Ke Microsoft CRM - dummies

Dengan Microsoft CRM, Anda dan staf Anda dapat dengan mudah memberikan layanan pelanggan yang tepat waktu. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah menyiapkan sumber daya Anda - yaitu, fasilitas dan peralatan Anda - sesuai jadwal.

Inilah cara kerjanya:

1. Di bagian bawah panel navigasi CRM, klik tombol Settings.

Jendela Pengaturan muncul di sebelah kanan.

2. Dari jendela Settings, pilih Business Unit Settings. Lalu pilih Local Facilities / Equipment.

Sekarang Anda dapat mulai menambahkan sumber daya Anda. Dari sini, Anda juga dapat melihat sumber daya, fasilitas dan peralatan lokal Anda, serta fasilitas dan peralatan anak perusahaan dengan menggunakan daftar drop-down View.

3. Di toolbar jendela, klik tombol New.

Fasilitas / Peralatan: Jendela baru muncul.

4. Di kolom Name, beri nama sumber Anda.

Gunakan nama umum untuk item tersebut, sehingga setiap orang di perusahaan Anda dapat menemukannya. Penamaan winch heavy-duty "Big Cheese" tidak akan ada gunanya jika Andalah satu-satunya yang menyebutnya begitu. Anda memiliki hingga 100 karakter untuk nama sumber daya Anda. Ingatlah bahwa semua bidang dalam huruf tebal (merah pada layar komputer Anda) diperlukan.

5. Selanjutnya, pilih Unit Bisnis.

Bidang ini secara otomatis default ke unit bisnis perusahaan Anda, tetapi Anda dapat mengubahnya dengan mengklik kaca pembesar.

6. Pilih situs untuk sumber Anda.

Bidang pilihan ini berguna jika Anda memiliki lebih dari satu lokasi untuk sumber daya Anda. Misalnya, Anda mungkin ingin menunjukkan apakah Anda ingin menggunakan winch heavy-duty di fasilitas Newtown Anda atau yang ada di lokasi Portville Anda.

7. Masukan alamat email.

Anda dapat menggunakan bidang ini untuk mengirim e-mail tentang sumber ini. Misalnya, misalkan Anda mengambil winch berat dan ingin memberi tahu Steve, manajer peralatan. Anda dapat menyiapkan proses bisnis sehingga setiap kali menjadwalkan sumber ini, e-mail ke Steve dihasilkan.

8. Pilih zona waktu.

Zona waktu default adalah akun untuk perusahaan Anda. Namun, Anda bisa mengubahnya dengan membuat pilihan dari daftar drop-down.

9. Last but not least, masukkan deskripsi sumber.

Bidang ini opsional.

10. Klik tombol Simpan dan Tutup.

Anda kembali ke jendela Fasilitas / Peralatan.

Setelah memasukkan sumber daya Anda ke dalam Microsoft CRM, Anda harus membuat jadwal untuk itu. Jadwal memberitahu semua orang kapan sumbernya bisa digunakan.

Katakanlah Anda baru saja membeli Big Cheese (winch) pada hari Sabtu, dan siap untuk diterapkan di lapangan.Namun, Anda ingin downtime dijadwalkan untuk perawatan setiap hari jumat:

1. Di jendela Fasilitas / Peralatan, pilih sumber daya yang baru Anda buat dengan mengklik dua kali.

Jendela untuk sumber ini muncul. Eyes up: Perhatikan bahwa ia memiliki panel navigasi sendiri.

2. Di panel navigasi sumber daya, klik Jam Kerja.

Tab yang disebut Monthly View muncul dengan kalender bulanan. Untuk mengganti bulan, klik tanda panah di kedua sisi bulan di bagian atas kalender.

3. Klik dua kali hari di mana Anda ingin membatasi pekerjaan atau memulai jadwal untuk sumber daya.

4. Pilih salah satu dari pilihan berikut dan kemudian klik OK:

• * Hari ini saja: Hanya mengubah tanggal yang Anda pilih.

• Tanggal dan seterusnya: Mengubah jadwal dari hari ini dan seterusnya.

• Seluruh jadwal mingguan berulang dari awal sampai akhir: Mengubah jadwal untuk semua tanggal, termasuk tanggal lalu.

Sebagai contoh, pilih opsi kedua. Jadwal Mingguan: Layar edit akan muncul.

5. Isi halaman ini.

Sebagian besar bidang di layar ini sudah cukup jelas. Anda dapat mengubah atau memilih jam kerja Anda dengan mengklik dua kali jam tebal (biru di layar) yang tercantum setelah Jam Kerja. Hapus tanda centang pada hari yang tidak tersedia untuk penjadwalan (defaultnya adalah untuk semua yang harus diperiksa).

6. Klik tombol Simpan dan Tutup.