Cara Mengimpor Anggota Kampanye Baru di Salesforce - dummies

Jika Anda memiliki atau membeli daftar dan meminta agar tim Anda menindaklanjuti semua catatan, Anda dapat mengimpor daftar ke Salesforce sebagai catatan utama dan secara otomatis menghubungkan catatan ke sebuah kampanye. Di sini, Anda menemukan cara memilih daftar di komputer Anda untuk mengimpor, mengaitkan secara massal berbagai karakteristik ke daftar (seperti sumber utama atau kampanye), melakukan impor, dan memverifikasi bahwa pengaturan Anda telah selesai.

Untuk mengimpor daftar dan mengaitkannya ke kampanye, ikuti langkah berikut:

1. Pada catatan kampanye, klik tombol Advanced Setup, pastikan status anggota Anda akurat, lalu kembali ke catatan kampanye dengan mengklik tombol Back di browser Anda.
2. Klik tombol Kelola Anggota. Daftar drop-down akan muncul.
3. Pilih opsi Add Members - Import File. Wizard Impor Anggota Promosi dimulai.
4. Pilih panah penunjuk arah kanan (>) di sebelah opsi Memimpin. Ini akan memulai Wizard Impor. Tunjukkan jenis data yang Anda impor (Prospek).
5. Pilih jenis impor yang ingin Anda lakukan. Anda dapat memilih untuk menambahkan catatan baru, memperbarui yang sudah ada, atau keduanya. Dalam contoh ini, pilih Add New Records. Pilihan yang dipilih meluas.
6. Jika impor Anda termasuk prospek yang mungkin sudah ada di Salesforce, pilih opsi untuk Match Lead By picklist. Anda dapat mengonfirmasi catatan yang ada dengan mencocokkan nama prospek, emailnya, atau ID unik Salesforce.
7. (Opsional) Gunakan daftar drop-down untuk memilih sumber utama yang akan diasosiasikan dengan lead yang diimpor.
8. (Opsional) Gunakan daftar drop-down berikutnya untuk memilih sebuah aturan tugas.
9. (Opsional) Pilih kotak centang Use Assignment Rule Settings untuk Mengirimkan Email Pemberitahuan kepada Pemilik Catatan. Secara default, petunjuk impor ini akan diberikan ke kampanye yang Anda lakukan sebelum meminta Wizard Impor.
10. (Opsional) Pilih Aturan Trigger Workflow Rules and Processes jika Anda menginginkan peraturan alur kerja dan proses untuk menendang rekaman ini.
11. Siapkan file Anda, ikuti petunjuk yang diberikan wizard kepada Anda. Anda dapat menambahkan dan mengisi kolom Status Anggota kecuali semua catatan akan menggunakan status anggota standar. ATAU tambahkan dan isi kolom untuk Lead Owner kecuali Anda akan menjadi pemilik atau Anda menerapkan aturan tugas memimpin. Simpan file di a. Format csv di komputer Anda.
12. Di wizard, klik jenis . csv file yang ingin Anda upload Kotak dialog Choose File muncul. Biarkan pilihan Kode Karakter seperti apa adanya.
13. Cari file Anda dan klik Open. Kotak dialog ditutup, dan nama filenya muncul di lapangan.
14. Setelah selesai, klik Next. Langkah Edit Pemetaan wizard muncul, di mana Anda mengkonfirmasi pemetaan bidang Salesforce ke kolom yang benar di file yang Anda upload.
15. Peta bidang dengan membandingkan baris di kolom Objek Salesforce yang Dipetakan ke kolom Header CSV yang sesuai. Salesforce akan mencoba melakukan pemetaan otomatis untuk menghemat waktu Anda. Jika pemetaan salah, klik Ubah di kolom Edit untuk baris yang ingin Anda perbaiki. Jika satu baris tidak memetakan secara otomatis sama sekali, klik Map di kolom Edit untuk membuat pemetaan sendiri. Jendela pop-up muncul mencantumkan bidang Lead. Pilih bidang untuk mengonfirmasi bahwa Anda ingin bidang itu dipetakan dengan yang sesuai. csv , dan klik Map.
16. Setelah selesai, klik Next. Langkah Penginstalan Review & Start Import akan muncul.
17. Tinjau dan konfirmasikan pilihan Anda, berapa banyak bidang yang telah Anda petakan, dan berapa banyak bidang di . csv yang belum dipetakan Setelah selesai, klik tombol Mulai Impor. Sebuah jendela konfirmasi muncul. Karena file besar mungkin memerlukan beberapa saat, Anda akan diemailkan saat impor selesai. Anggota kampanye baru Anda akan muncul di bawah catatan kampanye Anda, yang dapat Anda akses dari tab Kampanye.