Salesforce. com Untuk Dummies Cheat Sheet - dummies

Oleh Liz Kao, Jon Paz, Matt Kaufman, Tom Wong

Tidak seperti perangkat lunak tradisional, Salesforce adalah Software-as-a-Service (SaaS). Anda mendaftar untuk menyewa layanan dan login melalui browser, dan perangkat lunaknya segera tersedia. Tidak ada pembelian, pemasangan, atau penyiapan perangkat keras yang diperlukan! Dengan Salesforce, Anda memiliki rangkaian lengkap layanan untuk mengelola siklus hidup pelanggan.

Menjelajahi Salesforce Home Page

Saat masuk ke Salesforce, Anda mulai di halaman Beranda, yang terlihat mirip dengan halaman rumah pengguna lain. Namun, tugas dan acara khusus untuk Anda:

Tab: Klik tab untuk menavigasi Salesforce. Saat mengeklik tab, Beranda Beranda tab muncul dengan beberapa bagian untuk dilihat, alat, dan laporan untuk membantu Anda mengelola pekerjaan Anda.
Paksa menu aplikasi com: Gunakan menu drop-down aplikasi untuk beralih di antara kumpulan tab yang paling banyak digunakan oleh berbagai jenis pengguna Salesforce.
Buat daftar drop-down baru: Pilih item dalam daftar buka-bawah Buat Baru untuk membuat catatan baru di Salesforce, seperti akun, kontak, dan peluang.
Recycle Bin: Klik link Recycle Bin di sidebar jika Anda menghapus catatan dalam 15 hari terakhir yang ingin Anda pulihkan untuk mempertahankan pekerjaan.
Kalender: Gunakan kalender untuk melacak jadwal Anda di Salesforce. Dengan ikon tampilan kalender, Anda dapat beralih ke berbagai periode waktu dan melihat kalender pengguna atau sumber lain.
Tugas Saya: Gunakan bagian Tugas Saya agar tetap sesuai dengan item pekerjaan Anda.
Cari: Temukan informasi dengan cepat di Salesforce dengan memasukkan kata kunci dan kemudian klik Cari. Halaman hasil pencarian muncul dengan daftar catatan yang sesuai dengan pencarian Anda.
Item Terbaru: Gunakan Item Terbaru untuk membuka catatan yang baru saja Anda kunjungi.
Pesan dan Peringatan: Lihat Pesan dan Tanda untuk komunikasi penting dari tim atau manajer proyek Salesforce Anda.
Setelan Saya: Klik opsi Setelan Saya di bawah menu Nama Anda di bagian atas untuk membuka laman Setelan Saya dan mengubah setelan pribadi Anda. Jika Anda seorang administrator, gunakan Setup untuk menyesuaikan, mengkonfigurasi, dan mengelola Salesforce.
Bantuan: Jika Anda memerlukan bantuan, klik tautan Bantuan di pojok kanan atas.

Mendapatkan Bantuan Tenaga Penjualan dengan Cepat

Anda memiliki banyak cara untuk menavigasi Salesforce sehingga Anda mungkin tidak memerlukan banyak bantuan untuk mengakses aplikasi ini. Jika Anda merasa bingung, bicaralah dengan cepat dengan teknik berikut ini:

Hubungi administrator sistem Anda.
Klik tautan Bantuan untuk Halaman Ini di sebagian besar halaman Salesforce untuk mengakses panduan bantuan yang secara khusus disesuaikan dengan halaman tempat Anda berada.
Untuk dukungan umum dari dalam Salesforce, klik tautan Bantuan di Beranda, dan ketik beberapa kata kunci yang terkait dengan pertanyaan Anda ke bilah Pencarian. Anda mendapatkan daftar artikel yang disarankan yang mencakup topik Bantuan.
Untuk mencari pendapat dari orang lain di masyarakat, cari atau kirimkan pertanyaan di Komunitas Sukses Salesforce.
Media lain untuk umpan balik dari komunitas teknologi pada umumnya adalah Twitter. Jika Anda sudah menjadi pengguna Twitter, gunakan # idforce hashtag di tweet Anda untuk meneriakkan pertanyaan Anda.

Menggunakan Operasi Salesforce Sehari-hari

Salesforce dibangun oleh tenaga penjualan untuk tenaga penjualan. Berikut adalah cara menggunakan operasi Salesforce sehari-hari dengan cara yang paling efisien sehingga Anda dapat mencurahkan waktu untuk menjual:

Lacak prospek. Pilih item Create New Lead di sidebar, isi catatan, lalu klik Save.
Lacak sebuah perusahaan. Pilih item Create New Account di sidebar, selesaikan record, dan kemudian klik Save.
Siapkan hubungan orang tua / anak. Buat catatan untuk akun orang tua dan anak. Klik tombol Edit pada akun anak dan gunakan ikon Kiat di samping bidang Catatan Induk untuk mengasosiasikan orang tua, sehingga Anda bisa mendapatkan tampilan visual struktur perusahaan organisasi. Kemudian klik Save untuk menyatukan kembali keluarga.
Melacak seseorang Buka halaman detail Account tempat orang tersebut dipekerjakan, dan pilih item Create New Contact di sidebar. Isi record dan kemudian klik Save.
Menetapkan hierarki organisasi. Buat catatan untuk kontak akun. Klik tombol Edit pada catatan kontak dan gunakan ikon Lookup di sebelah kolom Reports To untuk mengaitkan manajer. Kemudian klik Save.
Tambahkan kesepakatan. Buka halaman detail Account untuk pelanggan terkait dan pilih item Create New Opportunity di sidebar. Lengkapi bidang - termasuk bidang Stage dan Close Date - dan kemudian klik Save.
Buat sebuah tugas. Buka halaman detail catatan terkait (seperti kontak atau akun) dan pilih item Create New Task pada sidebar. Lengkapi bidangnya lalu klik Save.
Log a call. Buka halaman detail catatan terkait dan klik tombol Log a Call di daftar Riwayat Aktivitas yang terkait. Lengkapi bidangnya lalu klik Save.
Kirim email Buka halaman detail catatan terkait (seperti kontak atau timbal) dan klik tombol Kirim Email di daftar Riwayat Aktivitas. Lengkapi bidangnya lalu klik Save.
Mengakses jaminan penjualan. Klik tab Content, masukkan kata kunci, dan kemudian klik tombol Find Document untuk mencari dokumen yang sesuai.
Kelola kampanye. Jika Anda memiliki kampanye dan izin yang tepat, klik tombol Kampanye Baru di baris tugas. Isi kolom dan kemudian klik Save.
Memulai penyelidikan layanan pelanggan. Buka halaman detail catatan terkait (seperti akun atau kontak) lalu pilih item Create New Case di sidebar.
Buat daftar fokus yang dapat digunakan kembali. Klik tab catatan yang relevan dan klik link Create New View di bagian Tampilan yang sesuai. Lengkapi pengaturan untuk tampilan dan kemudian klik Save.
Buat laporan Klik tab Laporan dan klik tombol Buat Laporan Kustom Baru. Ikuti langkah-langkahnya melalui wizard dan kemudian klik tombol Run Report saat siap.
Ekspor laporan Buka laporan dan klik tombol Export to Excel. Ikuti langkah-langkah untuk mengekspor laporan.
Gabungkan duplikat catatan. Pada halaman detail Lead, klik tombol Find Duplicates. Untuk menggabungkan akun, klik tautan Gabungkan Akun di bagian Alat di beranda Akun. Untuk menggabungkan kontak, buka halaman detail Account dan klik tombol Merge Contacts dalam daftar Contacts related. Dalam setiap situasi, ikuti langkah-langkah dalam Wizard gabungan untuk objek tertentu untuk menyelesaikan operasi.
Transfer catatan. Dengan asumsi bahwa Anda memiliki hak transfer, masuk ke halaman detail dan klik link Change in brackets di sebelah field Owner. Lengkapi bidangnya lalu klik Save.