuti langkah-langkah ini:

1. Klik tab Objek yang terkait dengan rekaman yang ingin Anda buat.

   Halaman Awal tab muncul. Misalnya, untuk membuat catatan kasus baru, klik tab Kasus untuk membuka halaman Beranda Kasus.

2. Klik tombol New di daftar Terbaru untuk objek itu.

   Daftar ini menunjukkan catatan terbaru yang pernah Anda lihat terkait dengan tab tempat Anda berada. Misalnya, dalam daftar Kasus Terkini, klik tombol New,. Halaman Edit Kasus akan muncul.

3. Lengkapi bidangnya dan klik Save.

   Halaman detail dari catatan kasus yang baru saja Anda buat muncul.

   

   Daftar Kasus Terbaru di Beranda Kasus dan tombol Baru.

Selamat! Sekarang Anda bisa membuat catatan di Salesforce. Anda juga melihat betapa tidak menyakitkan dan intuitifnya. Mari kita lihat hasil maksimal dari rekaman yang baru saja Anda buat untuk memahami halaman detail.

Mengedit atau menghapus catatan

Mengedit dan menghapus rekaman bahkan lebih mudah daripada membuatnya.

Untuk mengedit rekaman, navigasikan ke halaman detail rekaman yang ingin Anda modifikasi, dan ikuti langkah-langkah ini:

1. Klik tombol Edit di bagian atas halaman Detail.

   Halaman Edit muncul dengan bidang yang dapat diedit.

2. Edit bidang yang ingin Anda edit.

3. Klik Simpan.

   Halaman Detail catatan muncul, menampilkan informasi terbaru.

Jika administrator Anda mengaktifkan fitur pengeditan inline di Salesforce, ada cara yang lebih mudah (ya, memang benar) untuk mengedit bidang yang dapat menghemat waktu dan klik Anda. Fitur pengeditan sebaris memungkinkan Anda mengedit bidang secara langsung dari halaman Detail tanpa mengklik tombol Edit. Untuk mengedit inline lapangan, ikuti langkah-langkah ini:

1. Pada halaman Detail catatan, arahkan kursor ke bidang yang ingin Anda edit.

   Ikon muncul di sebelah kanan bidang, menunjukkan tingkat akses Anda padanya:

   • Pensil: Anda dapat mengedit inline bidang ini, dan bidangnya disorot.

   • Gembok: Anda tidak dapat mengedit bidang ini, dan tidak disorot.

   • None: Anda dapat mengedit field, tapi tidak menggunakan inline editing. Anda harus menggunakan metode pengeditan tradisional, yang dijelaskan sebelumnya.

2. Jika ikon pensil muncul, klik dua kali kolom dan perbarui informasinya.

   Gambar berikut menunjukkan bagaimana cara memperbarui bidang Subyek pada sebuah kasus dengan menggunakan inline editing.

3. Klik Enter untuk menyelesaikan editing field itu jika anda ingin terus mengedit orang lain; Jika tidak, klik Save.

   Rekaman disimpan dengan semua modifikasi Anda.

   

   Mengedit bidang inline.

Untuk menghapus catatan, pada halaman Detail, cukup klik tombol Delete. Jangan khawatir - Salesforce akan menanyakan apakah Anda yakin, jika Anda berubah pikiran. Jika ya, cukup klik Cancel untuk kembali ke halaman Detail. Jika Anda mengklik OK dan menghapus catatan, ia akan pindah ke Recycle Bin selama 15 hari sebelum Salesforce menghapusnya secara permanen.