Video: Mencatat Data Pelanggan dan Transaksi Penjualan - QuickBooks Online 2025
Dalam QuickBooks, Daftar Pelanggan mencatat semua pelanggan dan informasi pelanggan Anda. Misalnya, Daftar Pelanggan melacak alamat penagihan dan alamat pengiriman untuk pelanggan. Ikuti langkah-langkah ini untuk menambahkan pelanggan ke Daftar Pelanggan:
1. Pilih Daftar -> perintah Daftar Pekerjaan Pelanggan.
QuickBooks menampilkan jendela Customer: Job List.
Pelanggan: Tombol kerja, selain membiarkan Anda membuat pelanggan baru, menyediakan menu perintah untuk mengedit informasi pelanggan, menghapus pelanggan, mencetak daftar pelanggan, dan sebagainya.
2. Untuk menambahkan pelanggan baru, klik tombol Customer: Job lalu pilih perintah New.
QuickBooks menampilkan jendela New Customer.
3. Gunakan kotak Nama Pelanggan untuk memberi nama pendek kepada pelanggan.
Anda tidak perlu memasukkan nama lengkap pelanggan ke dalam kotak Nama Pelanggan. Informasi itu bisa masuk ke kotak Nama Perusahaan yang tertera di tab Info Info. Anda hanya ingin beberapa versi singkatan dari nama pelanggan yang dapat Anda gunakan untuk merujuk ke pelanggan di dalam sistem akuntansi QuickBooks.
4. Abaikan Saldo Pembukaan dan As Of boxes.
Anda tidak ingin mengatur saldo pembuka pelanggan dengan menggunakan kotak Saldo Awal dan As Of. Itu bukan cara yang tepat untuk mengatur saldo piutang pelanggan baru Anda. Jika Anda melakukan ini, pada dasarnya Anda menyiapkan bagian debit dari entri tanpa bagian kredit yang sesuai. Kemudian, Anda harus masuk dan memasukkan entri jurnal gila dan gila untuk memperbaiki pembukuan Anda yang tidak lengkap.
5. Isi kotak tab Info Info.
Berikan nama perusahaan, termasuk alamat kontak, alamat penagihan dan pengiriman, nama kontak, nomor telepon kontak, nomor faksimile, dan sebagainya.
6. Berikan sedikit informasi tambahan tentang pelanggan.
Jika Anda mengklik tab Info Tambahan, QuickBooks menampilkan beberapa kotak lain yang dapat Anda gunakan untuk mengumpulkan dan menyimpan informasi pelanggan.
Anda dapat menggunakan kotak daftar drop-down
• untuk mengkategorikan pelanggan yang sesuai dengan kotak daftar drop-down "jenis pelanggan"
• untuk mengidentifikasi persyaratan pembayaran default pelanggan. •
kotak daftar drop-down Rep untuk mengidentifikasi perwakilan penjualan default pelanggan. •
Metode Kirim Pilihan untuk memilih metode default untuk mentransmisikan faktur dan memo kredit pelanggan. Anda juga dapat merekam nomor penjualan kembali, menentukan tingkat harga default, dan klik tombol Tentukan Bidang untuk menentukan bidang tambahan yang ingin Anda kumpulkan dan laporkan untuk pelanggan.
7. Klik tab Info Pembayaran.
Satu set kotak muncul, di mana Anda dapat merekam nomor rekening pelanggan, batas kreditnya, dan metode pembayaran pilihan.
8. (Opsional) Klik tab Job Info untuk menggambarkan pekerjaan pelanggan.
Tab Info Pekerjaan memungkinkan Anda menggambarkan informasi yang terkait dengan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk pelanggan. Anda menggunakan tab Info Pekerjaan jika Anda tidak hanya menyiapkan pelanggan tetapi juga menyiapkan pekerjaan untuk pelanggan itu.
