Rumah Media Sosial Menyiapkan Daftar Pelanggan di QuickBooks - dummies

Menyiapkan Daftar Pelanggan di QuickBooks - dummies

Video: Mencatat Data Pelanggan dan Transaksi Penjualan - QuickBooks Online 2025

Video: Mencatat Data Pelanggan dan Transaksi Penjualan - QuickBooks Online 2025
Anonim

Dalam QuickBooks, Daftar Pelanggan mencatat semua pelanggan dan informasi pelanggan Anda. Misalnya, Daftar Pelanggan melacak alamat penagihan dan alamat pengiriman untuk pelanggan. Ikuti langkah-langkah ini untuk menambahkan pelanggan ke Daftar Pelanggan:

1. Pilih Daftar -> perintah Daftar Pekerjaan Pelanggan.

QuickBooks menampilkan jendela Customer: Job List.

Pelanggan: Tombol kerja, selain membiarkan Anda membuat pelanggan baru, menyediakan menu perintah untuk mengedit informasi pelanggan, menghapus pelanggan, mencetak daftar pelanggan, dan sebagainya.

2. Untuk menambahkan pelanggan baru, klik tombol Customer: Job lalu pilih perintah New.

QuickBooks menampilkan jendela New Customer.

3. Gunakan kotak Nama Pelanggan untuk memberi nama pendek kepada pelanggan.

Anda tidak perlu memasukkan nama lengkap pelanggan ke dalam kotak Nama Pelanggan. Informasi itu bisa masuk ke kotak Nama Perusahaan yang tertera di tab Info Info. Anda hanya ingin beberapa versi singkatan dari nama pelanggan yang dapat Anda gunakan untuk merujuk ke pelanggan di dalam sistem akuntansi QuickBooks.

4. Abaikan Saldo Pembukaan dan As Of boxes.

Anda tidak ingin mengatur saldo pembuka pelanggan dengan menggunakan kotak Saldo Awal dan As Of. Itu bukan cara yang tepat untuk mengatur saldo piutang pelanggan baru Anda. Jika Anda melakukan ini, pada dasarnya Anda menyiapkan bagian debit dari entri tanpa bagian kredit yang sesuai. Kemudian, Anda harus masuk dan memasukkan entri jurnal gila dan gila untuk memperbaiki pembukuan Anda yang tidak lengkap.

5. Isi kotak tab Info Info.

Berikan nama perusahaan, termasuk alamat kontak, alamat penagihan dan pengiriman, nama kontak, nomor telepon kontak, nomor faksimile, dan sebagainya.

6. Berikan sedikit informasi tambahan tentang pelanggan.

Jika Anda mengklik tab Info Tambahan, QuickBooks menampilkan beberapa kotak lain yang dapat Anda gunakan untuk mengumpulkan dan menyimpan informasi pelanggan.

Anda dapat menggunakan kotak daftar drop-down

• untuk mengkategorikan pelanggan yang sesuai dengan kotak daftar drop-down "jenis pelanggan"

untuk mengidentifikasi persyaratan pembayaran default pelanggan. •

kotak daftar drop-down Rep untuk mengidentifikasi perwakilan penjualan default pelanggan. •

Metode Kirim Pilihan untuk memilih metode default untuk mentransmisikan faktur dan memo kredit pelanggan. Anda juga dapat merekam nomor penjualan kembali, menentukan tingkat harga default, dan klik tombol Tentukan Bidang untuk menentukan bidang tambahan yang ingin Anda kumpulkan dan laporkan untuk pelanggan.

7. Klik tab Info Pembayaran.

Satu set kotak muncul, di mana Anda dapat merekam nomor rekening pelanggan, batas kreditnya, dan metode pembayaran pilihan.

8. (Opsional) Klik tab Job Info untuk menggambarkan pekerjaan pelanggan.

Tab Info Pekerjaan memungkinkan Anda menggambarkan informasi yang terkait dengan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk pelanggan. Anda menggunakan tab Info Pekerjaan jika Anda tidak hanya menyiapkan pelanggan tetapi juga menyiapkan pekerjaan untuk pelanggan itu.

Menyiapkan Daftar Pelanggan di QuickBooks - dummies

Pilihan Editor

Bagaimana Mengelola Komentar di WordPress Anda. com Blog - dummies

Bagaimana Mengelola Komentar di WordPress Anda. com Blog - dummies

Buka halaman Komentar dengan mengklik link Komentar di menu navigasi Dashboard WordPress. Halaman Komentar menunjukkan semua komentar di blog Anda sejak hari pertama Anda memulai. Di sini Anda bisa melihat komentar, mengeditnya, menandai mereka sebagai spam, atau flat-out menghapusnya. Jika Anda menetapkan pilihan Komentar Anda jadi ...

Bagaimana Mengelola Pengguna dan Penulis di Blog WordPress Anda - dummies

Bagaimana Mengelola Pengguna dan Penulis di Blog WordPress Anda - dummies

Pengguna WordPress halaman memberitahu Anda tentang semua pengguna di blog Anda. Ini mencantumkan nama pengguna, nama, alamat e-mail, peran di blog Anda, dan jumlah posting yang dibuat ke blog Anda. Untuk mengelola peran pengguna, Anda perlu memahami jenis akses yang diberikan masing-masing peran: Pengikut: Peran default ini ditugaskan untuk ...

Cara Membuat Permalinks WordPress Bekerja dengan Server Anda - dummies

Cara Membuat Permalinks WordPress Bekerja dengan Server Anda - dummies

Setelah Anda mengatur format untuk permalinks untuk situs WordPress Anda dengan menggunakan opsi selain default, WordPress menulis peraturan, atau arahan tertentu ke. htaccess file di server web anda Itu. htaccess file pada gilirannya mengkomunikasikan ke server web Anda bagaimana seharusnya menyajikan permalinks, sesuai dengan permalink ...

Pilihan Editor

Bagaimana cara Log In ke Layanan Cloud - dummies

Bagaimana cara Log In ke Layanan Cloud - dummies

Karena Cloud Service sepenuhnya berbasis di awan, semua Anda benar-benar Kebutuhan untuk mengaksesnya adalah koneksi internet. (Nah, Anda juga memerlukan nama pengguna dan kata sandi.) Anda dapat masuk dari kantor Anda dan kemudian mengambil tempat Anda tinggalkan di hotel saat bepergian di Tokyo. Salesforce memiliki banyak tindakan pengamanan ...

Bagaimana Bergerak di sekitar MYOB - dummies

Bagaimana Bergerak di sekitar MYOB - dummies

Di MYOB, Anda dapat melangkah maju dan mundur melalui setiap jendela pembelajaran saya. untuk mencintai kunci Tab komputer Anda. Ini jauh lebih mudah dan lebih cepat daripada menggunakan mouse anda. Keystrokes Shortcut Result Shift + Tab Bergerak ke belakang ke kolom sebelumnya Enter atau Tab Bergerak ke depan ke kolom berikutnya Alt + F4 Berhenti dan mengemas Esc Membawa ...

Bagaimana Membuka Kasus untuk Pelanggan di Salesforce. Kasus com - dummies

Bagaimana Membuka Kasus untuk Pelanggan di Salesforce. Kasus com - dummies

Adalah dasar Salesforce. com Layanan Cloud. Mereka adalah titik pusat kontak Anda dan apa yang agen hidup dan hirup setiap hari. Kasus adalah catatan penyelidikan layanan atau dukungan untuk pelanggan yang merinci masalah dan semua informasi yang mengelilinginya, seperti yang ditunjukkan. Kasus ...

Pilihan Editor

Menghitung Persen Tujuan di Excel - dummies

Menghitung Persen Tujuan di Excel - dummies

Ketika seseorang meminta Anda untuk menghitung satu persen Tujuannya, dia hanya mengatakan untuk membandingkan kinerja aktual dengan tujuan yang dinyatakan. Matematika yang terlibat dalam perhitungan ini sederhana: Bagilah tujuannya dengan aktual. Ini memberi Anda nilai persentase yang menunjukkan berapa banyak pencapaian yang telah dicapai. Misalnya, jika ...

Menghitung Persentase Varian di Excel - dummies

Menghitung Persentase Varian di Excel - dummies

Varians adalah indikator perbedaan antara satu angka dengan angka lainnya. Untuk memahami hal ini, bayangkan bahwa Anda menjual 120 widget pada suatu hari, dan keesokan harinya, Anda menjual 150. Perbedaan dalam penjualan sebenarnya sangat mudah dilihat; Anda menjual 30 widget lagi. Mengurangkan 120 widget dari 150 widget memberi ...

Menghitung Persentase Varian dengan Nilai Negatif di Excel - dummies

Menghitung Persentase Varian dengan Nilai Negatif di Excel - dummies

Rumus untuk menghitung varian persen dalam Excel bekerja dengan indah dalam banyak kasus. Namun, bila nilai benchmark adalah nilai negatif, rumusnya akan turun. Misalnya, bayangkan Anda memulai bisnis dan berharap bisa kehilangan tahun pertama. Jadi, Anda memberi anggaran sebesar negatif $ 10.000. Sekarang bayangkan itu ...