Memilih QuickBooks 2013 Invoice Template untuk Customize - dummies

Untuk memilih template faktur untuk disesuaikan, tampilkan jendela Create Faktur di QuickBooks 2013 dengan memilih perintah Pelanggan → Buat Faktur. Kemudian pilih template yang paling sesuai dengan apa yang Anda inginkan dari faktur akhir Anda terlihat dari daftar drop-down Template.

Alat kustomisasi bentuk QuickBooks dengan mudah membingungkan pengguna QuickBooks baru. Tapi biasanya, cara untuk memulai penyesuaian apapun adalah dengan mengutak-atik apa yang QuickBooks sebut sebagai opsi Kustomisasi Tambahannya. Untuk melakukan pengeditan ini, klik tab Formatting jendela Create Invoice dan kemudian klik tombol Customize Data Layout. QuickBooks menampilkan kotak dialog Customization tambahan.

Kotak dialog ini memberi Anda kontrol terhadap kedua informasi yang muncul pada faktur Anda dan bagaimana faktur dicetak. Anda tidak dapat menggunakan kotak dialog Kustomisasi Tambahan jika Anda bekerja dengan salah satu template faktur default - hanya jika Anda bekerja dengan salinan. Dengan demikian, QuickBooks dapat meminta Anda untuk membuat salinan template faktur saat Anda mengklik tombol Customization Tambahan.

Tentukan informasi header faktur di QuickBooks 2013

Tab Header pada kotak dialog Customization Tambahan yang ditunjukkan pada gambar sebelumnya memungkinkan Anda menentukan informasi apa yang ada di bagian atas jendela Create Faktur dan di bagian atas dari bentuk faktur tercetak aktual. Informasi ini disebut header dan menyediakan nomor faktur, tanggal faktur, dan informasi penagihan dan pengiriman.

Anda juga dapat memilih bagaimana informasi diberi label dengan mengisi atau mengedit isi kotak teks. Misalnya, kotak centang Default Title memungkinkan Anda menentukan apakah judul form harus muncul pada versi layar faktur (ini akan berada di dalam jendela Create Faktur) dan pada faktur cetak.

Kotak teks Judul Default memungkinkan Anda menentukan judul form apa yang seharusnya. Dengan cara yang sama, kotak centang Tanggal memungkinkan Anda menentukan apakah tanggal akan muncul di layar dan versi cetak faktur, dan label apa yang harus digunakan untuk menggambarkan tanggal faktur. (Angka tersebut menggunakan teks deskriptif cerdas Faktur sebagai judul formulir faktur.)

Saat Anda membuat penyesuaian ini, QuickBooks memperbarui kotak Pratinjau, yang ditunjukkan di bagian kanan kotak dialog Kustomisasi Tambahan, jadi Anda dapat melihat seperti apa perubahan Anda.

Jika Anda tidak memerlukan informasi tertentu tentang faktur, biarkan kotak centang Screen and Print yang tidak terpilih untuk bit data itu.Ini memberitahu QuickBooks bahwa seharusnya tidak menyertakan informasi header di jendela atau versi cetak dari formulir faktur.

Tentukan informasi kolom faktur di QuickBooks 2013

Bagian kolom faktur menjelaskan secara rinci item yang tagihan fakturnya. Misalnya, kolom faktur produk menggambarkan produk tertentu, termasuk harga dan kuantitas; Mereka juga menggambarkan barang yang akan ditagih. Kolom faktur layanan menjelaskan layanan spesifik yang ditagih. Seperti yang mungkin Anda duga dari melihat secara dekat gambar itu, tab Kolom pada kotak dialog Kustomisasi Tambahan terlihat seperti tab Header.

Anda menggunakan kotak centang Screen and Print untuk menunjukkan apakah bagian tertentu dari informasi tingkat kolom akan muncul sebagai kolom pada jendela Create Faktur atau pada faktur yang dibuat. Demikian pula, Anda menggunakan kotak teks Judul untuk memberi label deskriptif yang digunakan QuickBooks di jendela Create Faktur dan pada formulir faktur tercetak.

Satu-satunya pilihan yang tidak biasa yang ditunjukkan pada tab Kolom adalah kotak teks Pesanan. Kotak Pesanan membiarkan Anda menunjukkan urutannya (dari kiri ke kanan) di mana kolom akan muncul. Jika nomor atau kode item akan muncul di kolom pertama di sebelah kiri, misalnya Anda memasukkan nilai 1 pada kotak Order Item's Order.

Tentukan informasi kolom progam faktur di QuickBooks 2013

Bagian "kolom prog" dari faktur memberikan informasi yang relevan dengan situasi di mana Anda menggunakan progress billings. Anda dapat mengklik tab Prog Cols pada kotak dialog Customization Tambahan untuk menambahkan dan menghapus informasi tersebut sebagai jumlah pesanan, jumlah yang telah kami daftarkan, dan jumlah pesanan di belakang.

Tab Header, Kolom, dan Kolom Prog memungkinkan Anda membuat perubahan pada formulir faktur Anda, namun jangan terlalu gugup membuat perubahan sempurna untuk pertama kalinya. Anda dapat dengan mudah melihat dengan tepat bagaimana perubahan Anda terlihat dengan menggunakan kotak Pratinjau (jika penglihatan Anda lebih baik daripada gambar saya) atau dengan mengklik OK dan kemudian meninjau dengan saksama versi baru jendela Create Faktur.

Jika Anda menyadari bahwa Anda telah membuat kesalahan - mungkin Anda telah menggunakan sedikit teks deskriptif yang salah, atau Anda telah salah memesan kolom - Anda dapat menyesuaikan faktur Anda lagi dan dengan demikian memperbaiki kesalahan Anda sebelumnya.

Tentukan informasi footer faktur di QuickBooks 2013

Tab Footer pada kotak dialog Customization Tambahan memungkinkan Anda menentukan informasi apa yang muncul di jendela Create Faktur di bawah area kolom dan pada faktur tercetak aktual di bawah area kolom. Informasi footer mencakup pesan pelanggan, total faktur, informasi pembayaran dan kredit, bidang saldo, dan (opsional) kotak teks yang lebih panjang.

Anda bekerja dengan tab Footer dengan cara yang sama seperti Anda bekerja dengan tab lain. Jika Anda ingin sedikit informasi muncul, pilih kotak centang Screen and the Print check box. Untuk mengubah sedikit teks yang digunakan QuickBooks, edit isi kotak teks Title.

Tentukan informasi pencetakan faktur di QuickBooks 2013

Tab Cetak pada kotak dialog Kustomisasi Tambahan memungkinkan Anda menerapkan sedikit kontrol atas bagaimana QuickBooks mencetak faktur yang menggunakan template yang telah Anda sesuaikan. Misalnya, tombol radio di bagian atas tab membiarkan Anda menentukan bahwa saat mencetak template faktur khusus ini, QuickBooks harus menggunakan pengaturan printer faktur lama yang biasa atau pengaturan cetak khusus lainnya.

Setelan Cetak juga membiarkan Anda memberi tahu QuickBooks bagaimana seharusnya nomor halaman faktur beberapa halaman.

Anda dapat mengembalikan semua pengaturan faktur yang disesuaikan ke kondisi default mereka dengan mengklik tombol Default. Jika Anda melakukan ini, Anda pun menghapus perubahan atau penyesuaian yang telah Anda buat.