Rumah Media Sosial Ke Microsoft CRM - dummies

Ke Microsoft CRM - dummies

Video: Painless resource scheduling with Microsoft Dynamics 365 for Field Service 2025

Video: Painless resource scheduling with Microsoft Dynamics 365 for Field Service 2025
Anonim

Dengan Microsoft CRM, Anda dan staf Anda dapat dengan mudah memberikan layanan pelanggan yang tepat waktu. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah menyiapkan sumber daya Anda - yaitu, fasilitas dan peralatan Anda - sesuai jadwal.

Inilah cara kerjanya:

1. Di bagian bawah panel navigasi CRM, klik tombol Settings.

Jendela Pengaturan muncul di sebelah kanan.

2. Dari jendela Settings, pilih Business Unit Settings. Lalu pilih Local Facilities / Equipment.

Sekarang Anda dapat mulai menambahkan sumber daya Anda. Dari sini, Anda juga dapat melihat sumber daya, fasilitas dan peralatan lokal Anda, serta fasilitas dan peralatan anak perusahaan dengan menggunakan daftar drop-down View.

3. Di toolbar jendela, klik tombol New.

Fasilitas / Peralatan: Jendela baru muncul.

4. Di kolom Name, beri nama sumber Anda.

Gunakan nama umum untuk item tersebut, sehingga setiap orang di perusahaan Anda dapat menemukannya. Penamaan winch heavy-duty "Big Cheese" tidak akan ada gunanya jika Andalah satu-satunya yang menyebutnya begitu. Anda memiliki hingga 100 karakter untuk nama sumber daya Anda. Ingatlah bahwa semua bidang dalam huruf tebal (merah pada layar komputer Anda) diperlukan.

5. Selanjutnya, pilih Unit Bisnis.

Bidang ini secara otomatis default ke unit bisnis perusahaan Anda, tetapi Anda dapat mengubahnya dengan mengklik kaca pembesar.

6. Pilih situs untuk sumber Anda.

Bidang pilihan ini berguna jika Anda memiliki lebih dari satu lokasi untuk sumber daya Anda. Misalnya, Anda mungkin ingin menunjukkan apakah Anda ingin menggunakan winch heavy-duty di fasilitas Newtown Anda atau yang ada di lokasi Portville Anda.

7. Masukan alamat email.

Anda dapat menggunakan bidang ini untuk mengirim e-mail tentang sumber ini. Misalnya, misalkan Anda mengambil winch berat dan ingin memberi tahu Steve, manajer peralatan. Anda dapat menyiapkan proses bisnis sehingga setiap kali menjadwalkan sumber ini, e-mail ke Steve dihasilkan.

8. Pilih zona waktu.

Zona waktu default adalah akun untuk perusahaan Anda. Namun, Anda bisa mengubahnya dengan membuat pilihan dari daftar drop-down.

9. Last but not least, masukkan deskripsi sumber.

Bidang ini opsional.

10. Klik tombol Simpan dan Tutup.

Anda kembali ke jendela Fasilitas / Peralatan.

Setelah memasukkan sumber daya Anda ke dalam Microsoft CRM, Anda harus membuat jadwal untuk itu. Jadwal memberitahu semua orang kapan sumbernya bisa digunakan.

Katakanlah Anda baru saja membeli Big Cheese (winch) pada hari Sabtu, dan siap untuk diterapkan di lapangan.Namun, Anda ingin downtime dijadwalkan untuk perawatan setiap hari jumat:

1. Di jendela Fasilitas / Peralatan, pilih sumber daya yang baru Anda buat dengan mengklik dua kali.

Jendela untuk sumber ini muncul. Eyes up: Perhatikan bahwa ia memiliki panel navigasi sendiri.

2. Di panel navigasi sumber daya, klik Jam Kerja.

Tab yang disebut Monthly View muncul dengan kalender bulanan. Untuk mengganti bulan, klik tanda panah di kedua sisi bulan di bagian atas kalender.

3. Klik dua kali hari di mana Anda ingin membatasi pekerjaan atau memulai jadwal untuk sumber daya.

4. Pilih salah satu dari pilihan berikut dan kemudian klik OK:

* Hari ini saja: Hanya mengubah tanggal yang Anda pilih.

Tanggal dan seterusnya: Mengubah jadwal dari hari ini dan seterusnya.

Seluruh jadwal mingguan berulang dari awal sampai akhir: Mengubah jadwal untuk semua tanggal, termasuk tanggal lalu.

Sebagai contoh, pilih opsi kedua. Jadwal Mingguan: Layar edit akan muncul.

5. Isi halaman ini.

Sebagian besar bidang di layar ini sudah cukup jelas. Anda dapat mengubah atau memilih jam kerja Anda dengan mengklik dua kali jam tebal (biru di layar) yang tercantum setelah Jam Kerja. Hapus tanda centang pada hari yang tidak tersedia untuk penjadwalan (defaultnya adalah untuk semua yang harus diperiksa).

6. Klik tombol Simpan dan Tutup.

Ke Microsoft CRM - dummies

Pilihan Editor

Bagaimana Mengelola Komentar di WordPress Anda. com Blog - dummies

Bagaimana Mengelola Komentar di WordPress Anda. com Blog - dummies

Buka halaman Komentar dengan mengklik link Komentar di menu navigasi Dashboard WordPress. Halaman Komentar menunjukkan semua komentar di blog Anda sejak hari pertama Anda memulai. Di sini Anda bisa melihat komentar, mengeditnya, menandai mereka sebagai spam, atau flat-out menghapusnya. Jika Anda menetapkan pilihan Komentar Anda jadi ...

Bagaimana Mengelola Pengguna dan Penulis di Blog WordPress Anda - dummies

Bagaimana Mengelola Pengguna dan Penulis di Blog WordPress Anda - dummies

Pengguna WordPress halaman memberitahu Anda tentang semua pengguna di blog Anda. Ini mencantumkan nama pengguna, nama, alamat e-mail, peran di blog Anda, dan jumlah posting yang dibuat ke blog Anda. Untuk mengelola peran pengguna, Anda perlu memahami jenis akses yang diberikan masing-masing peran: Pengikut: Peran default ini ditugaskan untuk ...

Cara Membuat Permalinks WordPress Bekerja dengan Server Anda - dummies

Cara Membuat Permalinks WordPress Bekerja dengan Server Anda - dummies

Setelah Anda mengatur format untuk permalinks untuk situs WordPress Anda dengan menggunakan opsi selain default, WordPress menulis peraturan, atau arahan tertentu ke. htaccess file di server web anda Itu. htaccess file pada gilirannya mengkomunikasikan ke server web Anda bagaimana seharusnya menyajikan permalinks, sesuai dengan permalink ...

Pilihan Editor

Bagaimana cara Log In ke Layanan Cloud - dummies

Bagaimana cara Log In ke Layanan Cloud - dummies

Karena Cloud Service sepenuhnya berbasis di awan, semua Anda benar-benar Kebutuhan untuk mengaksesnya adalah koneksi internet. (Nah, Anda juga memerlukan nama pengguna dan kata sandi.) Anda dapat masuk dari kantor Anda dan kemudian mengambil tempat Anda tinggalkan di hotel saat bepergian di Tokyo. Salesforce memiliki banyak tindakan pengamanan ...

Bagaimana Bergerak di sekitar MYOB - dummies

Bagaimana Bergerak di sekitar MYOB - dummies

Di MYOB, Anda dapat melangkah maju dan mundur melalui setiap jendela pembelajaran saya. untuk mencintai kunci Tab komputer Anda. Ini jauh lebih mudah dan lebih cepat daripada menggunakan mouse anda. Keystrokes Shortcut Result Shift + Tab Bergerak ke belakang ke kolom sebelumnya Enter atau Tab Bergerak ke depan ke kolom berikutnya Alt + F4 Berhenti dan mengemas Esc Membawa ...

Bagaimana Membuka Kasus untuk Pelanggan di Salesforce. Kasus com - dummies

Bagaimana Membuka Kasus untuk Pelanggan di Salesforce. Kasus com - dummies

Adalah dasar Salesforce. com Layanan Cloud. Mereka adalah titik pusat kontak Anda dan apa yang agen hidup dan hirup setiap hari. Kasus adalah catatan penyelidikan layanan atau dukungan untuk pelanggan yang merinci masalah dan semua informasi yang mengelilinginya, seperti yang ditunjukkan. Kasus ...

Pilihan Editor

Menghitung Persen Tujuan di Excel - dummies

Menghitung Persen Tujuan di Excel - dummies

Ketika seseorang meminta Anda untuk menghitung satu persen Tujuannya, dia hanya mengatakan untuk membandingkan kinerja aktual dengan tujuan yang dinyatakan. Matematika yang terlibat dalam perhitungan ini sederhana: Bagilah tujuannya dengan aktual. Ini memberi Anda nilai persentase yang menunjukkan berapa banyak pencapaian yang telah dicapai. Misalnya, jika ...

Menghitung Persentase Varian di Excel - dummies

Menghitung Persentase Varian di Excel - dummies

Varians adalah indikator perbedaan antara satu angka dengan angka lainnya. Untuk memahami hal ini, bayangkan bahwa Anda menjual 120 widget pada suatu hari, dan keesokan harinya, Anda menjual 150. Perbedaan dalam penjualan sebenarnya sangat mudah dilihat; Anda menjual 30 widget lagi. Mengurangkan 120 widget dari 150 widget memberi ...

Menghitung Persentase Varian dengan Nilai Negatif di Excel - dummies

Menghitung Persentase Varian dengan Nilai Negatif di Excel - dummies

Rumus untuk menghitung varian persen dalam Excel bekerja dengan indah dalam banyak kasus. Namun, bila nilai benchmark adalah nilai negatif, rumusnya akan turun. Misalnya, bayangkan Anda memulai bisnis dan berharap bisa kehilangan tahun pertama. Jadi, Anda memberi anggaran sebesar negatif $ 10.000. Sekarang bayangkan itu ...