Rumah Media Sosial Catatan di Salesforce. com Service Cloud - dummies

Catatan di Salesforce. com Service Cloud - dummies

Daftar Isi:

Video: Getting around in the Dynamics 365 for Customer Service app 2025

Video: Getting around in the Dynamics 365 for Customer Service app 2025
Anonim

Salah satu balok utama Salesforce adalah catatannya. Rekaman adalah kumpulan data individu yang berada di bawah tab, atau koleksi arsip terkait. Mereka memegang bidang yang menampilkan informasi tertentu. Sebagai contoh, sebuah catatan kasus mungkin memiliki bidang yang berkaitan dengan orang tersebut, kasusnya adalah pelayanan, alamatnya, nomor teleponnya, dan urgensi dari masalah ini.

Membuat catatan baru

Salesforce menawarkan sejumlah cara untuk membuat rekaman baru. Anda selalu dapat menggunakan daftar buka-bawah Buat Baru di bilah sisi sebagian besar halaman dengan melakukan hal berikut:

  1. Klik menu Create New drop-down di sidebar.

    Daftar objek yang tersedia muncul di tempat Anda dapat memilih jenis rekaman yang ingin Anda buat. Objek adalah representasi tabel database yang berisi informasi organisasi Anda. Misalnya, akun, kontak, dan kasus adalah semua objek Salesforce standar.

    menu drop-down Create New di sidebar.
  2. Klik objek, atau jenis record yang ingin Anda buat.

    Laman edit dari rekaman baru muncul dengan sebagian besar bidang kosong (beberapa bidang mungkin sudah ada sebelumnya).

  3. Masukkan informasi ke dalam field dalam mode Edit dan klik Save.

    Halaman detail rekaman muncul, merinci catatan yang baru saja Anda buat.

Dengan asumsi Anda memiliki hak akses yang benar, Anda juga dapat membuat catatan melalui tab Objek dengan mengikuti langkah-langkah ini:

  1. Klik tab Objek yang terkait dengan rekaman yang ingin Anda buat.

    Halaman Awal tab muncul. Misalnya, untuk membuat catatan kasus baru, klik tab Kasus untuk membuka halaman Beranda Kasus.

  2. Klik tombol New di daftar Terbaru untuk objek itu.

    Daftar ini menunjukkan catatan terbaru yang pernah Anda lihat terkait dengan tab tempat Anda berada. Misalnya, dalam daftar Kasus Terkini, klik tombol New,. Halaman Edit Kasus akan muncul.

  3. Lengkapi bidangnya dan klik Save.

    Halaman detail dari catatan kasus yang baru saja Anda buat muncul.

    Daftar Kasus Terbaru di Beranda Kasus dan tombol Baru.

Selamat! Sekarang Anda bisa membuat catatan di Salesforce. Anda juga melihat betapa tidak menyakitkan dan intuitifnya. Mari kita lihat hasil maksimal dari rekaman yang baru saja Anda buat untuk memahami halaman detail.

Mengedit atau menghapus catatan

Mengedit dan menghapus rekaman bahkan lebih mudah daripada membuatnya.

Untuk mengedit rekaman, navigasikan ke halaman detail rekaman yang ingin Anda modifikasi, dan ikuti langkah-langkah ini:

  1. Klik tombol Edit di bagian atas halaman Detail.

    Halaman Edit muncul dengan bidang yang dapat diedit.

  2. Edit bidang yang ingin Anda edit.

  3. Klik Simpan.

    Halaman Detail catatan muncul, menampilkan informasi terbaru.

Jika administrator Anda mengaktifkan fitur pengeditan inline di Salesforce, ada cara yang lebih mudah (ya, memang benar) untuk mengedit bidang yang dapat menghemat waktu dan klik Anda. Fitur pengeditan sebaris memungkinkan Anda mengedit bidang secara langsung dari halaman Detail tanpa mengklik tombol Edit. Untuk mengedit inline lapangan, ikuti langkah-langkah ini:

  1. Pada halaman Detail catatan, arahkan kursor ke bidang yang ingin Anda edit.

    Ikon muncul di sebelah kanan bidang, menunjukkan tingkat akses Anda padanya:

    • Pensil: Anda dapat mengedit inline bidang ini, dan bidangnya disorot.

    • Gembok: Anda tidak dapat mengedit bidang ini, dan tidak disorot.

    • None: Anda dapat mengedit field, tapi tidak menggunakan inline editing. Anda harus menggunakan metode pengeditan tradisional, yang dijelaskan sebelumnya.

  2. Jika ikon pensil muncul, klik dua kali kolom dan perbarui informasinya.

    Gambar berikut menunjukkan bagaimana cara memperbarui bidang Subyek pada sebuah kasus dengan menggunakan inline editing.

  3. Klik Enter untuk menyelesaikan editing field itu jika anda ingin terus mengedit orang lain; Jika tidak, klik Save.

    Rekaman disimpan dengan semua modifikasi Anda.

    Mengedit bidang inline.

Untuk menghapus catatan, pada halaman Detail, cukup klik tombol Delete. Jangan khawatir - Salesforce akan menanyakan apakah Anda yakin, jika Anda berubah pikiran. Jika ya, cukup klik Cancel untuk kembali ke halaman Detail. Jika Anda mengklik OK dan menghapus catatan, ia akan pindah ke Recycle Bin selama 15 hari sebelum Salesforce menghapusnya secara permanen.

Catatan di Salesforce. com Service Cloud - dummies

Pilihan Editor

Bagaimana Mengelola Komentar di WordPress Anda. com Blog - dummies

Bagaimana Mengelola Komentar di WordPress Anda. com Blog - dummies

Buka halaman Komentar dengan mengklik link Komentar di menu navigasi Dashboard WordPress. Halaman Komentar menunjukkan semua komentar di blog Anda sejak hari pertama Anda memulai. Di sini Anda bisa melihat komentar, mengeditnya, menandai mereka sebagai spam, atau flat-out menghapusnya. Jika Anda menetapkan pilihan Komentar Anda jadi ...

Bagaimana Mengelola Pengguna dan Penulis di Blog WordPress Anda - dummies

Bagaimana Mengelola Pengguna dan Penulis di Blog WordPress Anda - dummies

Pengguna WordPress halaman memberitahu Anda tentang semua pengguna di blog Anda. Ini mencantumkan nama pengguna, nama, alamat e-mail, peran di blog Anda, dan jumlah posting yang dibuat ke blog Anda. Untuk mengelola peran pengguna, Anda perlu memahami jenis akses yang diberikan masing-masing peran: Pengikut: Peran default ini ditugaskan untuk ...

Cara Membuat Permalinks WordPress Bekerja dengan Server Anda - dummies

Cara Membuat Permalinks WordPress Bekerja dengan Server Anda - dummies

Setelah Anda mengatur format untuk permalinks untuk situs WordPress Anda dengan menggunakan opsi selain default, WordPress menulis peraturan, atau arahan tertentu ke. htaccess file di server web anda Itu. htaccess file pada gilirannya mengkomunikasikan ke server web Anda bagaimana seharusnya menyajikan permalinks, sesuai dengan permalink ...

Pilihan Editor

Bagaimana cara Log In ke Layanan Cloud - dummies

Bagaimana cara Log In ke Layanan Cloud - dummies

Karena Cloud Service sepenuhnya berbasis di awan, semua Anda benar-benar Kebutuhan untuk mengaksesnya adalah koneksi internet. (Nah, Anda juga memerlukan nama pengguna dan kata sandi.) Anda dapat masuk dari kantor Anda dan kemudian mengambil tempat Anda tinggalkan di hotel saat bepergian di Tokyo. Salesforce memiliki banyak tindakan pengamanan ...

Bagaimana Bergerak di sekitar MYOB - dummies

Bagaimana Bergerak di sekitar MYOB - dummies

Di MYOB, Anda dapat melangkah maju dan mundur melalui setiap jendela pembelajaran saya. untuk mencintai kunci Tab komputer Anda. Ini jauh lebih mudah dan lebih cepat daripada menggunakan mouse anda. Keystrokes Shortcut Result Shift + Tab Bergerak ke belakang ke kolom sebelumnya Enter atau Tab Bergerak ke depan ke kolom berikutnya Alt + F4 Berhenti dan mengemas Esc Membawa ...

Bagaimana Membuka Kasus untuk Pelanggan di Salesforce. Kasus com - dummies

Bagaimana Membuka Kasus untuk Pelanggan di Salesforce. Kasus com - dummies

Adalah dasar Salesforce. com Layanan Cloud. Mereka adalah titik pusat kontak Anda dan apa yang agen hidup dan hirup setiap hari. Kasus adalah catatan penyelidikan layanan atau dukungan untuk pelanggan yang merinci masalah dan semua informasi yang mengelilinginya, seperti yang ditunjukkan. Kasus ...

Pilihan Editor

Menghitung Persen Tujuan di Excel - dummies

Menghitung Persen Tujuan di Excel - dummies

Ketika seseorang meminta Anda untuk menghitung satu persen Tujuannya, dia hanya mengatakan untuk membandingkan kinerja aktual dengan tujuan yang dinyatakan. Matematika yang terlibat dalam perhitungan ini sederhana: Bagilah tujuannya dengan aktual. Ini memberi Anda nilai persentase yang menunjukkan berapa banyak pencapaian yang telah dicapai. Misalnya, jika ...

Menghitung Persentase Varian di Excel - dummies

Menghitung Persentase Varian di Excel - dummies

Varians adalah indikator perbedaan antara satu angka dengan angka lainnya. Untuk memahami hal ini, bayangkan bahwa Anda menjual 120 widget pada suatu hari, dan keesokan harinya, Anda menjual 150. Perbedaan dalam penjualan sebenarnya sangat mudah dilihat; Anda menjual 30 widget lagi. Mengurangkan 120 widget dari 150 widget memberi ...

Menghitung Persentase Varian dengan Nilai Negatif di Excel - dummies

Menghitung Persentase Varian dengan Nilai Negatif di Excel - dummies

Rumus untuk menghitung varian persen dalam Excel bekerja dengan indah dalam banyak kasus. Namun, bila nilai benchmark adalah nilai negatif, rumusnya akan turun. Misalnya, bayangkan Anda memulai bisnis dan berharap bisa kehilangan tahun pertama. Jadi, Anda memberi anggaran sebesar negatif $ 10.000. Sekarang bayangkan itu ...